利比亞鉬管出口量
利比亞鉬管出口量大概數(shù)據(jù)
| 時間 | 品名 | 出口量范圍 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 鉬管 | 100-200 | 噸 |
| 2020 | 鉬管 | 150-250 | 噸 |
| 2021 | 鉬管 | 120-220 | 噸 |
| 2022 | 鉬管 | 180-280 | 噸 |
| 2023 | 鉬管 | 200-300 | 噸 |
利比亞鉬管出口量行情
利比亞鉬管出口量資訊
“美股泡沫論”卷土重來！國際資管巨頭：這一次與七巨頭關(guān)系不大
國際資管巨頭瑞士百達（Pictet Asset Management）分析師等市場專家近日對美股泡沫再度發(fā)出了警告，不過這一次，似乎并不完全與“科技七巨頭”有關(guān)。 誠然，“科技七巨頭”——蘋果、亞馬遜、微軟、Meta、谷歌母公司Alphabet、英偉達和特斯拉，股票的估值在4月份觸底后又回升了。然而，它們未來12個月的預(yù)期市盈率仍低于2024年中期、2023年中期和2020年的水平。 與此同時，標(biāo)普500指數(shù)中排在“七巨頭”之后的20只成份股的預(yù)期市盈率繼續(xù)飆升，超過了今年早些時候的水平。它們的估值也高于過去10年的任何時候。百達資產(chǎn)管理公司的資深多資產(chǎn)策略師Arun Sai稱這20只股票為“杰出20強”。 注：咖啡色為杰出20的趨勢線，灰色為七巨頭的趨勢線 一些人可能認為，越來越多股票的預(yù)期市盈率上升是健康的跡象，因為漲勢不僅僅局限于最受歡迎的股票。但Sai指出， 如果股市上漲的原因是市盈率擴張，而不是盈利增長，這可能是投資者情緒過熱的一個跡象。 他說道：“這些公司涉及與實體經(jīng)濟關(guān)系更密切的廣泛領(lǐng)域，包括金融、能源、工業(yè)、消費和傳統(tǒng)科技。博通、沃爾瑪、摩根大通、伯克希爾哈撒韋、Visa和通用航空等公司目前在摩根士丹利資本國際美國指數(shù)中占17%左右的權(quán)重，而“科技七巨頭”的權(quán)重為33%。” “股市更廣泛的上漲是積極的，但僅限于當(dāng)它受到盈利的推動時。”他補充道，并將當(dāng)前的環(huán)境與上世紀60年代所謂的“漂亮50”泡沫相提并論。 無獨有偶。機構(gòu)投資者名人堂成員、理查德·伯恩斯坦顧問公司（Richard Bernstein Advisors）創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官理查德·伯恩斯坦（Richard Bernstein）近期也警告稱，當(dāng)前的興奮程度與另一個著名的時期有相似之處——2000年的互聯(lián)網(wǎng)泡沫，因為市場只關(guān)注一項新興技術(shù)。 他也指出，市場仍然相對集中，即使估值飆升的不只是排名前七的個股。 “如果你是一名交易員，我認為你應(yīng)該深呼吸，看看正在發(fā)生的事情，并意識到每個人都在這種巨大的投機熱情中。如果你是一個投資者，你想要有一點耐心，我認為沒有比這更好的了。”他說。 瑞銀全球財富管理（UBS global Wealth Management）美洲首席投資官兼全球股票主管Ulrike Hoffmann-Burchardi也在最新報告中指出，“投資者應(yīng)留意未來幾周可能出現(xiàn)的市場波動”，“資本保值或分階段策略在應(yīng)對近期波動方面可能是有效的”。
2025-08-04 18:06:55中國稀土回應(yīng)緣何扭虧為盈、上半年生產(chǎn)情況以及中重稀土出口管制影響等市場關(guān)切問題
中國稀土公告的8月1日投資者關(guān)系活動記錄表顯示： 一、請問公司2025年半年度扭虧為盈的原因是什么？ 中國稀土回應(yīng)：2025年上半年，稀土市場行情整體上漲，公司強化市場研判，有效把握稀土產(chǎn)品價格回升契機，調(diào)整營銷策略，實現(xiàn)銷售同比增長；公司推動生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)過程優(yōu)化升級，持續(xù)提質(zhì)增效。同時，公司根據(jù)會計準(zhǔn)則要求對部分計提的存貨跌價準(zhǔn)備進行沖回，對利潤產(chǎn)生正向影響。 二、今年上半年公司生產(chǎn)情況怎么樣，生產(chǎn)量有沒有變化？ 中國稀土回應(yīng)：公司所屬生產(chǎn)企業(yè)按照年初制定的年度排產(chǎn)計劃正常生產(chǎn)，并將依據(jù)下達的生產(chǎn)總量控制計劃調(diào)控生產(chǎn)量。 