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單日漲逾6%！電池及固態(tài)電池板塊迎爆發(fā) 先導(dǎo)智能等多股20CM漲停【SMM熱點】
SMM 8月29日訊：今日電池板塊盤中快速拉漲，指數(shù)盤中最高一度漲逾6%，觸及1289.06的高位，刷新2023年3月以來的新高，截至日間收盤，電池指數(shù)以4.36%的漲幅報1265.49。個股方面，先導(dǎo)智能、杭可科技盤中20CM漲停，德瑞鋰電、貝特瑞、寧德時代等多股漲逾10%，璞泰來、德新科技一同封死漲停板。盟固利、廈鎢新能、億緯鋰能等均漲逾6%。 固態(tài)電池板塊今日也上漲明顯，指數(shù)盤中一度漲逾3%，盤中最高沖至2151.13的高位，刷2022年8月以來的新高。個股方面，中科電氣、海博思創(chuàng)、貝特瑞等一同漲逾10%。 消息面上，8月29日，上汽名爵汽車宣布布新MG4正式上市，售價6.88萬元起。其中，半固態(tài)安芯版車型售價10.28萬元。隨著上汽名爵首款搭載半固態(tài)電池的車型上市，市場對固態(tài)電池量產(chǎn)化的期待更上一層樓。此前，據(jù)市場消息，固態(tài)電池的量產(chǎn)進(jìn)程已經(jīng)逐步明確，按照規(guī)劃，2026年將進(jìn)入小批量試產(chǎn)階段，2027年實現(xiàn)量產(chǎn)。據(jù)市場消息，目前，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)已有8家電池企業(yè)搭建了中試線，普遍規(guī)模在0.3GWh左右，涉及寧德時代、比亞迪、國軒高科、中航鋰電等頭部企業(yè)。 國金證券表示，當(dāng)前固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢，技術(shù)突破與商業(yè)化進(jìn)程同步推進(jìn)，半固態(tài)電池已實現(xiàn)規(guī)模化裝車應(yīng)用。全固態(tài)電池方面，硫化物/氧化物電解質(zhì)體系取得關(guān)鍵進(jìn)展，多種技術(shù)路線及制備方法百花齊放。政策與市場雙重驅(qū)動下，我國固態(tài)電池市場預(yù)計在eVTOL、人形機(jī)器人等新興領(lǐng)域?qū)⒂瓉硇枨蟊l(fā)。 華西證券指出，電池技術(shù)的升級迭代是終端需求擴(kuò)大的核心推動力，固態(tài)電池憑借高能量密度和高安全性等優(yōu)勢，成為確定性的下一代電池技術(shù)方向。其表示，隨著電池技術(shù)成熟及產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，固態(tài)相關(guān)新產(chǎn)品有望陸續(xù)發(fā)布，產(chǎn)能建設(shè)不斷落地，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。設(shè)備、材料、電池等全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有望實現(xiàn)迭代升級，設(shè)備端關(guān)注干濕法工藝變化及混料、纖維化、輥壓等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，材料端關(guān)注電解質(zhì)、集流體、正負(fù)極材料等核心環(huán)節(jié)。 而對于當(dāng)前的電池行業(yè)，中信證券表示，看好中國電池核心資產(chǎn)的配置價值。短期，2025年二季度受供需持續(xù)改善影響，電池價格企穩(wěn)，上游原材料成本下降、稼動率提升帶來額外盈利彈性，電池板塊業(yè)績有望超預(yù)期；中長期，供需改善趨勢依然較為明確，同時商用車電動化、AI數(shù)據(jù)中心、海外市場仍有望為頭部企業(yè)帶來超額增長。 而在SMM近期主辦的 2025SMM全球電池技術(shù)大會 上，SMM高級咨詢項目經(jīng)理朱健表示， SMM預(yù)計，到2030年全球鋰離子電池需求量2800GWh左右，2025年全球固態(tài)電池的滲透率在0.1%左右，預(yù)計2030年全固態(tài)電池滲透率有望達(dá)到4%左右，2035年全球固態(tài)電池的滲透率或?qū)⒈平?0%。