動(dòng)力電池“退役潮”席卷將至，電池回收利用產(chǎn)業(yè)蓄勢(shì)而發(fā)，不過隨著國內(nèi)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，行業(yè)的“擁擠度”也在快速上升。 財(cái)聯(lián)社記者近日調(diào)研相關(guān)企業(yè)，注意到行業(yè)有新動(dòng)向正在醞釀，即，在國內(nèi)電池回收利用面臨產(chǎn)能閑置和體系待健全挑戰(zhàn)的當(dāng)下，“出海”勢(shì)頭興起，尤其歐洲方向，成為潛在的增量市場(chǎng)。 國內(nèi)：前景可期，但當(dāng)下很擠 動(dòng)力電池回收利用在中國是一個(gè)產(chǎn)值有望突破2800億元的新興產(chǎn)業(yè)。根據(jù)中國電子節(jié)能技術(shù)協(xié)會(huì)電池回收利用委員會(huì)產(chǎn)業(yè)研究部測(cè)算，預(yù)計(jì)2028年起，中國動(dòng)力電池退役總量將突破400萬噸/年大關(guān)。 不過遠(yuǎn)景的商業(yè)預(yù)期兌現(xiàn)之前，眼下，這個(gè)尚在起步階段的行業(yè)卻面臨諸多現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。 挑戰(zhàn)之一在于，全國各地電池回收利用項(xiàng)目大批量、大規(guī)模上馬，短期內(nèi)形成階段性產(chǎn)能過剩局面。 資料顯示，2024年中國動(dòng)力電池退役量全年預(yù)計(jì)55萬噸左右，但截至2024年底，廢舊鋰電池回收處理通過環(huán)評(píng)批復(fù)的濕法項(xiàng)目超過520萬噸，濕法冶金項(xiàng)目投產(chǎn)產(chǎn)能已經(jīng)超過245萬噸。這意味，相當(dāng)比例投產(chǎn)項(xiàng)目的產(chǎn)能目前處于閑置狀態(tài)。 產(chǎn)能利用率不足的現(xiàn)象在今年恐怕也難緩解。 根據(jù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2025年,國內(nèi)動(dòng)力電池退役量有所增加，達(dá)到82萬噸，但今年以來，各地新上的電池回收利用項(xiàng)目仍呈現(xiàn)“遍地開花”的勢(shì)頭。 僅7月和8月以來，不完全統(tǒng)計(jì)有廢舊電池循環(huán)利用新項(xiàng)目進(jìn)展披露的地方，就包括甘肅蘭州、安徽池州、重慶綦江、湖北襄陽、福建福鼎、安徽六安、貴州同仁、吉林長春、廣東梅州、福建羅源等，產(chǎn)能規(guī)劃從數(shù)千噸到數(shù)萬噸不等。 不僅于此，電池回收利用行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)之二還在于，國內(nèi)回收體系尚不健全。 根據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心的調(diào)查研究報(bào)告顯示，截至2023年年底，中國新能源汽車動(dòng)力電池規(guī)范化回收率不足25%。這背后，大量廢舊電池流入“小作坊”，加劇行業(yè)亂象。 在廢舊電池放電處理以及破碎過程中，“小作坊”普遍存在不規(guī)范操作，帶來諸多環(huán)保和安全隱患。 與此同時(shí)，“小作坊”追逐利潤，鉆監(jiān)管漏洞，省略環(huán)保流程以降低成本，并利用所謂的“成本優(yōu)勢(shì)”在市場(chǎng)上高價(jià)回收廢舊電池，令市場(chǎng)定價(jià)失去合理性，也嚴(yán)重壓縮了正規(guī)企業(yè)的生存空間。 當(dāng)然，上述兩點(diǎn)挑戰(zhàn)——產(chǎn)能利用不足的問題，隨著后續(xù)動(dòng)力電池“退役潮”逐漸到來，有望克服，而回收體系不健全的問題，也已受到?jīng)Q策層高度重視，并做出了旨在規(guī)范行業(yè)秩序、推動(dòng)可持續(xù)健康發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)。 今年2月21日國常會(huì)審議通過《健全新能源汽車動(dòng)力電池回收利用體系行動(dòng)方案》，會(huì)議指出： “要強(qiáng)化全鏈條管理，著力打通堵點(diǎn)卡點(diǎn)，構(gòu)建規(guī)范、安全、高效的回收利用體系，運(yùn)用數(shù)字化技術(shù)加強(qiáng)動(dòng)力電池全生命周期流向監(jiān)測(cè)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、銷售、拆解、利用全程可追溯。