三、目前，公司的稀土原料從哪里采購？ 中國稀土回應(yīng)：公司所屬中稀湖南的礦山能夠保證部分稀土原料穩(wěn)定供應(yīng)，同時公司以市場化原則進行部分原料采購。依托公司實際控制人中國稀土集團的整合優(yōu)勢，公司的資源渠道優(yōu)勢有保障，公司能夠較好保證所需稀土原料的高質(zhì)、穩(wěn)定供應(yīng)。 四、今年中重稀土出口管制，對公司銷售和業(yè)績有沒有影響？ 中國稀土回應(yīng)：公司嚴格遵守國家有關(guān)稀土產(chǎn)品出口政策開展申報及出口業(yè)務(wù)。整體而言，近年公司直接對國（境）外地區(qū)的營業(yè)收入占總營業(yè)收入比例不到5%，因此，中重稀土出口管制對公司銷售及業(yè)績的直接影響較小。 五、最近氧化鐠釹等輕稀土產(chǎn)品價格漲得比較多，公司有沒有輕稀土產(chǎn)品？ 中國稀土回應(yīng)：公司主要以南方離子型礦為稀土原料進行冶煉分離加工，產(chǎn)出包括十五種稀土元素在內(nèi)的稀土產(chǎn)品。其中也包括氧化鐠釹、氧化鐠、氧化釹等輕稀土產(chǎn)品。 有投資者在投資者互動平臺提問：公司主要業(yè)務(wù)是稀土礦開采還是開采+稀土提純？中國稀土7月30日在投資者互動平臺表示， 公司目前主要從事稀土礦開采業(yè)務(wù)和稀土冶煉分離業(yè)務(wù)。稀土原礦經(jīng)過冶煉分離加工后將得到提純的單一或混合稀土氧化物等產(chǎn)品。 有投資者在投資者互動平臺提問：請問公司產(chǎn)品有鐠釹系列嗎？中國稀土7月30日在投資者互動平臺表示， 公司主營產(chǎn)品稀土氧化物中包括氧化鐠釹、氧化鐠、氧化釹、氧化鏑、氧化鋱等產(chǎn)品。 中國稀土日前發(fā)布的半年度業(yè)績預(yù)告顯示： 對于上半年業(yè)績變動的原因，中國稀土表示：本報告期業(yè)績預(yù)計數(shù)盈利的主要原因是： 報告期內(nèi)稀土市場行情整體上漲， 公司強化市場研判，有效把握稀土產(chǎn)品價格回升契機，調(diào)整營銷策略，實現(xiàn)銷售同比增長；公司推動生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)過程優(yōu)化升級，持續(xù)提質(zhì)增效。同時，公司根據(jù)會計準(zhǔn)則要求對部分計提的存貨跌價準(zhǔn)備進行沖回，對利潤產(chǎn)生正向影響。 今年上半年稀土價格整體出現(xiàn)上漲，回顧今年上半年的稀土價格表現(xiàn)可以看出： 氧化鐠釹6月30日的均價為444500元/噸，與其去年2024年12月31日的均價398000元/噸相比，今年上半年的漲幅為11.68%。而對比氧化鐠釹2025年上半年的日均價430952.99元/噸與2024年上半年的日均價381350.43元/噸可以看出，其今年上半年日均價同比上漲了13.01%。 氧化鏑6月30日的均價為1615元/千克，與其2024年12月31日1610元/千克的均價相比，上漲了0.31%；而對比氧化鏑2025年上半年的日均價1660.26元/千克與2024年上半年的日均價1941.97元/千克可以看出，其今年上半年日均價同比下跌了14.51%。 氧化鋱6月30日的均價為7065元/千克，與其2024年12月31日的均價5600元/千克相比，上漲了26.16%；而對比氧化鋱2025年上半年的日均價6634.62元/千克與2024年上半年的日均價5882.56元/千克可以看出，其今年上半年日均價同比上漲了12.79%。 》點擊查看SMM稀土現(xiàn)貨價格 》訂購查看SMM金屬現(xiàn)貨歷史價格走勢 據(jù)SMM報價顯示，8月4日，氧化鐠釹價格小幅上調(diào)至53.1-53.5萬元/噸，氧化鏑價格穩(wěn)定在163-165萬元/噸，氧化鋱價格穩(wěn)定在708-714萬元/噸。 目前，稀土市場呈現(xiàn)出價格小幅上調(diào)的態(tài)勢，其中輕稀土市場的表現(xiàn)尤為突出。在輕稀土領(lǐng)域，鐠釹產(chǎn)品的供應(yīng)端略顯緊張，供需格局出現(xiàn)偏緊態(tài)勢。與此同時，市場看漲情緒不斷升溫，疊加成本壓力的推動，持貨商對低價出貨的意愿顯著下降，導(dǎo)致市場中低價貨源快速減少，進而帶動整體報價順勢上探。? 不過，這一上漲趨勢也面臨一定制約。由于磁材企業(yè)新接訂單數(shù)量有限，且終端客戶對高價原料的接受度偏低，金屬市場的高價交易遭遇阻力，成交陷入僵持狀態(tài)，這在一定程度上限制了鐠釹產(chǎn)品的漲幅空間。? 相較于輕稀土市場的波動，重稀土市場則呈現(xiàn)出不同的景象。受下游需求疲軟的影響，重稀土市場詢單量相對冷清，尤其是釓鈥市場，其報價因?qū)嶋H成交情況不佳，已出現(xiàn)一定程度的下調(diào)。? 綜合來看，在供需關(guān)系趨緊與市場情緒的共同作用下，鐠釹產(chǎn)品價格仍維持上漲態(tài)勢。預(yù)計短期內(nèi)，稀土市場價格將繼續(xù)受供需因素主導(dǎo)，大幅下調(diào)的可能性較低。 推薦閱讀： 》7月稀土廢料回收持續(xù)增長 廢料市場前景向好【SMM分析】 》稀土價格持續(xù)上調(diào) 市場實際成交僵持【SMM稀土日評】