在固態(tài)電池的應(yīng)用領(lǐng)域中，預(yù)計未來消費場景有望率先突破，電動汽車行業(yè)未來固態(tài)電池發(fā)展?jié)摿ψ畲?。不過目前固態(tài)電池的發(fā)展依舊面臨著來自供應(yīng)鏈、成本及經(jīng)濟(jì)性以及材料及生產(chǎn)制備等多方面的挑戰(zhàn)。整體來看，目前全固態(tài)電池仍處于發(fā)展早期階段，未來其發(fā)展情況需要全產(chǎn)業(yè)鏈通力協(xié)作。 而隨著各大產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)陸續(xù)發(fā)布2025年上半年業(yè)績報告，也有不少企業(yè)在發(fā)布公告的同時提及其固態(tài)電池的相關(guān)布局。天鐵科技便表示，伴隨著其4億元固態(tài)電池材料訂單落地，公司躋身頭部固態(tài)電池企業(yè)的供應(yīng)鏈，將為后續(xù)承接更大規(guī)模訂單奠定基礎(chǔ)。 先導(dǎo)智能方面也表示，公司擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的全固態(tài)電池整線解決方案服務(wù)商，已成功打通全固態(tài)電池量產(chǎn)的全線工藝環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了從整線解決方案到各工段的關(guān)鍵設(shè)備覆蓋。先導(dǎo)智能此前回復(fù)投資者，公司已經(jīng)向歐、美、日、韓等國家和地區(qū)及國內(nèi)的頭部電池客戶、知名車企和新興電池客戶交付了各工段的固態(tài)電池生產(chǎn)設(shè)備，相關(guān)產(chǎn)品得到客戶的高度認(rèn)可，并陸續(xù)獲得重復(fù)訂單。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，先導(dǎo)智能今年上半年全固態(tài)電池設(shè)備新簽訂單實現(xiàn)大幅增長，已與多家行業(yè)龍頭合作推進(jìn)全固態(tài)電池量產(chǎn)。 正力新能在業(yè)績會上透露了公司在前沿技術(shù)方面的布局，包括正在推進(jìn)固態(tài)電池、鋰金屬電池、鈉離子電池及平均8C快充電池研發(fā)等。據(jù)介紹，其硫化物全固態(tài)電池中試線預(yù)計明年上半年投入使用；鋰金屬電池能量密度已達(dá)400Wh/kg；鈉離子電池實現(xiàn)170Wh/kg，-40°C低溫容量保持率91%。 國泰海通證券表示，硫化物固態(tài)電解質(zhì)憑借更優(yōu)秀的綜合性能有望成為全固態(tài)電池的主流選擇，其中硫化鋰是硫化物固態(tài)電解質(zhì)的核心原材料，潛在的市場空間廣闊，吸引了眾多企業(yè)布局。硫化鋰主流制備路線可分為三大類，固相法、液相法、氣相法。隨著固態(tài)電池市場需求逐漸興起，前瞻布局硫化鋰的企業(yè)有望受益。 而德爾股份自2018年起便開展了固態(tài)電池技術(shù)研發(fā)，持續(xù)推進(jìn)技術(shù)迭代與產(chǎn)業(yè)化，進(jìn)展顯著。2025年初，公司在上海建成固態(tài)電池樣品試制線，目前已具備針對不同應(yīng)用場景和客戶需求的樣品定制能力，當(dāng)前正在加快推進(jìn)中試線建設(shè)中。在中試線跑通后，公司會根據(jù)客戶和產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度和市場需求，逐步開始規(guī)劃實施量產(chǎn)線建設(shè)。今年6月份，公司發(fā)起設(shè)立德邇新能源技術(shù)（湖州）有限公司，加速推動固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程；7月份，其固態(tài)電池通過UN38.3認(rèn)證，滿足國際運輸安全標(biāo)準(zhǔn)，具備向全球客戶交付的條件。德爾股份表示，未來，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)，將進(jìn)一步鞏固公司發(fā)展?jié)摿εc市場競爭力。 甬興證券表示，固態(tài)電池是行業(yè)公認(rèn)的動力電池未來發(fā)展方向，制造工藝端的變化將帶來新的生產(chǎn)設(shè)備需求，隨著固態(tài)電池量產(chǎn)推進(jìn)，設(shè)備公司迎來投資機(jī)會。
