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今晚非農(nóng)將定調(diào)美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)奏！黃金能否再次起飛？
北京時(shí)間周五晚8:30，美國勞工統(tǒng)計(jì)局將公布8月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，這份報(bào)告預(yù)計(jì)將確認(rèn)勞動(dòng)力市場(chǎng)正處于疲軟狀態(tài)。但疲軟程度如何，才是對(duì)投資者至關(guān)重要的問題。 根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家的共識(shí)預(yù)測(cè)，美國經(jīng)濟(jì)上月新增7.5萬個(gè)就業(yè)崗位，僅略高于7月報(bào)告中慘淡的7.3萬新增就業(yè)數(shù)。失業(yè)率預(yù)計(jì)也將小幅上升，從4.2%升至4.3%，為2021年以來的最高水平。平均時(shí)薪月率預(yù)計(jì)環(huán)比持平，同比增速從3.9%放緩至3.7%。 只要非農(nóng)就業(yè)新增數(shù)據(jù)能落在“甜蜜點(diǎn)”區(qū)間，股票投資者或許就能對(duì)疲軟的報(bào)告淡然處之——這個(gè)區(qū)間需足夠疲軟，足以支撐美聯(lián)儲(chǔ)9月降息的合理性，但又不能太弱，以免加劇衰退擔(dān)憂。 Vital Knowledge的亞當(dāng)·克里薩富利（Adam Crisafulli）認(rèn)為，能同時(shí)滿足這兩個(gè)條件的“理想”區(qū)間在 7萬至9.5萬個(gè)就業(yè)崗位之間 。 激進(jìn)降息的門檻 隨著企業(yè)出現(xiàn)“不招聘也不裁員”的反常模式，華爾街正迫切希望能更清晰地了解勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況。 加貝利增長創(chuàng)新者交易所交易基金（Gabelli Growth Innovators ETF）的投資組合經(jīng)理約翰·貝爾頓（John Belton）表示：“目前的勞動(dòng)力市場(chǎng)情況，究竟是進(jìn)入了‘低招聘、低裁員’的停滯狀態(tài)，還是已開始顯現(xiàn)真正的惡化趨勢(shì)？從歷史上看，一旦勞動(dòng)力市場(chǎng)開始惡化，往往會(huì)迅速進(jìn)一步惡化。” 市場(chǎng)當(dāng)前已經(jīng)完全定價(jià)美聯(lián)儲(chǔ)9月將降息25個(gè)基點(diǎn)，但大幅低于預(yù)期的非農(nóng)仍有可能令激進(jìn)降息的預(yù)期重燃。 渣打銀行指出，目前市場(chǎng)對(duì)于即將公布的美國8月非農(nóng)報(bào)告中新增就業(yè)人數(shù)的預(yù)測(cè)中值為7.5萬人，但在54份預(yù)測(cè)中，有48份集中在6-10萬之間，分布集中度高于歷史水平。鑒于多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為非農(nóng)新增人口的均衡點(diǎn)介于5-10萬， 如果這份報(bào)告對(duì)于前值的修正幅度不大，該行預(yù)計(jì)非農(nóng)新增人數(shù)低于4萬的情況可能會(huì)促使市場(chǎng)定價(jià)美聯(lián)儲(chǔ)在9月降息50個(gè)基點(diǎn)。 此外，歷史數(shù)據(jù)顯示非農(nóng)人口的修正往往具有順周期性，因此 若當(dāng)月數(shù)據(jù)疲弱，前值也很可能被下修 。 當(dāng)然，解讀非農(nóng)報(bào)告還需要結(jié)合失業(yè)率。由于7月未經(jīng)四舍五入的失業(yè)率僅略低于4.25%，而8月的預(yù)期是4.3%，這表明市場(chǎng)并不認(rèn)為失業(yè)率存在飆升的可能。所以，渣打認(rèn)為， 除非新增就業(yè)人口的表現(xiàn)異常疲弱，亦或失業(yè)率讀數(shù)為4.4%或以上，否則失業(yè)率僅錄得4.3%并不足以推動(dòng)美聯(lián)儲(chǔ)決定激進(jìn)降息 。 另一方面，在渣打看來， 要完全排除9月降息的可能，8月非農(nóng)人數(shù)或要錄得13萬人以上以及前值出現(xiàn)上修。 8月就業(yè)報(bào)告之所以備受關(guān)注，還有另一個(gè)重要原因：上月疲軟的就業(yè)數(shù)據(jù)及隨之而來的修正數(shù)據(jù)，促使特朗普解雇了勞工統(tǒng)計(jì)局局長。這一決定引發(fā)了外界對(duì)政府過度干預(yù)的擔(dān)憂，也讓人們對(duì)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的可信度產(chǎn)生了懷疑。 特朗普已提名保守派經(jīng)濟(jì)學(xué)家E.J.安東尼（E.J. Antoni）擔(dān)任勞工統(tǒng)計(jì)局新任局長。在安東尼獲得任命前，威廉·維亞特羅夫斯基（William Wiatrowski）將擔(dān)任代理局長。 美聯(lián)儲(chǔ)開始重視就業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 在非農(nóng)數(shù)據(jù)公布前， 一系列數(shù)據(jù)凸顯出就業(yè)下行風(fēng)險(xiǎn)正在加大。 