2025-08-04 18:02:56特朗普：鮑威爾再不降息 美聯(lián)儲理事會應(yīng)接管控制權(quán)
據(jù)央視新聞報道，當(dāng)?shù)貢r間周五，美國總統(tǒng)特朗普在社交媒體上發(fā)文稱，如果美聯(lián)儲主席鮑威爾還不降息，美聯(lián)儲理事會應(yīng)接管控制權(quán)。在9月降息越來越渺茫的情況下，特朗普加大了對鮑威爾的攻擊力度。 特朗普寫道：“杰羅姆·鮑威爾，一個頑固的白癡，現(xiàn)在必須大幅降低利率。如果他繼續(xù)拒絕降息，美聯(lián)儲理事會就應(yīng)該掌握控制權(quán)，做所有人必須做的事。” 在特朗普發(fā)表上述言論之前，美聯(lián)儲周三將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間維持在4.25%至4.50%之間不變，這也是該央行連續(xù)第五次決定維持利率不變。 鮑威爾認為，鑒于圍繞特朗普關(guān)稅對經(jīng)濟影響的不確定性揮之不去，美聯(lián)儲目前處于有利地位。他周三傳達的信息頗為謹慎，降低了9月份降息的預(yù)期，但沒有徹底關(guān)閉降息的大門。 不過，這次政策會議中，兩名由特朗普任命的理事鮑曼和沃勒罕見地投下反對票，支持立即降息25個基點。這是自1993年以來美聯(lián)儲首次出現(xiàn)兩名理事同時反對利率決議。 美聯(lián)儲頂住持續(xù)不斷的政治壓力，未就“即將降息”釋放任何信號，凸顯其謹慎立場，也迫使投資者下調(diào)了對9月降息的預(yù)期。 Carson Group全球宏觀策略師Sonu Varghese表示：“我認為美聯(lián)儲推遲了降息的可能性。他們會等待更多的數(shù)據(jù)，但更多的數(shù)據(jù)意味著更多的時間，而更多時間意味著利率在未來幾個月仍將保持限制性。” 芝商所的Fed watch工具顯示，市場目前預(yù)計9月降息的可能性為41%，遠低于決議前的約65%。 分析師指出，由于鮑威爾對降息時點三緘其口，未來兩個月通脹與就業(yè)數(shù)據(jù)將成為市場判斷政策轉(zhuǎn)向的關(guān)鍵，短期內(nèi)美股或承壓。 此前一天，作為美聯(lián)儲最青睞的通脹指標(biāo)——PCE數(shù)據(jù)在6月加速上升，達到今年以來最快的增速之一，這也支持了鮑威爾的政策立場。
2025-08-04 09:58:56鉬產(chǎn)業(yè)鏈的“冰與火”，三大鋼企聯(lián)合“宣戰(zhàn)”勝算幾何？
“太瘋狂了！”對于近期飆升的鉬價，有產(chǎn)業(yè)鏈人士向財聯(lián)社記者如此感嘆。 鉬價的瘋狂，激化了產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部矛盾。近日，占據(jù)用鉬量半壁江山的三大鋼企太鋼集團、中信泰富特鋼、青拓集團聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于維護鉬產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的聯(lián)合聲明》（下稱“聲明”），宣布暫停鉬鐵采購，以此向背后的炒作者發(fā)出警告。此舉引發(fā)廣泛關(guān)注。 但有產(chǎn)業(yè)鏈人士向財聯(lián)社記者表示，短期來看，三家鋼企暫停采購多長時間、他們的庫存能支撐多久，市場關(guān)注的重點在于三家鋼企的決心與“存糧”。 財聯(lián)社記者多方采訪獲悉，這場博弈背后，是礦端供給緊張、需求增長的基本面與炒作資金情緒的共振。產(chǎn)業(yè)鏈利潤向礦端高度集中，導(dǎo)致鉬鐵廠成本倒掛，下游含鉬不銹鋼廠也難以跟漲，鋼企與炒作者的博弈或?qū)⒅厮茔f市格局。 三大鋼企聯(lián)合“宣戰(zhàn)”，暫停采購能否擊退炒作？ 三家用鉬大戶在聲明中提到，近期受鉬精礦價格波動影響，鉬鐵市場價格大幅度上漲，對下游企業(yè)造成了嚴重影響。