2025-08-29 19:08:49美聯(lián)儲風(fēng)波及降息預(yù)期 貴金屬板塊走強(qiáng) 多家企業(yè)交出亮眼“年中答卷”【SMM快訊】
SMM8月29日訊： 市場對美聯(lián)儲獨立性的擔(dān)憂引發(fā)的避險需求升溫；市場對美聯(lián)儲降息的預(yù)期；美元指數(shù)近期持續(xù)走軟使得以美元計價的黃金、白銀等貴金屬的吸引力隨之提升；以及西部黃金、山東黃金等貴金屬企業(yè)半年報業(yè)績增長顯著等均推動貴金屬板塊走強(qiáng)，截至8月29日18:14分，COMEX黃金跌0.22%，報3466.7美元/盎司；COMEX白銀跌0.46%，報39.52美元/盎司；滬金主連漲0.3%，報785.12元/克；滬銀主連漲0.7%，報9386元/千克；白銀T+D漲0.45%，報9365元/千克。 股市方面：貴金屬板塊29日出現(xiàn)上漲，截至8月29日收盤，貴金屬板塊漲1.9%，個股方面：中金黃金漲4.58%、西部黃金、山金國際以及赤峰黃金等漲幅居前。 》點擊查看SMM期貨數(shù)據(jù)看板 消息面 【美聯(lián)儲主席大熱門沃勒：支持9月降息25基點，未來3-6個月繼續(xù)降！】 當(dāng)?shù)貢r間周四，美聯(lián)儲理事、下任美聯(lián)儲主席的熱門人選之一克里斯托弗·沃勒進(jìn)一步呼吁降低美國短期借貸成本， 稱他將支持下個月降息，并在未來三至六個月內(nèi)進(jìn)一步降息，以防止就業(yè)市場崩潰 。沃勒表示 ，他認(rèn)為下個月不需要進(jìn)行比以往更大幅度的降息 ，但他表示，如果勞工部下周五發(fā)布的8月就業(yè)報告顯示經(jīng)濟(jì)大幅走弱，且通脹仍然受到良好控制，他的觀點可能會改變。不過，他表示，“現(xiàn)在是放松貨幣政策并轉(zhuǎn)向更中性立場的時候了”，根據(jù)美聯(lián)儲政策制定者的估計，沃勒將中性利率定義為比當(dāng)前4.25%-4.50%的政策利率區(qū)間低1.25至1.50個百分點。（財聯(lián)社） 》點擊查看詳情 【西部黃金上半年凈利同比增131.94%】 西部黃金發(fā)布2025年半年度業(yè)績報告,該公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入50.3億元，同比增長69.01%；歸母凈利潤1.54億元，同比增長131.94%；扣非凈利潤1.84億元，同比增長109.97%。西部黃金表示，業(yè)績增長原因主要源于黃金產(chǎn)品銷售價格及銷量同比上升，自有礦山黃金產(chǎn)量增加，疊加錳產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，共同推動營收與利潤規(guī)模擴(kuò)大。2025年上半年，西部黃金累計生產(chǎn)黃金5.9噸（含金精礦、焙砂金屬量），其中標(biāo)準(zhǔn)金產(chǎn)量達(dá)5.57噸，完成年度計劃的60.24%，較上年同期的4.54噸增長30%。 【山東黃金：上半年凈利潤增長102.98%】 山東黃金8月27日晚間發(fā)布2025年半年報顯示：上半年，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入567.66億元，同比增長24.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤達(dá)28.08億元，同比大幅增長102.98%，業(yè)績表現(xiàn)亮眼。公司同時宣布中期分紅計劃，擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.8元（含稅），合計派發(fā)約8.05億元。 【中金黃金上半年凈利潤增長54.64%】 中金黃金發(fā)布的半年報顯示，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入350.67億元，同比增長22.90%；凈利潤26.95億元，同比增長54.64%，扣非凈利潤29.57億元，同比增幅76.95%?