ADP就業(yè)報(bào)告顯示，8月私營部門就業(yè)人口僅增加5.4萬人，低于預(yù)期，且較7月上修后的10.6萬人大幅放緩。上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)也小幅上升至23.7萬人，表明裁員人數(shù)略有增加。美國7月職位空缺降至718萬個(gè)，為10個(gè)月來最低，表明勞動(dòng)力需求疲軟。 美聯(lián)儲(chǔ)官員近期的語氣也較為溫和。 紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯周四指出，勞動(dòng)力市場(chǎng)正在經(jīng)歷“逐漸降溫”，同時(shí)稱尚未發(fā)現(xiàn)關(guān)稅對(duì)更廣泛的通脹趨勢(shì)產(chǎn)生放大或第二輪效應(yīng)，后者為降息掃除了關(guān)鍵障礙。 美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒此前重申，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)“在下次會(huì)議上開始降息”，并補(bǔ)充稱，六個(gè)月內(nèi)可能會(huì)有多次降息。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克指出，今年“一些寬松政策（可能降息25個(gè)基點(diǎn)左右）將是合適的”，同時(shí)強(qiáng)調(diào)通脹風(fēng)險(xiǎn)依然存在。圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席穆薩利姆表示，政策“目前處于正確的位置”，但他警告稱，如果這一趨勢(shì)持續(xù)下去，就業(yè)市場(chǎng)的降溫可能證明政策轉(zhuǎn)變是合理的。 黃金繼續(xù)探索未知領(lǐng)域？ 市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)本月晚些時(shí)候降息的預(yù)期抑制了美元，為不產(chǎn)生收益的貴金屬提供了一定支撐。但在關(guān)鍵數(shù)據(jù)公布前，交易員似乎也不愿大舉押注。 Fxstreet分析師指出， 在觸及周三創(chuàng)下的3578-3579美元?dú)v史峰值之前，3560美元區(qū)域可能對(duì)金價(jià)構(gòu)成阻力 。若能觸及新高， 金價(jià)有望在未知領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大漲勢(shì)，目標(biāo)直指3600美元關(guān)口。 相反，雖然黃金的修正性回調(diào)在100日簡單移動(dòng)平均線（SMA）附近止步，但 若后續(xù)賣壓持續(xù)，導(dǎo)致金價(jià)跌破3500美元心理關(guān)口，則可能為進(jìn)一步向3440美元區(qū)域的修正性回調(diào)鋪平道路 。后者是一個(gè)多月的交易區(qū)間阻力位，若突破該位，可能表明金價(jià)已見頂，短期內(nèi)偏向空頭。 對(duì)于股市而言， 低于預(yù)期或超過預(yù)期的數(shù)據(jù)都可能令其面臨壓力。 威爾明頓信托公司（Wilmington Trust）首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家盧克·蒂利（Luke Tilley）表示，就業(yè)數(shù)據(jù)可能會(huì)出現(xiàn)“下行意外”，對(duì)市場(chǎng)造成沖擊——只是這種沖擊或許不會(huì)立即顯現(xiàn)。 這位經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)8月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將增加7.5萬，他表示， 預(yù)計(jì)今年下半年某個(gè)時(shí)候會(huì)出現(xiàn)就業(yè)增長為負(fù)的情況，甚至不排除周五就會(huì)出現(xiàn)疲軟數(shù)據(jù)。 KKM金融公司（KKM Financial）投資主管杰夫·基爾伯格（Jeff Kilburg）則擔(dān)憂， 鑒于市場(chǎng)對(duì)此次報(bào)告的預(yù)期較低，周五的就業(yè)數(shù)據(jù)可能會(huì)強(qiáng)于預(yù)期，這可能會(huì)推高利率，并壓縮美聯(lián)儲(chǔ)今年降息空間。 目前許多交易員期望年底前能有三次降息。
2025-09-05 14:23:01美元下跌 金屬普漲 多晶硅漲超5% 焦煤漲近3% 不銹鋼跌逾1%【SMM午評(píng)】