三家鋼企作為國內(nèi)鉬鐵主要用戶，強烈譴責(zé)非理性炒作行為。他們認為這種行為扭曲了供需關(guān)系，破壞了產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展。 數(shù)據(jù)來源：Choice數(shù)據(jù) 某含鉬不銹鋼生產(chǎn)商劉偉（化名）向財聯(lián)社記者表示，鉬價的持續(xù)飆升吸引了更多貿(mào)易商持幣進場，加劇市場波動，給煉鋼生產(chǎn)成本帶來了很大壓力，尤其是用鉬量更大的國防、軍工等高端產(chǎn)品，壓力巨大。 據(jù)悉，鉬鐵是特殊不銹鋼材的重要原材料，不銹鋼中鉬鐵添加量通常在2%至5%之間，部分特種鋼材添加量可達7%。以316L不銹鋼為例，含鉬量約為3%，據(jù)上海有色金屬網(wǎng)（SMM）測算，若鉬鐵每噸漲價1萬元，316L每噸的成本大致會上漲400元左右。當(dāng)前鉬鐵價格的快速上漲，使得這些企業(yè)面臨巨大的成本壓力。 中信泰富特鋼，是國內(nèi)特鋼領(lǐng)域的龍頭公司，其產(chǎn)品涵蓋特鋼棒材、特種無縫鋼管等多個領(lǐng)域。太鋼集團、青拓集團，則是國內(nèi)不銹鋼行業(yè)規(guī)模最大的兩家企業(yè)。 上述三家鋼企是用鉬大戶，財聯(lián)社記者從數(shù)位業(yè)內(nèi)人士處了解到，近期這三家用鉬量大致占據(jù)了行業(yè)的一半左右。 四川省川聯(lián)不銹鋼產(chǎn)業(yè)商會執(zhí)行會長、佛山市金屬材料行業(yè)協(xié)會執(zhí)行會長李強向財聯(lián)社記者分析，含鉬鋼材下游應(yīng)用的特殊性鋼廠會提前備足原料庫存，“如果這三家鋼企連續(xù)停止采購2-3個月左右，鉬鐵價格可能會回落到以15萬元/噸為基準(zhǔn)，上下5萬元左右波動的合理區(qū)間。” 李強進一步表示，如果沒有人為的炒作，每年鉬市的供給大致是較平穩(wěn)的，產(chǎn)業(yè)鏈的參與者應(yīng)該遵守法律法規(guī)與市場規(guī)律，以史為鑒，2022-2023年跟風(fēng)炒作鉬價被“埋進去”的投機者不在少數(shù)。 在這場博弈中，鉬鐵廠夾在上游礦端和下游鋼廠之間，其動向是關(guān)鍵信號。有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，接下來一周時間，如果鉬鐵廠減產(chǎn)，那說明拿到的鋼廠訂單減少，進而將壓力傳導(dǎo)至礦端。 值得注意的是，在2022年底-2023年初時，鉬價漲勢更猛，洛南地區(qū)47%品位的鉬精礦曾漲至5600元/噸度，此后兩個月腰斬至2600元左右。 彼時，雖然也有鋼廠向上游礦端施壓，但矛盾尚未激化到臺面上。劉偉告訴財聯(lián)社記者，2023年，鉬鐵漲價，帶動鋼價上漲，壓力尚能夠向下游傳導(dǎo)，而今鉬價飆升后，下游難以接受鋼材價格上漲，造成鋼廠、零部件企業(yè)出現(xiàn)虧損，因此當(dāng)前鋼廠壓力遠大于2023年。 鉬價飆升，產(chǎn)業(yè)鏈中下游”舉步維艱“ Choice數(shù)據(jù)顯示，截至7月31日，洛南地區(qū)47%品位的鉬精礦價格約4300元/噸度，較4月低點上漲約三成。 “幾家歡喜幾家愁”，鉬價的快速上漲嚴重蠶食了產(chǎn)業(yè)鏈中下游利潤。首先受到?jīng)_擊的是中游的鉬鐵冶煉端，據(jù)SMM數(shù)據(jù)，截至7月底，鉬鐵價格倒掛一噸約3000元左右。 再看下游的含鉬不銹鋼，價格幾乎處于“躺平”狀態(tài)。SMM數(shù)據(jù)顯示，今年以來，316L/2B卷（無錫）平均價維持在2.4萬元/噸左右。 數(shù)據(jù)來源：SMM 多位接受財聯(lián)社記者采訪的人士認為，本輪鉬價上漲源自基本面與炒作資金情緒面的共振。 上海有色金屬網(wǎng)鎢鉬分析師李加會向財聯(lián)社記者表示，近期受江西地區(qū)環(huán)保壓力加大及內(nèi)蒙古一礦業(yè)因事故突發(fā)停產(chǎn)等多方因素刺激，鉬精礦價格快速上漲，帶動下游鉬鐵價格大幅上漲，同時下游不銹鋼市場需求穩(wěn)健，供需支撐良好，鉬市在7月底出現(xiàn)高位震蕩行情。 機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，1-7月，國內(nèi)鉬鐵招標(biāo)量約為8.7萬噸，較上年同期增長10.47%，同時，上半年國內(nèi)雙相鋼產(chǎn)量約30.89萬噸，同比增幅達15%。 李加會認為，近期不銹鋼正常供求基本面支撐不足，價格難以跟隨原料端快速上漲，后續(xù)終端不銹鋼等行業(yè)跟漲乏力或制約鉬市上漲行情。 