；久抗墒找?.56元/股，同比增長55.56%。 【世界黃金協(xié)會：二季度全球黃金需求總量達(dá)1249噸 同比增長3%】 世界黃金協(xié)會7月31日發(fā)布的2025年二季度《全球黃金需求趨勢報告》顯示，在高 金 價 環(huán)境下，二季度全球黃金需求總量（包含場外交易）達(dá)1249噸，同比增長3%。黃金ETF投資仍是推高黃金總需求的關(guān)鍵驅(qū)動力，二季度流入量達(dá)170噸，與2024年二季度的少量流出形成對比，其中亞洲地區(qū)流入量達(dá)70噸。上半年全球黃金ETF需求總量達(dá)397噸，創(chuàng)下自2020年以來的最高上半年紀(jì)錄。（財聯(lián)社） 【恒邦股份：2025年上半年凈利潤3.09億元 同比增長3.53%】 8月22日披露2025年半年度報告。2025年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入430.5億元，同比增長5.08%；歸母凈利潤3.09億元，同比增長3.53%。 【招金黃金：上半年凈利潤4469.46萬元 同比扭虧】 招金黃金(000506)8月19日晚間披露2025年半年報，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1.96億元，同比增長98.27%；歸母凈利潤4469.46萬元，上年同期虧損5493.16萬元；基本每股收益0.05元。報告期內(nèi)，瓦圖科拉金礦共生產(chǎn)黃金9399.62盎司，其中，尾礦回收黃金3272.43盎司。 【赤峰黃金：2025年上半年凈利潤11.07億元 同比增長55.79%】 赤峰黃金8月23日披露2025年半年度報告。2025年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入52.72億元，同比增長25.64%；歸母凈利潤11.07億元，同比增長55.79%；扣非凈利潤11.12億元，同比增長73.98%。 【湖南白銀：預(yù)計2025年上半年凈利同比增長3.23%-46.25%】 湖南白銀7月14日晚間披露業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2025年上半年歸母凈利潤6000萬元至8500萬元，同比增長3.23%-46.25%；扣非凈利潤預(yù)計5000萬元至7000萬元，同比增長358.91%-542.48%；基本每股收益0.0213元/股-0.0301元/股。 銀價兩連漲 市場成交轉(zhuǎn)淡 》點擊查看貴金屬現(xiàn)貨價格 白銀現(xiàn)貨連續(xù)2個交易日出現(xiàn)小幅上漲。8月29日，SMM1# 白銀上午出廠參考均價為9365元/千克，均價較前一交易日上漲45元/千克，漲幅為0.48%。據(jù)SMM了解，上海地區(qū)現(xiàn)款現(xiàn)貨的國標(biāo)銀錠倉單對TD升水維持4-5元/千克報價或?qū)阢y2510合約貼水20元/千克報價，但下游詢價減少市場成交寡淡，個別持貨商對滬期銀2510合約貼水24-26元/千克少量拋售。大廠銀錠對TD升水6-8元/千克報價，持貨商出貨意向較低報價堅挺。銀價走強(qiáng)接近年內(nèi)高位，下游終端用戶觀畏跌慎采，普遍觀望，臨近月底關(guān)賬疊加基差收窄，貿(mào)易商出貨積極性亦有所下滑，市場成交轉(zhuǎn)淡。 各方聲音 國泰海通證券指出，8月22日美聯(lián)儲主席鮑威爾在杰克遜霍爾全球央行年會上釋放偏鴿信號，市場對9月降息的預(yù)期提升，隨著全球流動性邊際寬松，黃金作為金融屬性最強(qiáng)的大宗商品之一，其價格有望獲得向上動力。盡管短期內(nèi)美國經(jīng)濟(jì)顯示一定韌性可能限制金價上行空間，但中長期來看，全球貨幣體系重構(gòu)背景下，黃金將持續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勢。 東莞證券研報認(rèn)為：總體來看，白銀行業(yè)正迎來金融屬性凸顯與工業(yè)需求爆發(fā)的雙輪驅(qū)動，白銀價格呈現(xiàn)震蕩上行態(tài)勢。