SMM9月5日訊： 金屬市場(chǎng)方面: 截至午間收盤，內(nèi)盤基本金屬普漲，滬鋁漲0.27%，滬銅漲0.11%，滬鋅、滬鉛微漲。滬鎳跌0.52%。滬錫跌0.32%。 此外，鑄造鋁主連期貨漲0.17%，氧化鋁主連跌0.13%。碳酸鋰主連漲0.79%，工業(yè)硅主連漲1.94%。多晶硅主連漲5.29%。 黑色系多飄紅，鐵礦漲0.38%，螺紋漲0.45%，熱卷漲0.36%。不銹鋼跌1.01%。雙焦方面：焦煤主力合約漲2.66%，焦炭主力合約漲1.59%。 外盤金屬方面，截至11:42分，LME金屬近全線上漲，倫銅漲0.63%、倫鋅漲0.4%，倫鉛漲0.15%，倫錫漲0.13%，倫鎳跌0.07%，倫鋁漲0.35%。 貴金屬方面，截至11:42分，COMEX黃金漲0.2%，金價(jià)有望錄得三個(gè)月來最佳周度表現(xiàn)，主要受到本月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期不斷升溫的支撐；COMEX白銀漲0.3%；滬金主連跌0.11%，滬銀主連跌0.52%。 截至午間收盤，歐線集運(yùn)主力合約跌0.11%，報(bào)1306.9點(diǎn)。 截至9月5日11:42分，部分期貨午間行情: 》9月5日SMM金屬現(xiàn)貨價(jià)格 現(xiàn)貨及基本面 銅： 今日廣東1#電解銅現(xiàn)貨對(duì)當(dāng)月合約10元/噸-升水70元/噸，均價(jià)升水40元/噸較上一交易日漲5元/噸；濕法銅報(bào)貼水70元/噸-貼水50元/噸，均價(jià)貼水60元/噸較上一交易日漲10元/噸。廣東1#電解銅均價(jià)79870元/噸較上一交易日跌185元/噸，濕法銅均價(jià)為79770元/噸較上一交易日跌180元?，F(xiàn)貨市場(chǎng)：廣東庫存已經(jīng)連續(xù)3日下降，到貨較少是主因…… 》點(diǎn)擊查看詳情 宏觀面 國內(nèi)方面: 【習(xí)近平向2025世界智能產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)致賀信】 據(jù)央視新聞，9月5日，國家主席習(xí)近平向2025世界智能產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)致賀信。習(xí)近平指出，當(dāng)前，人工智能技術(shù)加速迭代演進(jìn)，正在深刻改變?nèi)祟惿a(chǎn)生活方式、重塑全球產(chǎn)業(yè)格局。中國高度重視人工智能的發(fā)展和治理，積極推動(dòng)人工智能科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，助力提升人民群眾生活品質(zhì)。習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，人工智能應(yīng)該是造福全人類的國際公共產(chǎn)品。中國愿同世界各國廣泛開展人工智能領(lǐng)域國際合作，加強(qiáng)發(fā)展戰(zhàn)略、治理規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等方面的對(duì)接協(xié)調(diào)，促進(jìn)智能產(chǎn)業(yè)健康蓬勃發(fā)展，讓智能成果更好惠及各國人民。2025世界智能產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)當(dāng)日在重慶市開幕，主題為“人工智能+”和“智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車”，由重慶市人民政府和天津市人民政府共同主辦。 【住建部：高質(zhì)量編制“十五五”住房城鄉(xiāng)建設(shè)立法規(guī)劃】 住建部近日召開2025年部機(jī)關(guān)法治工作會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，高質(zhì)量編制“十五五”住房城鄉(xiāng)建設(shè)立法規(guī)劃。要找準(zhǔn)方位，深刻領(lǐng)悟黨中央關(guān)于住房城鄉(xiāng)建設(shè)決策部署的戰(zhàn)略意圖，充分掌握地方、行業(yè)發(fā)展實(shí)際、人民群眾的急難愁盼問題，對(duì)需要哪些法律制度來支撐，哪些該立、改、廢、釋，做到心中有數(shù)。要轉(zhuǎn)變理念，堅(jiān)持想明白干實(shí)在，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌謀劃，從全要素、全鏈條、全流程、全生命周期考慮問題，務(wù)實(shí)高效推進(jìn)立法工作。要突出重點(diǎn)，把未來五年最急迫、最重要、最基礎(chǔ)的法律法規(guī)列入規(guī)劃，同時(shí)注重立法前瞻性、儲(chǔ)備性研究。（財(cái)聯(lián)社） 【央行公開市場(chǎng)今日凈回籠5946億元】 央行今日開展1883億元7天逆回購操作，操作利率為1.40%，與此前持平。因今日有7829億元7天期逆回購到期，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠5946億元。 【湖北：準(zhǔn)確把握全球汽車工業(yè)變革趨勢(shì) 加快重塑國內(nèi)一流汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)】 湖北省委副書記、省長李殿勛9月4日在武漢市調(diào)研汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)強(qiáng)調(diào)，要準(zhǔn)確把握全球汽車工業(yè)變革趨勢(shì)，依托湖北汽車工業(yè)深厚底蘊(yùn)和科教人才突出優(yōu)勢(shì)，用好湖北極其特殊的交通區(qū)位條件和輻射廣闊的龐大市場(chǎng)空間，加快重塑國內(nèi)一流產(chǎn)業(yè)生態(tài)，更加科學(xué)務(wù)實(shí)推動(dòng)全省汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。 ? 