鉬供需缺口仍存，業(yè)內(nèi)擔(dān)憂行業(yè)未來能否穩(wěn)健發(fā)展 供給緊缺引發(fā)了市場情緒和資金的變化，鉬價走勢因此大幅波動。財聯(lián)社記者多方采訪業(yè)內(nèi)人士獲悉，近年來，受礦石品位下降、環(huán)保成本上升、大型投產(chǎn)礦山減少等因素影響，供給端增量較小。 盛龍股份在其招股書中提到，由于鉬礦建設(shè)周期較長，短期全球鉬礦供給增量主要來自在產(chǎn)礦山的改擴建項目，主要包括紫金礦業(yè)（601899.SH）巨龍銅礦二期改擴建項目、吉林天池鉬業(yè)小城季德鉬礦、泰克資源Quebrada Blanca二期項目等。 供給端，有機構(gòu)預(yù)計，未來兩年鉬行業(yè)仍將面臨供給緊張，預(yù)計2025-2026年供需缺口為1.3萬噸、0.8萬噸。 A股上市公司中，金鉬股份（601958.SH）與洛陽鉬業(yè)（603993.SH）的鉬金屬產(chǎn)量分別為2.2萬噸（年均）、1.54萬噸（2024年），以及正在沖刺A股的盛龍股份1.06萬噸（2024年）。據(jù)USGS數(shù)據(jù)顯示，2024年我國鉬金屬產(chǎn)量約為11萬噸。據(jù)此計算，上述三家公司占據(jù)了國內(nèi)約40%的供給量。 而在需求端，李強認為，在下游國防軍工、制造業(yè)裝備升級等領(lǐng)域需求帶動下，國內(nèi)下游含鉬不銹鋼有望保持每年約8%的增速到2035年左右。 洛陽鉬業(yè)相關(guān)人士也告訴財聯(lián)社記者，國內(nèi)原料供應(yīng)基本保持穩(wěn)定，下游鉬初級加工領(lǐng)域，冶金用的氧化鉬焙燒能力顯著增加，深加工用的鉬化工也將維持高產(chǎn)能運行，中間環(huán)節(jié)預(yù)計吸收更多原料，將加劇供應(yīng)緊張。而鉬在風(fēng)光電、船舶制造、油氣管線等領(lǐng)域應(yīng)用繼續(xù)推廣，用鉬前景向好。 盛龍股份在其招股書中亦直言，鉬行業(yè)正在經(jīng)歷十幾年來最好的發(fā)展機遇，上游礦山供給不足和下游需求增長形成鮮明對比，鉬產(chǎn)品預(yù)計在短期內(nèi)將持續(xù)處于供不應(yīng)求狀態(tài)。 盛龍股份目前存貨以鉬精礦為主，公司認為跌價風(fēng)險較小。2022年-2024年，公司存貨金額分別為1.22億元、6億元和7.06億元，分別約占當(dāng)期流動資產(chǎn)的10.26%、29.73%和31.15%。 業(yè)內(nèi)預(yù)期鉬價未來長期向好的同時，也在擔(dān)憂行業(yè)的未來。劉偉告訴財聯(lián)社記者，鉬礦山攫取了產(chǎn)業(yè)鏈近九成以上的利潤，鐵廠、鋼廠及下游幾乎沒有利潤，極其不利于行業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。
2025-08-04 08:47:18【早報】新發(fā)國債等利息要交增值稅；市場監(jiān)管總局發(fā)文，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)交易平臺收費
宏觀新聞 1、近日，中國人民銀行召開2025年下半年工作會議暨常態(tài)長效推動中央巡視整改工作推進會。其中提到，繼續(xù)實施好適度寬松的貨幣政策。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，引導(dǎo)金融機構(gòu)保持信貸合理增長，使社會融資規(guī)模、貨幣供應(yīng)量增長同經(jīng)濟增長和價格總水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。抓好各項貨幣政策措施的執(zhí)行，暢通貨幣政策傳導(dǎo)，提升貨幣政策實施效果。 2、中國人民銀行召開2025年下半年工作會議要求，穩(wěn)慎扎實推進人民幣國際化。加快拓展貿(mào)易項下人民幣使用。進一步提升人民幣融資貨幣功能，優(yōu)化本外幣一體化資金池和境內(nèi)企業(yè)境外上市管理政策。發(fā)展人民幣離岸市場，推動形成穩(wěn)定的、期限齊全的流動性供給渠道。加強對清算行的政策支持和履職管理，加快完善人民幣清算行布局。 3、受潘功勝行長委托，中國人民銀行副行長宣昌能會見來訪的美中貿(mào)易全國委員會董事會代表團。雙方就中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系、中國宏觀經(jīng)濟政策、金融業(yè)開放等議題進行深入溝通。 