當(dāng)前白銀價格在宏觀情緒向好、供需缺口擴(kuò)大及金銀比加速修復(fù)的共振下，中長期上漲具備動能。 民生證券指出，我國央行于2025年7月再度增持，連續(xù)9個月購金，繼續(xù)看好金價中樞抬升；白銀因其工業(yè)屬性以及補(bǔ)漲驅(qū)動下，價格屢創(chuàng)新高。中長期看，央行購買黃金+美元信用弱化為主線，持續(xù)看好金價中樞上移，一旦金價站穩(wěn)3500美元/盎司，預(yù)計黃金板塊迎來右側(cè)布局機(jī)會。 華僑銀行預(yù)計年末金價目標(biāo)3570美元/盎司，2026年中上看3850美元。。 瑞銀集團(tuán)日前稱，隨著美聯(lián)儲降息、美元走弱以及投資需求擴(kuò)大，金價將延續(xù)漲勢，該機(jī)構(gòu)同時還上調(diào)了2026年上半年的金價預(yù)測。Wayne Gordon等瑞銀財富管理部門分析師在報告中表示，將2026年3月末黃金目標(biāo)價上調(diào)100美元，至每盎司3600美元；6月末目標(biāo)價上調(diào)200美元，至每盎司3700美元。他們預(yù)測今年全球黃金需求預(yù)計將增長3%，達(dá)到4760噸，創(chuàng)2011年以來的最高水平。 花旗8月初調(diào)整對黃金的看跌預(yù)測，分析師現(xiàn)預(yù)計由于美國經(jīng)濟(jì)惡化及關(guān)稅可能推高通脹，金價短線有望升至紀(jì)錄高位。Max Layton等分析師在周一的一份報告中寫道，未來三個月金價料位于每盎司3300美元至3600美元，這在一定程度上是因為美國進(jìn)口關(guān)稅的平均水平高于預(yù)期的15%。這與花旗6月時的觀點相左，當(dāng)時該行表示未來幾個季度金價將跌破3000美元?；ㄆ炝龅母淖兪蛊渑c高盛和富達(dá)國際等其他更看好金價的機(jī)構(gòu)觀點趨同。 SMM白銀分析師王慧琳在由上海有色網(wǎng)信息科技股份有限公司（SMM）主辦，寧波浩順貴金屬有限公司、全達(dá)新材料（寧波）有限公司協(xié)辦，福建紫金貴金屬材料有限公司、惠州市怡安貴金屬有限公司、江蘇江山制藥有限公司、鄭州金泉礦冶設(shè)備有限公司、湖南盛銀新材料有限公司、浙江偉達(dá)貴金屬粉體材料有限公司、廣西中馬中聯(lián)金跨境電商有限公司、蘇州星翰新材料科技有限公司、永興眾盛環(huán)?？萍加邢薰?、IKOI S.p.A、湖南正明環(huán)保股份有限公司、昆山鴻福泰環(huán)保科技有限公司、山東恒邦冶煉股份有限公司等贊助單位大力支持的 2025SMM（第六屆）白銀產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新大會 上，對“白銀供需演變情況及價格前瞻”這一主題展開了論述，其表示：人口老齡化問題加重、全球經(jīng)濟(jì)與政治不確定性增加造成的市場避險情緒增加帶來實際利率下行趨勢；光伏和新能源行業(yè)帶來高速增長，國內(nèi)趨于平穩(wěn)，出口需求預(yù)期增加；實際利率下行提振中長期資金配置白銀資產(chǎn)等利多因素等或?qū)⒅毋y價中長期震蕩偏強(qiáng)。 推薦閱讀： 》銀價延續(xù)偏強(qiáng)震蕩 下游謹(jǐn)慎觀望交投轉(zhuǎn)淡【SMM日評】 》鮑威爾放鴿點燃降息預(yù)期 銀價高位震蕩【SMM白銀市場周評】
2025-08-29 19:01:56板材性價比重中型廢鋼等項目 (BG2025080192)采購招標(biāo)
1. 采購條件 本采購項目板材性價比重中型廢鋼等項目 (BG2025080192)（BGBCGFHHD250828233175）采購人為本鋼板材股份有限公司采購中心礦粉廢鋼采購部領(lǐng)導(dǎo)，采購項目資金來自自籌，該項目已具備采購條件，現(xiàn)進(jìn)行公開單輪談判。 2. 項目概況與采購范圍 2.1 項目名稱：板材性價比重中型廢鋼等項目 (BG2025080192) 2.2 采購失敗轉(zhuǎn)其他采購方式：不轉(zhuǎn) 2.3 本項目采購內(nèi)容、范圍及規(guī)模詳見附件《物料清單附件.pdf》。 3. 投標(biāo)人資格要求 3.1 本次采購不允許聯(lián)合體投標(biāo)。 