9月5日銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)為1美元對(duì)人民幣7.1064元 美元方面： 截至11:42分，美元指數(shù)跌0.17%，報(bào)98.11。美國周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)增幅超預(yù)期，顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)正在降溫，此外，ADP全國就業(yè)報(bào)告顯示，8月美國民間就業(yè)崗位增幅低于預(yù)期。數(shù)位美聯(lián)儲(chǔ)官員本周表示，對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)的擔(dān)憂令他們繼續(xù)相信未來會(huì)降息。美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒表示，他認(rèn)為聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)在下次會(huì)議上降息。根據(jù)CME的FedWatch工具，交易商目前認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在9月17日結(jié)束為期兩天的政策會(huì)議時(shí)降息25個(gè)基點(diǎn)的可能性接近100%。市場(chǎng)還將關(guān)注將于今日晚間將公布的美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)可能會(huì)使美聯(lián)儲(chǔ)的利率軌跡更加清晰。有針對(duì)行業(yè)分析師的調(diào)查顯示，美國8月非農(nóng)就業(yè)崗位預(yù)計(jì)增加7.8萬個(gè)，而7月為增加7.3萬個(gè)。（文華綜合） 數(shù)據(jù)方面: 今日將公布美國8月非農(nóng)就業(yè)人口變動(dòng)季調(diào)后、美國8月平均每小時(shí)工資年率、美國8月私營企業(yè)非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變動(dòng)、美國8月勞動(dòng)參與率、美國8月制造業(yè)就業(yè)人口變動(dòng)季調(diào)后、美國8月失業(yè)率，英國7月季調(diào)后零售銷售月率、英國7月季調(diào)后核心零售銷售月率，歐元區(qū)第二季度季調(diào)后GDP季率終值、歐元區(qū)第二季度季調(diào)后GDP年率終值，加拿大8月就業(yè)人數(shù)變動(dòng)、加拿大8月失業(yè)率、加拿大8月IVEY季調(diào)后PMI，法國7月貿(mào)易帳，瑞士8月消費(fèi)者信心指數(shù)-季調(diào)后，全球8月供應(yīng)鏈壓力指數(shù)等數(shù)據(jù)。 此外，2025年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比將發(fā)表講話。 原油方面: 兩油期貨均下跌，截至11:42分，美油跌0.19%，布油跌0.16%。市場(chǎng)靜候本周末舉行的OPEC 會(huì)議，會(huì)上或考慮進(jìn)一步提高石油產(chǎn)量。石油輸出國組織及其盟國(OPEC )的八個(gè)成員國或?qū)⒃谥苋諘?huì)議上考慮在10月進(jìn)一步增產(chǎn)。再次增產(chǎn)石油將意味著OPEC 開始解除第二層減產(chǎn)計(jì)劃，該計(jì)劃的減產(chǎn)幅度約為165萬桶/日，占全球需求量的1.6%，解除時(shí)間比原定計(jì)劃提前了一年多。 與此同時(shí)，美國能源信息署（EIA）公布，由于煉廠進(jìn)入維護(hù)期，上周美國原油庫存意外增加240萬桶。分析師原本預(yù)計(jì)美國原油庫存減少200萬桶；而行業(yè)組織美國石油協(xié)會(huì)(API)則公布，原油庫存增加約60萬桶。 白宮一位官員表示，美國總統(tǒng)特朗普周四對(duì)歐洲領(lǐng)導(dǎo)人表示，歐洲必須停止購買俄羅斯石油。而俄羅斯原油出口的減少可能推高全球油價(jià)。（文華綜合） 現(xiàn)貨市場(chǎng)一覽: ? 下游采購意愿偏弱市場(chǎng)預(yù)期回調(diào) 日內(nèi)成交降溫【SMM洋山銅現(xiàn)貨】 ? 銅價(jià)繼續(xù)走低下游采購增加 現(xiàn)貨升水走高【SMM華南銅現(xiàn)貨】 ? 高銅價(jià)抑制下游需求 現(xiàn)貨升貼水持續(xù)走弱【SMM華北銅現(xiàn)貨】 ? 周末備庫量增長 現(xiàn)貨升水隨之抬升【SMM鋁現(xiàn)貨午評(píng)】 ? SMM 上海及其他1#鉛市場(chǎng)：鉛價(jià)持續(xù)盤整 下游企業(yè)僅以剛需采購【SMM午評(píng)】 ? 再生鉛：市場(chǎng)活躍度不高且觀望情緒濃厚 再生精鉛成交平淡【SMM鉛午評(píng)】 ? 廣東鋅：市場(chǎng)成交轉(zhuǎn)差 現(xiàn)貨升貼水走低【SMM午評(píng)】 ? 滬錫午盤承壓走低 靜待非農(nóng)數(shù)據(jù)指引【SMM錫午評(píng)】 ? 【SMM分析】近期滬錫價(jià)格走勢(shì)分析：供需雙弱格局下的震蕩與機(jī)遇 ? 【SMM簡析】限產(chǎn)結(jié)束鐵水回升 鐵礦石價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行 ? 【SMM焦?fàn)t產(chǎn)能利用率】本周焦?fàn)t產(chǎn)能利用率73.6% ? 【SMM硫酸鎳日評(píng)】9月5日 鎳鹽價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行 ? 工業(yè)硅主產(chǎn)區(qū)硅企開工率基本穩(wěn)定【SMM工業(yè)硅周度調(diào)研】