4、財政部、稅務(wù)總局公告，自2025年8月8日起，對在該日期之后（含當(dāng)日）新發(fā)行的國債、地方政府債券、金融債券的利息收入，恢復(fù)征收增值稅。對在該日期之前已發(fā)行的國債、地方政府債券、金融債券(包含在2025年8月8日之后續(xù)發(fā)行的部分）的利息收入，繼續(xù)免征增值稅直至債券到期。 5、根據(jù)廣東省疾控局的消息，從7月20日零時至26日24時，一周時間，全省新增基孔肯雅熱本地病例2940例。為盡快阻斷疾病傳播，上周，廣東全省開展了為期一周的集中滅蚊行動。 6、8月2日，國家衛(wèi)生健康委副主任、國家疾控局局長沈洪兵帶隊來佛山指導(dǎo)基孔肯雅熱疫情防控工作。國家疾控局副局長孫陽，市委書記唐屹峰參加活動。 行業(yè)新聞 1、上海證券同業(yè)公會的最新數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，上海地區(qū)A股平均傭金率以0.201‰再創(chuàng)新低，延續(xù)了近年來的下行趨勢。從同比數(shù)據(jù)看，2025年上半年上海地區(qū)A股平均傭金率較2024年同期下降8.2%；若去除高頻量化業(yè)務(wù)，降幅同樣明顯。 2、為強化移動電源、鋰離子電池和電池組強制性產(chǎn)品認證管理，國家認監(jiān)委制定了《強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則 移動電源、鋰離子電池和電池組（試行）》，新版規(guī)則自2025年8月15日起實施。 3、市場監(jiān)管總局發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)交易平臺收費行為合規(guī)指南》的公告。其中提到，鼓勵平臺根據(jù)自身技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新所形成的服務(wù)特點，在合法、合理、互惠互利的范圍內(nèi)采取靈活多樣的定價策略，降低平臺內(nèi)經(jīng)營者負擔(dān)，促進平臺和平臺內(nèi)經(jīng)營者共同發(fā)展。 4、工業(yè)和信息化部等八部門印發(fā)《機械工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施方案》，目標(biāo)到2027年，數(shù)智技術(shù)在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、運維服務(wù)等環(huán)節(jié)廣泛應(yīng)用，智能制造能力成熟度二級及以上企業(yè)占比達50%，建成不少于200家卓越級智能工廠，帶動機械企業(yè)研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理數(shù)字化智能化水平穩(wěn)步提升。 5、7月造車新勢力表現(xiàn)分化：零跑7月交付量首次破5萬輛，達50,129輛，同比增長126.9%，連續(xù)五個月穩(wěn)居造車新勢力交付榜首。同樣創(chuàng)交付量新高的小鵬汽車，7月共交付新車36,717輛，同比增長229.45%。理想汽車交付量出現(xiàn)大幅下滑，蔚來汽車持續(xù)在2萬輛區(qū)間徘徊。 6、據(jù)網(wǎng)絡(luò)平臺數(shù)據(jù)，截至8月3日，2025年暑期檔電影總票房（含預(yù)售）破70億。 公司新聞 1、理想汽車微博8月3日發(fā)布《關(guān)于理想i8安全性碰撞測試的說明》，稱本次測試目的只是為了驗證和提升理想i8的被動安全性能，并非針對其他任何品牌進行產(chǎn)品質(zhì)量評價，測試結(jié)果也不應(yīng)被解讀為對其他品牌產(chǎn)品質(zhì)量的論斷。測試所用東風(fēng)柳汽乘龍品牌二手卡車僅作為移動式壁障物，理想方面無意、也沒有對其做出質(zhì)量方面的引導(dǎo)性評價。 2、8月3日，理想i8對撞試驗的測試方中國汽研發(fā)布聲明函稱，該測試項目僅驗證理想i8車輛安全性，非標(biāo)準(zhǔn)車對車碰撞試驗，不涉及其他品牌車輛的安全性能評價。 3、香港高等法院8月1日下午對宗馥莉及其三個“弟”“妹”的“信托案”宣布決定。當(dāng)日晚些時候公開的判決文件顯示，原告請求法院禁止被告處置或處理Jian Hao Ventures Limited.在匯豐銀行香港賬戶中的資產(chǎn)（約17.99億美元），以確保杭州訴訟的順利進行。 4、中國神華公告，籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金，股票8月4日起停牌。 