要用法治化手段規(guī)范回收利用，制定完善相關(guān)行政法規(guī)，加強(qiáng)監(jiān)督管理。要加快制定修訂動(dòng)力電池綠色設(shè)計(jì)、產(chǎn)品碳足跡核算等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)帶動(dòng)回收利用。” 因而，在國內(nèi)動(dòng)力電池回收利用產(chǎn)業(yè)前景可期的長遠(yuǎn)局面下，市場(chǎng)參與者如何平衡短周期的挑戰(zhàn)成為關(guān)鍵。 歐洲：法規(guī)趨嚴(yán)，但商機(jī)涌現(xiàn) 事實(shí)上，國內(nèi)市場(chǎng)趨于“卷”的當(dāng)下，動(dòng)力電池回收利用行業(yè)已經(jīng)開始將目光投向“出海”。 公開資料顯示，電池廠系企業(yè)，如寧德時(shí)代（300750.SZ）旗下邦普循環(huán)，以及材料系企業(yè)，如贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ）、華友鈷業(yè)（603799.SH）、格林美（002340.SZ）等，在動(dòng)力電池回收利用領(lǐng)域均有不同形式的海外布局。 2023 年 8 月 17 日，歐盟《電池與廢電池法規(guī)》正式生效，明確電池生產(chǎn)者要承擔(dān)廢電池回收責(zé)任，包括建立回收網(wǎng)絡(luò)并支付處理費(fèi)用。同時(shí)，對(duì)碳足跡、再生金屬使用比例、電池標(biāo)簽與電池護(hù)照、廢舊電池及電池材料的回收、化學(xué)性能與耐久性及供應(yīng)鏈盡職調(diào)查等方面都提出了明確監(jiān)管要求和市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻——這成為中國企業(yè)開拓歐洲市場(chǎng)的催化。 資料來源：北極星環(huán)保網(wǎng)，浙商證券研究所 以博萃循環(huán)為例，一家提供電池關(guān)鍵材料循環(huán)利用解決方案的中國企業(yè)，目前在西班牙、波蘭德國、法國、比利時(shí)等地已落地合資、合作項(xiàng)目。 2025年1月，博萃循環(huán)宣布與ILUNION、EFT-System成立合資公司，在西班牙建設(shè)年處理量6000噸磷酸鐵鋰電池的回收工廠，支撐磷酸鐵鋰電池在歐洲的本地回收和閉環(huán)。 據(jù)了解，博萃循環(huán)的出海業(yè)務(wù)模式分為三大部分：第一是技術(shù)服務(wù)，涵蓋前端的符合本地法律法規(guī)要求的回收技術(shù)定向開發(fā)、工程設(shè)計(jì)以及項(xiàng)目落地；第二是產(chǎn)線銷售硬件，包含成套產(chǎn)線、備品備件；第三是運(yùn)維服務(wù)，與各國的本地客戶長期合作，提供專業(yè)化的本地運(yùn)維服務(wù)。 博萃循環(huán)董秘李榮興告訴財(cái)聯(lián)社記者，歐洲市場(chǎng)和國內(nèi)市場(chǎng)存在差異。 “國內(nèi)大部分退役電池通過交易買賣、逐級(jí)加價(jià)的形式流通，到了最后的回收廠手里，退役電池價(jià)格較高，所以在中國市場(chǎng)，回收率成為最重要的技術(shù)指標(biāo)和盈利關(guān)鍵，回收率越高越好；而在歐洲，電池處理產(chǎn)能不足，環(huán)保要求高，能源、人工成本高，因此歐洲項(xiàng)目并不追求極致的回收率，而更看重通過優(yōu)化流程工序，將能源、人工成本控制在一定水平。”李榮興表示。 李榮興介紹，歐洲國家日益將電池生產(chǎn)高度依賴的關(guān)鍵金屬資源，如鈷、鋰、鎳等視為戰(zhàn)略資源，因此中國企業(yè)開拓當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)時(shí)，需要格外重視與本土伙伴的合作，積極參與相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)則的制定中。 就目前來看，隨著中國新能源汽車、電池持續(xù)出口歐洲，并陸續(xù)在當(dāng)?shù)夭季种圃飚a(chǎn)能，中國電池回收利用企業(yè)“出海”，提供配套服務(wù)保障，應(yīng)是趨勢(shì)所在。