3.2 本次采購要求投標(biāo)人須具備如下資質(zhì)要求： （1）生產(chǎn)型營業(yè)執(zhí)照 （2）流通型營業(yè)執(zhí)照 3.3 本次采購要求投標(biāo)人需滿足如下注冊資金要求： 生產(chǎn)型注冊資金：5000.0（萬元）及以上 流通型注冊資金：5000.0（萬元）及以上 3.4 本次采購要求投標(biāo)人須具備如下業(yè)績要求： 見附件 3.5 本次采購要求投標(biāo)人須具備如下能力要求、財務(wù)要求和其他要求： 財務(wù)要求：見附件 能力要求：見附件 其他要求：是 是履約保證金要求詳見附件 3.6 本次采購要求依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目，失信被執(zhí)行人投標(biāo)無效。 4. 采購文件的獲取 4.1 凡有意參加投標(biāo)者，請于2025年08月29日09時00分至2025年09月03日09時00分(北京時間，下同)，登錄鞍鋼智慧招投標(biāo)平臺http://bid.ansteel.cn下載電子采購文件。 點擊查看招標(biāo)詳情： 》板材性價比重中型廢鋼等項目 (BG2025080192)采購公告
2025-08-29 10:29:50板材性價比招標(biāo)中小型廢鋼等項目 (BG2025080186)采購招標(biāo)
1. 采購條件 本采購項目板材性價比招標(biāo)中小型廢鋼等項目 (BG2025080186)（BGBCGFHHD250827233009）采購人為本鋼板材股份有限公司采購中心礦粉廢鋼采購部領(lǐng)導(dǎo)，采購項目資金來自自籌，該項目已具備采購條件，現(xiàn)進(jìn)行公開單輪談判。 2. 項目概況與采購范圍 2.1 項目名稱：板材性價比招標(biāo)中小型廢鋼等項目 (BG2025080186) 2.2 采購失敗轉(zhuǎn)其他采購方式：不轉(zhuǎn) 2.3 本項目采購內(nèi)容、范圍及規(guī)模詳見附件《物料清單附件.pdf》。 3. 投標(biāo)人資格要求 3.1 本次采購不允許聯(lián)合體投標(biāo)。 3.2 本次采購要求投標(biāo)人須具備如下資質(zhì)要求： （1）生產(chǎn)型營業(yè)執(zhí)照 （2）流通型營業(yè)執(zhí)照 3.3 本次采購要求投標(biāo)人需滿足如下注冊資金要求： 生產(chǎn)型注冊資金：5000.0（萬元）及以上 流通型注冊資金：5000.0（萬元）及以上 3.4 本次采購要求投標(biāo)人須具備如下業(yè)績要求： 見附件 3.5 本次采購要求投標(biāo)人須具備如下能力要求、財務(wù)要求和其他要求： 財務(wù)要求：見附件 能力要求：見附件 其他要求：是 是履約保證金要求詳見附件 3.6 本次采購要求依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目，失信被執(zhí)行人投標(biāo)無效。 4. 采購文件的獲取 4.1 凡有意參加投標(biāo)者，請于2025年08月29日09時00分至2025年09月03日09時00分(北京時間，下同)，登錄鞍鋼智慧招投標(biāo)平臺http://bid.ansteel.cn下載電子采購文件。 點擊查看招標(biāo)詳情： 》板材性價比招標(biāo)中小型廢鋼等項目 (BG2025080186)采購公告
2025-08-29 10:19:26AI“帶飛”！上游覆銅板廠商H1業(yè)績普增 行業(yè)正掀新一輪漲價
近期覆銅板(CCL)上市公司今年上半年“成績單”陸續(xù)出爐，多數(shù)廠商業(yè)績報喜。此外，財聯(lián)社記者多方采訪了解到，當(dāng)前受需求端景氣度上行，疊加原材料上漲帶來的成本支撐，多家覆銅板廠商已開啟新一輪漲價。市場分析認(rèn)為，隨著下半年傳統(tǒng)消費電子旺季到來和AI領(lǐng)域?qū)Ω层~板的需求持續(xù)旺盛，覆銅板企業(yè)盈利能力有望進(jìn)一步提升。 多數(shù)廠商業(yè)績報喜 覆銅板是一類專用于印刷電路板（PCB）制造的特殊層壓板，擔(dān)負(fù)著PCB導(dǎo)電、絕緣、支撐三大功能。據(jù)財聯(lián)社記者不完全梳理，建滔積層板（01888.HK)、生益科技（600183.SH）、南亞新材（688519.SH）、華正新材（603186.SH）等涉及覆銅板制造的上市公司，上半年業(yè)績均實現(xiàn)增長，歸母凈利方面同比最高增超3.2倍。