5、芯導(dǎo)科技公告，擬4.03億元購買吉瞬科技100%股權(quán)、瞬雷科技17.15%的股權(quán)，預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。 6、佳創(chuàng)視訊公告，控股股東籌劃公司控制權(quán)變更事項，股票8月4日起停牌，預(yù)計停牌時間不超過2個交易日。 7、ST帕瓦公告，公司共同實際控制人之一、董事張寶涉嫌職務(wù)侵占被立案偵查。 8、*ST亞振發(fā)布股票交易異動公告，公司擬5544.9萬元現(xiàn)金收購廣西鋯業(yè)51%股權(quán)，但該交易存在不確定性。 9、中際旭創(chuàng)公告稱，董事、常務(wù)副總裁王曉東計劃在未來三個月內(nèi)以集中競價方式減持公司股份不超過71.91萬股，占公司總股本的0.06%，減持原因為個人資金需求。 10、?？低暸栋肽甓葓蟾妫旧习肽陮崿F(xiàn)營業(yè)收入為418.18億元，同比增長1.48%；歸母凈利潤56.57億元，同比增長11.71%。 11、九號公司發(fā)布2025年半年度報告，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入117.42億元，同比增長76.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤12.42億元，同比增長108.45%。 環(huán)球市場 1、美國7月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加7.3萬人，預(yù)估為增加10.4萬人，前值為增加14.7萬人。數(shù)據(jù)創(chuàng)9個月以來新低。 2、美股三大指數(shù)上周五集體收跌，道指跌1.23%，周跌2.92%，納指跌2.24%，周跌2.17%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.6%，周跌2.36%。熱門科技股普跌，亞馬遜跌超8%，Meta跌超3%，蘋果、英偉達跌超2%。加密貨幣、計算機硬件板塊跌幅居前。減肥藥、貴金屬板塊走高。 3、據(jù)央視新聞，美國貿(mào)易代表格里爾表示，美國總統(tǒng)特朗普上周對多國加征的新一輪關(guān)稅“基本已定”，不會在當(dāng)前談判中作出調(diào)整，包括對從加拿大進口的商品征收35%關(guān)稅、對巴西征收50%關(guān)稅、對印度征收25%關(guān)稅、對瑞士征收39%關(guān)稅。格里爾稱，部分關(guān)稅是根據(jù)雙邊貿(mào)易盈余與赤字情況設(shè)定，“這些稅率基本已經(jīng)固定”。 4、美國總統(tǒng)特朗普當(dāng)?shù)貢r間8月1日在社交媒體“真實社交”發(fā)文，指責(zé)勞工統(tǒng)計局局長埃麗卡·麥肯塔弗在2024年美國大選前“人為夸大”就業(yè)數(shù)據(jù)，要求立即將其解職，并由“更有能力的人選”接替。 5、伯克希爾哈撒韋A 2025年Q2營收925.15億美元，高于市場預(yù)期。截至二季度末，該公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物達3441億美元；連續(xù)第11個季度凈賣出股票，第二季度未進行股票回購。 6、OPEC+消息人士在會議期間表示，OPEC+的八個成員國在周日的會議上同意將9月份的石油日產(chǎn)量提高54.8萬桶。 投資機會參考 1、人形機器人迅速發(fā)展將為該領(lǐng)域帶來更廣闊的發(fā)展空間 據(jù)報道，全球首屆人形機器人運動會——2025世界人形機器人運動會籌備工作進入沖刺階段。目前，眾多企業(yè)、高校戰(zhàn)隊已陸續(xù)進駐場景賽訓(xùn)練場，開啟各項測試，積極備戰(zhàn)世界人形機器人運動會。 華西證券指出，人形機器人的感知決策需要依賴大模型提供的“大腦”，肢體控制則依賴于“小腦”—運動控制系統(tǒng)。先進的運動控制技術(shù)是人形機器人等高端裝備實現(xiàn)高速、高精度、高實時響應(yīng)作業(yè)性能的關(guān)鍵，完整的運動控制系統(tǒng)包括人機交互界面、控制器、驅(qū)動器、電機等部件，其中控制器、驅(qū)動器、電機三者相互聯(lián)系，共同組成運動控制系統(tǒng)的主干。運動控制產(chǎn)品集成計算機控制、微電子等多項技術(shù)，并需要長期深入工業(yè)一線應(yīng)用場景進行不斷的知識反饋、經(jīng)驗吸收和技術(shù)迭代，是基礎(chǔ)研究和應(yīng)用實踐緊密結(jié)合的高競爭壁壘領(lǐng)域。