2025-09-05 14:20:19云南鍺業(yè)：上半年凈利潤同比扭虧 子公司的化合物半導(dǎo)體產(chǎn)品為砷化鎵晶片、磷化銦晶片
9月5日，云南鍺業(yè)股價(jià)出現(xiàn)上漲，截至5日13::39分，云南鍺業(yè)漲1.98%，報(bào)27.3元/股。 消息面上：被問及“公司化合物半導(dǎo)體產(chǎn)品是否應(yīng)用于華為Mate70手機(jī)？”云南鍺業(yè)9月3日在互動(dòng)平臺(tái)回答投資者提問時(shí)表示， 公司子公司的化合物半導(dǎo)體產(chǎn)品為砷化鎵晶片、磷化銦晶片。 磷化銦晶片主要用于生產(chǎn)光模塊中的激光器、探測(cè)器芯片，下游主要運(yùn)用于5G通信/數(shù)據(jù)中心、可穿戴設(shè)備等；砷化鎵晶片主要用于射頻器件產(chǎn)品、激光器件、傳感器，常用高亮度發(fā)光二極管（HBLED）器件產(chǎn)品，下游可運(yùn)用于手機(jī)及電腦、通信基站、無人駕駛、新一代顯示（Mini LED、Micro LED）、工業(yè)激光、面容識(shí)別等領(lǐng)域。 目前公司化合物半導(dǎo)體材料已向國內(nèi)外多家客戶供貨，但下游企業(yè)具體某一型號(hào)產(chǎn)品是否使用公司子公司產(chǎn)品，因中間環(huán)節(jié)較多，或是下游企業(yè)的保密要求，公司無法披露其相關(guān)經(jīng)營細(xì)節(jié)。 云南鍺業(yè)9月1日在互動(dòng)平臺(tái)回答投資者提問時(shí)表示，公司控股子公司云南鑫耀半導(dǎo)體材料有限公司生產(chǎn)的半絕緣砷化鎵晶片（襯底）可用于生產(chǎn)射頻器件，相關(guān)器件運(yùn)用場(chǎng)景包括手機(jī)等多個(gè)領(lǐng)域。 云南鍺業(yè)9月1日在互動(dòng)平臺(tái)回答投資者提問時(shí)表示，目前公司化合物半導(dǎo)體材料已向國內(nèi)外多家客戶供貨，經(jīng)反饋使用情況良好，公司正在積極開展市場(chǎng)開拓工作，爭取更多訂單。云南鍺業(yè)9月1日還在互動(dòng)平臺(tái)回答投資者提問時(shí)表示，上下游產(chǎn)業(yè)鏈的分工、定位、市場(chǎng)均存在本質(zhì)差別。下游產(chǎn)品通過整合眾多上游資源和投入，大幅增加了產(chǎn)品的附加值，且直接接觸龐大且多元的終端需求，往往市場(chǎng)規(guī)模更為龐大。公司將密切關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，積極響應(yīng)國家政策，在降本增效等方面積極開展相關(guān)工作，不斷促進(jìn)公司和行業(yè)健康發(fā)展。 云南鍺業(yè)8月27日在互動(dòng)平臺(tái)回答投資者提問時(shí)表示，廣西譽(yù)升鍺業(yè)高新技術(shù)有限公司作為上游礦山生產(chǎn)企業(yè)，其鍺、銦等產(chǎn)品均是公司控股子公司鑫耀公司所需原材料，引入該股東，將進(jìn)一步加強(qiáng)鑫耀公司與上游資源端的合作關(guān)系，進(jìn)一步豐富鑫耀公司的原料供應(yīng)渠道，有利于進(jìn)一步強(qiáng)化供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，對(duì)鑫耀公司構(gòu)建更加穩(wěn)定的供應(yīng)鏈形成助力。 云南鍺業(yè)8月27日在互動(dòng)平臺(tái)回答投資者提問時(shí)表示， 近年來，隨著下游光通信市場(chǎng)景氣度提升，磷化銦晶片的市場(chǎng)需求進(jìn)一步增長。根據(jù)2025年2月4日商務(wù)部、海關(guān)總署公告的《公布對(duì)鎢、碲、鉍、鉬、銦相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制的決定》，磷化銦屬于出口管制之列。在涉及出口管制公告相關(guān)類別的產(chǎn)品時(shí)，公司已按照國家法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理相關(guān)出口許可，公司子公司鑫耀公司部分訂單按規(guī)定報(bào)批后獲得許可。 云南鍺業(yè)8月27日在互動(dòng)平臺(tái)回答投資者提問時(shí)表示，襯底（晶片）是指沿特定的結(jié)晶方向?qū)⒕w切割、研磨、拋光，得到具有特定晶面和適當(dāng)電學(xué)、光學(xué)和機(jī)械特性，用于生長外延層的潔凈單晶圓薄片。磷化銦晶片是一種重要的化合物半導(dǎo)體材料，其具有飽和電子漂移速度高、抗輻射能力強(qiáng)、導(dǎo)熱性好、光電轉(zhuǎn)換效率高、禁帶寬度高等諸多優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于光通信、光電器件、高頻毫米波器件、光電集成電路集成激光器、光探測(cè)器等領(lǐng)域。 