另外，根據(jù)已披露的業(yè)績預(yù)告來看，超聲電子（000823.SZ）預(yù)計上半年凈利潤同比增長33.79%-71.25%；金安國紀(jì)（002636.SZ）上半年扣非凈利同比預(yù)增4700%–6300%。 在上述公司針對H1業(yè)績變動的歸因表述中，覆銅板產(chǎn)銷量同比增長、售價有回升等被頻繁提及。 以覆銅板行業(yè)龍頭建滔積層板為例，公司在最新公布的半年報中表示，今年上半年，受益于電子產(chǎn)品市場需求持續(xù)增長，AI人工智能等高端領(lǐng)域快速發(fā)展，圍繞AI人工智能概念的新興電子產(chǎn)品更是需求強(qiáng)勁，覆銅面板產(chǎn)業(yè)鏈上下游業(yè)務(wù)景氣度持續(xù)上升。集團(tuán)高端、高附加值產(chǎn)品銷售占比持續(xù)提升以配合市場需求的變化，產(chǎn)能使用率亦較去年同期提升，產(chǎn)品價格調(diào)漲，覆銅面板部門的營業(yè)額及利潤均能錄得增長。 根據(jù)Prismark預(yù)測，2025年P(guān)CB市場全年產(chǎn)值為791億美元，增速達(dá)到 7.6%；其中，服務(wù)器、AI服務(wù)器及數(shù)據(jù)中心成為市場增長的核心驅(qū)動力。財聯(lián)社記者從業(yè)內(nèi)了解到，AI領(lǐng)域相關(guān)需求對覆銅板的層級要求更高。強(qiáng)勁的市場需求下，已率先布局高性能AI覆銅板的企業(yè)將受益。 生益科技董事長陳仁喜日前在業(yè)績會上表示，公司有全系列高速覆銅板，有不同等級高速覆銅板針對應(yīng)用在不同傳輸速率的產(chǎn)品，可以滿足服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、交換機(jī)、光模塊等應(yīng)用領(lǐng)域的需求。公司極低損耗產(chǎn)品已通過多家國內(nèi)及海外終端客戶的材料認(rèn)證，并已有產(chǎn)品在批量供應(yīng)。公司與國內(nèi)外各大終端就AI的相關(guān)應(yīng)用開展系列項目合作。 市場“漲”聲再起 值得關(guān)注的是，繼上半年那一輪提價后，近期覆銅板行業(yè)又出現(xiàn)漲價條件及動力。 據(jù)PCB資訊報道，建滔積層板、威利邦等廠商均在本月發(fā)布漲價函，前者CEM-1/22F/V0/HB/FR-4等產(chǎn)品，每張漲價10元，后者HB、22F、CEM-1等產(chǎn)品每張上調(diào)5元，提價原因指向銅價等原材料上漲。 關(guān)于公司覆銅板產(chǎn)品是否會跟漲，生益科技證券部工作人員日前對以投資者身份致電的財聯(lián)社記者表示，“會根據(jù)市場的情況觀察判斷，目前是沒有接到這方面的通知”。談及目前產(chǎn)能利用率，該人士予以回應(yīng)：滿產(chǎn)。 據(jù)了解，覆銅板主要原材料為銅箔、玻璃纖維布、樹脂等。一位業(yè)內(nèi)人士告訴財聯(lián)社記者，三大原材料成本占比大概在70%-80%，這里面銅箔就占了50%。 該情形下，覆銅板企業(yè)或可通過提價將成本壓力向下游傳導(dǎo)，不過按業(yè)內(nèi)人士的說法，漲價能否實際落地存在“變數(shù)”。 有廠商人士坦言，雖說當(dāng)前AI對覆銅板的需求相對旺盛，但前兩年市場競爭比較激烈，目前各自產(chǎn)能還是在那里，銅價上漲了，企業(yè)也不一定都同步去提升價格，各家市場策略有差異。 該人士進(jìn)一步表示，其所在公司目前整體產(chǎn)能利用率在七成左右，其中，主要生產(chǎn)大規(guī)格產(chǎn)品的新線滿產(chǎn)，而生產(chǎn)普通板的老線尚存空余。覆銅板是否漲價要基于訂單、客戶結(jié)構(gòu)等情況綜合考量，提價后可能會損失掉部分的量，對不同廠商而言，影響程度不一。 此外，分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，需求端也為漲價提供支撐。除AI需求外，隨著下半年傳統(tǒng)消費電子旺季的到來，非AI PCB的需求向好，有望推動覆銅板價格進(jìn)一步上行。
2025-08-29 08:55:54