運動控制系統(tǒng)需求短期看順周期復(fù)蘇，中長期看制造業(yè)升級與機器人產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，尤其是人形機器人的迅速發(fā)展，將為運動控制帶來更廣闊的發(fā)展空間。 2、歐盟啟動進入太空的關(guān)鍵地面基礎(chǔ)設(shè)施的研究 據(jù)媒體報道，為了加強歐洲獨立進入太空的能力，歐盟委員會啟動了一項關(guān)于進入太空的關(guān)鍵地面基礎(chǔ)設(shè)施的研究，得到了歐洲議會的大力支持。其目的是評估當(dāng)前的能力，確定未來的需求，并探索未來可能采取的行動。歐盟委員會邀請歐洲航天部門的利益攸關(guān)方通過提交提案和提供專業(yè)知識來參與，以幫助塑造歐盟在這一關(guān)鍵領(lǐng)域的未來舉措。 興業(yè)證券發(fā)布研報稱，太空經(jīng)濟正處于一個歷史性的拐點，從一個由政府主導(dǎo)、以探索為核心的領(lǐng)域，迅速轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€由商業(yè)驅(qū)動、應(yīng)用多元的生態(tài)系統(tǒng)。在太空探索方面，現(xiàn)處于低成本可回收火箭驅(qū)動的商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)化加速期，看好太空探索行業(yè)中具備核心技術(shù)壁壘與明確增長路徑的領(lǐng)先企業(yè)。 3、螞蟻數(shù)科通過中國信通院可信AI客服智能體評估 7月，螞蟻數(shù)科參與中國信通院組織的可信AI客服智能體評估，其產(chǎn)品螞蟻數(shù)科客服智能體順利通過客服智能體評估并獲得4+級，成為業(yè)內(nèi)首家通過該項評估的企業(yè)。此外，國常會審議通過《關(guān)于深入實施“人工智能+”行動的意見》。 人工智能體是一種能夠感知環(huán)境、進行決策和執(zhí)行動作的智能實體。通過支持添加MCP，Agent可以訪問和利用各種外部工具和服務(wù)，豐富了Agent的功能范圍。中航證券裴伊凡認為，智能體能力躍遷，AIAgent商業(yè)化拐點臨近。大模型進入智能體執(zhí)行時代，AI應(yīng)用落地與政策支持共振加速。2025年將是AIAgent能力平臺化元年，國內(nèi)外大模型能力從“內(nèi)容生成”躍遷至“流程代理”，技術(shù)范式躍遷與商業(yè)價值轉(zhuǎn)化正同步加速。 4、數(shù)據(jù)中心核心基礎(chǔ)設(shè)施，這類產(chǎn)品重要性以及價值量有望持續(xù)提升 機構(gòu)指出，從通算時代到智算時代，單卡功率消耗和整體用電規(guī)模均呈現(xiàn)顯著的提升趨勢，對AIDC背后電力的“質(zhì)量與數(shù)量”持續(xù)提出考驗。電力系統(tǒng)在AIDC中的重要性以及價值量有望持續(xù)提升。 AIDC算力密度增長帶來功率密度的急劇攀升，給供電、散熱及布局帶來較大挑戰(zhàn)，同時AIDC對供配電穩(wěn)定性和可靠性要求更高，數(shù)據(jù)中心的供配電設(shè)施成為數(shù)據(jù)中心核心基礎(chǔ)設(shè)施。數(shù)據(jù)中心供配電系統(tǒng)中主要包括市電引入、高壓變配電系統(tǒng)、柴油發(fā)電機系統(tǒng)、自動轉(zhuǎn)換開關(guān)系統(tǒng)、輸入低壓配電系統(tǒng)、不間斷電源系統(tǒng)、列頭柜/母線槽配電系統(tǒng)和機架配電系統(tǒng)等。供配電系統(tǒng)是數(shù)據(jù)中心的“心臟和血管”，負責(zé)把能量輸送到系統(tǒng)的每臺設(shè)備，在數(shù)據(jù)中心內(nèi)發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。光大證券認為，隨著AI產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，HVDC在AI數(shù)據(jù)中心優(yōu)勢凸顯，其滲透率有望持續(xù)提升。國內(nèi)數(shù)據(jù)中心HVDC市場集中度較高，已有成熟HVDC產(chǎn)品的企業(yè)、以及擁有潛在HVDC產(chǎn)品開發(fā)能力的企業(yè)將迎來發(fā)展機遇。
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