云南鍺業(yè)8月27日在互動(dòng)平臺(tái)回答投資者提問時(shí)表示，公司控股子公司鑫耀公司在2—4英寸規(guī)格的磷化銦晶片量產(chǎn)后，為應(yīng)對(duì)未來的市場(chǎng)需求，對(duì)更大尺寸的產(chǎn)品開展了研究開發(fā)，在研發(fā)過程中已有少量樣片產(chǎn)出，但從研發(fā)到規(guī)?；a(chǎn)尚存在較大不確定性。公司及鑫耀公司目前并無6英寸磷化銦晶片規(guī)模化量產(chǎn)的具體計(jì)劃，下一步在市場(chǎng)與需求風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等可控的前提下，公司方會(huì)考慮相關(guān)計(jì)劃，如有相關(guān)計(jì)劃，公司會(huì)按規(guī)定進(jìn)行公開披露。 云南鍺業(yè)8月27日在互動(dòng)平臺(tái)回答投資者提問時(shí)表示， 公司子公司生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品為太陽能電池用鍺單晶片，主要運(yùn)用于生產(chǎn)太陽能鍺電池等 ；太陽能鍺電池具有光電轉(zhuǎn)換效率高、性能穩(wěn)定等特點(diǎn)，多用于空間飛行器（如衛(wèi)星）等領(lǐng)域。該子公司“空間太陽能電池用鍺晶片建設(shè)項(xiàng)目”是在原有產(chǎn)線的基礎(chǔ)上擴(kuò)建、提升產(chǎn)能，該類產(chǎn)品已經(jīng)批量供應(yīng)下游客戶多年，產(chǎn)品性能指標(biāo)均能較好滿足下游市場(chǎng)需求。 云南鍺業(yè)8月27日在互動(dòng)平臺(tái)回答投資者提問時(shí)表示，公司各類產(chǎn)品的營業(yè)成本受原料成本、直接人工成本、動(dòng)力費(fèi)、輔助材料費(fèi)、制造費(fèi)用等多重變量因素的影響，公司在各年度報(bào)告中對(duì)各期公司營業(yè)成本變動(dòng)情況進(jìn)行詳細(xì)分析，具體分析可參閱公司各年度報(bào)告“管理層討論與分析”部分。目前公司主要任務(wù)是不斷做好現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)、夯實(shí)主營業(yè)務(wù)，如涉及新的產(chǎn)業(yè)投資，公司會(huì)按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行公開披露。 云南鍺業(yè)8月25日在互動(dòng)平臺(tái)回答投資者提問時(shí)表示，公司控股子公司云南鑫耀半導(dǎo)體材料有限公司生產(chǎn)的半絕緣砷化鎵晶片（襯底）可用于生產(chǎn)射頻器件，相關(guān)器件運(yùn)用場(chǎng)景包括手機(jī)等多個(gè)領(lǐng)域，目前沒有客戶反饋用于手機(jī)天線生產(chǎn)。 云南鍺業(yè)8月25日在互動(dòng)平臺(tái)回答投資者提問時(shí)表示， 為保障公司原料供應(yīng)穩(wěn)定，公司原料合格供應(yīng)商均為多家。 云南鍺業(yè)8月25日在互動(dòng)平臺(tái)回答投資者提問時(shí)表示，公司控股子公司云南鑫耀半導(dǎo)體材料有限公司主營業(yè)務(wù)為磷化銦晶片（襯底）、砷化鎵晶片（襯底）的生產(chǎn)、銷售。與其他半導(dǎo)體材料類似，包括砷化鎵、磷化銦晶片在內(nèi)的III-V族化合物半導(dǎo)體襯底也需不斷向更大尺寸演進(jìn)。但目前全球范圍內(nèi)，下游客戶實(shí)際使用的磷化銦晶片尺寸規(guī)格為2—4英寸，國內(nèi)以2英寸、3英寸為主。未來能否順利向更大尺寸規(guī)格的產(chǎn)品演進(jìn)，除全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)突破外，還受工藝可靠性、成本與產(chǎn)能、政策與市場(chǎng)等因素影響，存在不確定性；公司控股子公司鑫耀公司在2—4英寸規(guī)格的磷化銦晶片量產(chǎn)后，為應(yīng)對(duì)未來的市場(chǎng)需求，對(duì)更大尺寸的產(chǎn)品開展了研究開發(fā)，但從研發(fā)到規(guī)?；a(chǎn)尚存在較大不確定性。公司及鑫耀公司目前并無6英寸磷化銦晶片規(guī)?；慨a(chǎn)的具體計(jì)劃，下一步在市場(chǎng)與需求風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等可控的前提下，公司方會(huì)考慮相關(guān)計(jì)劃，如有相關(guān)計(jì)劃，公司會(huì)按規(guī)定進(jìn)行公開披露。 云南鍺業(yè)8月22日披露2025年半年度報(bào)告顯示：2025年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入5.29億元，同比增長52.10%，營業(yè)收入本期較上年同期增加，主要系：①主要產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)，增加營業(yè)收入13,943.20萬元。其中： 由于鍺金屬原料價(jià)格較上年同期上升，使得材料級(jí)鍺產(chǎn)品、紅外級(jí)鍺產(chǎn)品（毛坯及鍍膜鏡片）、光纖級(jí)鍺產(chǎn)品、光伏級(jí)鍺產(chǎn)品均價(jià)上升；單位價(jià)格較高的磷化銦產(chǎn)品銷量占比上升使得化合物半導(dǎo)體材料均價(jià)上升；單位價(jià)格相對(duì)較低的鏡頭類產(chǎn)品銷量占比上升使得紅外級(jí)鍺產(chǎn)品（鏡頭、光學(xué)系統(tǒng)）均價(jià)下降。 ②主要產(chǎn)品銷售量變動(dòng)，增加營業(yè)收入4,193.29 萬元。其中：受國內(nèi)通信衛(wèi)星組網(wǎng)快速推進(jìn)影響，下游對(duì)光伏級(jí)鍺產(chǎn)品需求快速增加使得光伏級(jí)鍺產(chǎn)品銷量同比大幅增加；下游光通信市場(chǎng)景氣度提升，使得化合物半導(dǎo)體材料銷量同比增加；本期按合同約定交付上年末待履約合同使得紅外級(jí)鍺產(chǎn)品（毛坯及鍍膜鏡片）銷量同比增加；本期加大紅外鏡頭的市場(chǎng)開拓力度，獲得的鏡頭類產(chǎn)品訂單較上年同期增加，使得紅外級(jí)鍺產(chǎn)品（鏡頭、光學(xué)系統(tǒng)）銷量同比增加，本期按合同約定交付上年末待履約合同，同時(shí)本期獲得的訂單較上年同期增加，使得光纖級(jí)鍺產(chǎn)品銷量上升；公司本期優(yōu)先滿足公司光伏級(jí)鍺產(chǎn)品、光纖級(jí)鍺產(chǎn)品的生產(chǎn)需求，使得材料級(jí)鍺產(chǎn)品銷量下降。歸母凈利潤2214.98萬元，同比扭虧；扣非凈利潤768.93萬元，同比扭虧。 云南鍺業(yè)半年報(bào)顯示：公司主要業(yè)務(wù)為鍺礦開采、火法富集、濕法提純、區(qū)熔精煉、精深加工及研究開發(fā)。目前公司礦山開采的礦石及粗加工產(chǎn)品不對(duì)外銷售，僅作為公司及子公司下游加工的原料。公司目前材料級(jí)鍺產(chǎn)品主要為鍺錠（金屬鍺）、二氧化鍺；深加工方面，光伏級(jí)鍺產(chǎn)品主要為太陽能電池用鍺晶片，紅外級(jí)鍺產(chǎn)品主要為紅外級(jí)鍺單晶及毛坯（光學(xué)元件）、鍺鏡片、鏡頭、紅外熱像儀、光學(xué)系統(tǒng)，光纖級(jí)鍺產(chǎn)品為光纖用四氯化鍺，化合物半導(dǎo)體材料主要為砷化鎵晶片、磷化銦晶片。公司產(chǎn)品主要運(yùn)用包括紅外光電、太陽能電池、光纖通訊、發(fā)光二極管、垂直腔面發(fā)射激光器（VCSEL）、大功率激光器、光通信用激光器和探測(cè)器等領(lǐng)域。 云南鍺業(yè)介紹，上半年公司及子公司生產(chǎn)情況如下： 生產(chǎn)材料級(jí)鍺產(chǎn)品 46.27 噸（金屬量，含內(nèi)部銷售及代加工 32.34 噸）；生產(chǎn)紅外級(jí)鍺產(chǎn)品（毛坯及鏡片）折合金屬量 1.72 噸，鏡頭及光學(xué)系統(tǒng)3,072具（套）；生產(chǎn)光伏級(jí)鍺產(chǎn)品 49.66 萬片（4-6 寸合計(jì)）；生產(chǎn)光纖級(jí)鍺產(chǎn)品20.58 噸；生產(chǎn)化合物半導(dǎo)體材料：砷化鎵晶片 3.78 萬片（1-6 寸合計(jì)），磷化銦晶片 3.54 萬片（2-4 寸合計(jì)）。本期材料級(jí)鍺產(chǎn)品銷量較上年同期下降，主要系本期材料級(jí)產(chǎn)品優(yōu)先滿足公司光伏級(jí)鍺產(chǎn)品、光纖級(jí)鍺產(chǎn)品的生產(chǎn)需求，使得對(duì)外銷售的材料級(jí)鍺產(chǎn)品銷量同比下降；紅外級(jí)鍺產(chǎn)品（毛坯及鍍膜鏡片）產(chǎn)量較上年同期下降，主要系本期受原料價(jià)格上漲的影響，下游客戶采購積極性偏弱，以及部分計(jì)劃訂單延期，導(dǎo)致產(chǎn)量下降；紅外級(jí)鍺產(chǎn)品（鏡頭、光學(xué)系統(tǒng)）產(chǎn)銷量較上年同期上升，主要系本期公司加大了紅外鏡頭的市場(chǎng)開拓力度，獲得的鏡頭類產(chǎn)品訂單較上年同期增加；光伏級(jí)鍺產(chǎn)品產(chǎn)銷量較上年同期上升，主要系國內(nèi)通信衛(wèi)星組網(wǎng)快速推進(jìn)，下游對(duì)光伏級(jí)鍺產(chǎn)品需求快速增加；光纖級(jí)鍺產(chǎn)品銷量較上年同期上升，主要系本期按合同約定交付上年末待履約合同，同時(shí)本期獲得的訂單較上年同期增加；化合物半導(dǎo)體材料產(chǎn)品產(chǎn)銷量較上年同期上升，主要系光通信市場(chǎng)景氣度提升，市場(chǎng)需求增加。 云南鍺業(yè)在其半年報(bào)中表示：目前，按產(chǎn)品類別來看，公司營業(yè)收入占比最大的仍為材料級(jí)鍺產(chǎn)品。近年來，隨著公司發(fā)展戰(zhàn)略的逐步推進(jìn)，公司整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重心逐步向下游深加工領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，材料級(jí)鍺產(chǎn)品的銷售占比總體呈下降趨勢(shì)；與此同時(shí)，公司通過不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展深加工產(chǎn)品，希望通過下游精深加工產(chǎn)品、化合物半導(dǎo)體材料的銷售保證公司賺取產(chǎn)業(yè)鏈中利潤率相對(duì)較高的部分，因此，公司鍺深加工產(chǎn)品、化合物半導(dǎo)體材料能否順利拓展市場(chǎng)、釋放產(chǎn)能，銷售比重能否進(jìn)一步提高，將會(huì)是驅(qū)動(dòng)公司業(yè)績?cè)鲩L的重要因素。 對(duì)于公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施，云南鍺業(yè)在提及價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)及客戶集中風(fēng)險(xiǎn)時(shí)表示： 長期來看，未來全球鍺需求量總體呈上升趨勢(shì)，但由于鍺行業(yè)供給和需求均較為集中，短期內(nèi)供需關(guān)系易發(fā)生變化，價(jià)格也會(huì)隨市場(chǎng)因素的變化而波動(dòng)。因此，產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)是公司生產(chǎn)經(jīng)營必須考慮的風(fēng)險(xiǎn)因素。目前公司客戶集中度仍相對(duì)較高，具有一定的客戶集中風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)主要客戶的銷售雖然給公司帶來了穩(wěn)定的收入，但如果客戶由于國家政策的調(diào)整、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化或自身經(jīng)營狀況不佳而導(dǎo)致對(duì)公司產(chǎn)品的需求或付款能力降低，或是采購份額降低，則可能對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。隨著化合物半導(dǎo)體材料行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)從事相關(guān)產(chǎn)品的企業(yè)不斷涌現(xiàn)，公司面臨國際先進(jìn)企業(yè)和國內(nèi)新進(jìn)入者的雙重競(jìng)爭，且化合物半導(dǎo)體行業(yè)一直處于向更大直徑規(guī)格過渡的過程中，隨著競(jìng)爭的加劇，可能導(dǎo)致公司產(chǎn)品價(jià)格下降，如果公司產(chǎn)品成本不能快速下降，無法有效應(yīng)對(duì)上述競(jìng)爭，公司化合物半導(dǎo)體材料的盈利能力將受到不利影響。 公司所處行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，受下游市場(chǎng)需求波動(dòng)、同行業(yè)競(jìng)爭加劇等因素的影響，公司產(chǎn)品的銷量和價(jià)格可能會(huì)因上述因素影響下降。 對(duì)于2025 年公司及子公司計(jì)劃，云南鍺業(yè)在其2024年年報(bào)中介紹：生產(chǎn)材料級(jí)鍺產(chǎn)品 69.45 噸（含內(nèi)部銷售、代加工），主要是考慮客 戶需求和內(nèi)部深加工需求；生產(chǎn)紅外級(jí)鍺產(chǎn)品 3.90 噸（毛坯、鍍膜鏡片），生產(chǎn)紅外鏡頭、光學(xué)系統(tǒng) 11,000 具（套）；生產(chǎn)光伏級(jí)鍺產(chǎn)品 86.67 萬片（4—6 寸）；生產(chǎn)光纖級(jí)鍺產(chǎn)品 35 噸；生產(chǎn)砷化鎵晶 片 20 萬片（3—6 寸）；生產(chǎn)磷化銦晶片 8.30 萬片（2—6 寸）。 公司將精心組織生產(chǎn)，努力完成上述生產(chǎn)計(jì)劃。 中信證券6月24日研報(bào)指出，地緣政治緊張局勢(shì)加劇背景下，全球軍費(fèi)開支高速增長，歐盟于2025年3月宣布“重新武裝歐洲計(jì)劃”，擬于2025-2030年間調(diào)動(dòng)約8000億歐元，重點(diǎn)支持導(dǎo)彈防御、無人機(jī)、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域，我們認(rèn)為軍工領(lǐng)域需求有望保持景氣，疊加印巴沖突、伊以局勢(shì)升溫，我國軍貿(mào)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大，進(jìn)而帶動(dòng)上游鈦合金、高溫合金、鎢、鉬、鍺等軍工金屬材料需求高速增長，上游企業(yè)有望迎來業(yè)績與估值的雙重修復(fù)，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)建議關(guān)注軍工金屬板塊配置機(jī)會(huì)。
2025-09-05 14:17:50總計(jì)約35噸！2025年金德鉛業(yè)發(fā)布酸泥競(jìng)價(jià)銷售邀請(qǐng)函
近期， 江西金德鉛業(yè)股份有限公司發(fā)布 2025年金德鉛業(yè)酸泥競(jìng)價(jià)銷售邀請(qǐng)函，其中提到，公司生產(chǎn)的酸泥現(xiàn)有意進(jìn)行不公開底價(jià)以競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行銷售，數(shù)量總計(jì)約35噸(以實(shí)際提貨量為準(zhǔn))。 以下是具體原文：
2025-09-05 14:13:40總計(jì)700噸！江西金德鉛業(yè)股份有限公司發(fā)布2025年銻煙灰競(jìng)價(jià)銷售邀請(qǐng)函
近期， 江西金德鉛業(yè)股份有限公司發(fā)布2025年銻煙灰競(jìng)價(jià)銷售邀請(qǐng)函，公告顯示，公司銷售數(shù)量總計(jì)700噸(2025年9至12月份、由賣方?jīng)Q定最終提貨數(shù)量)。 以下是具體原文：
2025-09-05 14:13:24
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