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多重利好刺激半導體板塊再刷新高 寒武紀一度超越茅臺成“新股王” ！【熱股】
SMM 8月27日訊：8月27日半導體板塊盤中快速拉漲，指數一度漲逾3%，在板塊中漲幅獨占鰲頭，其指數盤中更是一度觸及1904.41的高位，續(xù)刷指數上市以來的歷史新高。個股方面，樂鑫科技、長傳科技盤中20CM漲停，炬芯科技、芯朋微漲逾16%。瑞芯微、博通集成一同漲停。 而個股中，表現最為惹眼的便是此前股價接連創(chuàng)新高的寒武紀-U，作為繼貴州茅臺之后第二個股價沖破1000元/股的股票，寒武紀-U今日午后盤中一度拉漲10%，股價（1461元）一度超越貴州茅臺成為新“股王”。不過隨后其股價略有回落，再度回歸A股第二的位置。 消息面上， 8月26日，國務院發(fā)布《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》。其中提出，強化政策法規(guī)保障。健全國有資本投資人工智能領域考核評價和風險監(jiān)管等制度。加大人工智能領域金融和財政支持力度，發(fā)展壯大長期資本、耐心資本、戰(zhàn)略資本，完善風險分擔和投資退出機制，充分發(fā)揮財政資金、政府采購等政策作用。完善人工智能法律法規(guī)、倫理準則等，推進人工智能健康發(fā)展相關立法工作。優(yōu)化人工智能相關安全評估和備案管理制度。 其還提到，到2027年新一代智能終端、智能體等應用普及率超70%；強化智能算力統籌；推動智能終端“萬物智聯”，大力發(fā)展智能網聯汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能終端。 中信證券對此評價稱，國務院印發(fā)《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》，推動人工智能與經濟社會各行業(yè)各領域廣泛深度融合。新一代智能終端、智能體的應用普及是《意見》的重點要求之一，目標到2030年實現普及率超90%。我們認為，具身智能機器人作為重要的新一代智能終端產品，在《意見》印發(fā)后，有望在技術發(fā)展、配套基礎設施、法規(guī)體系等多個層面將得到支持，行業(yè)進入高質量發(fā)展快車道。重點推薦具身智能產業(yè)鏈具備高技術壁壘的細分龍頭及新技術帶來的潛在顛覆性機遇，建議關注新進玩家?guī)淼慕灰仔詸C會。 此外，據《中國證券報·中證網》方面消息，嘉實全球產業(yè)升級基金經理陳俊杰表示，我國半導體行業(yè)龍頭潛力與發(fā)展機遇凸顯。近年來，我國半導體行業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，已構建起相對完備的半導體產業(yè)鏈。從上游的材料與設備，到中游的生產制造、封裝測試，再到模擬芯片、數字芯片等產品領域的設計與生產，均已具備相應能力。如今，行業(yè)發(fā)展進入新階段，焦點正轉向能否在垂直領域培育出具備全球競爭力的龍頭企業(yè)，目前已有一些積極跡象顯現——部分相關公司不僅展現出強勁的發(fā)展?jié)摿?，其股價也為投資者帶來了可觀回報。此外，我國擁有得天獨厚的工程師紅利，工程化落地能力在全球首屈一指，這為半導體產業(yè)實現進一步突破奠定了堅實基礎。 且需要注意的是，全球芯片巨頭英偉達將于周三美股收盤后公布業(yè)績，期權交易員預計這份財報將為英偉達市值帶來高達2880億美元的波動。考慮到英偉達在人工智能領域的領頭羊低位，做市商Susquehanna衍生品策略聯席主管Chris Murphy表示，英偉達帶來的連鎖反應可能比該股的實際走勢更加有趣，如果該公司業(yè)績超出預期，其可能將給規(guī)模較小且近期受挫的人工智能公司帶來提振。 目前，市場多數對英偉達財報發(fā)布后的股價走勢呈樂觀態(tài)度。根據FactSet的調查，分析師預計英偉達7月季度營收將達460億美元。自6月以來，市場預期不斷攀升，因科技行業(yè)數月來的上漲勢頭進一步提振了對英偉達表現的預期。 而股價近期一直迭創(chuàng)新高的寒武紀-U，今日股價盤中依舊“勢不可擋”，最高沖至1464.98元/股，續(xù)刷其歷史新高，市值也一度突破6000億元。數據顯示，寒武紀本月漲幅超100%，2023年至今累計漲幅超2500%，總市值超6000億。 8月26日晚間，寒武紀披露其2025年上半年業(yè)績報告，據報告顯示，公司上半年總計營收28.81億元，同比暴增4347.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤10.38億元，上年同期虧損5.3億元，同比扭虧為盈。寒武紀在公告中表示，2025 年上半年，人工智能算力需求持續(xù)增長，公司憑借人工智能芯片產品的核心優(yōu)勢，持續(xù)深化與大模型、互聯網等前沿領域頭部企業(yè)的技術合作。公司憑借卓越的產品適配能力和開放合作的務實態(tài)度，以技術合作促進應用落地，以應用落地拓展市場規(guī)模，營業(yè)收入實現了顯著增長。 作為智能芯片領域全球知名的新興公司，寒武紀全面系統掌握智能芯片及其基礎系統軟件研發(fā)和產品化核心技術。公司在智能芯片領域掌握了智能處理器微架構、智能處理器指令集、SoC芯片設計、處理器芯片功能驗證、先進工藝物理設計、芯片封裝設計與量產測試、硬件系統設計等關鍵技術；在基礎系統軟件技術領域掌握了編程框架適配與優(yōu)化、智能芯片編程語言、智能芯片編譯器、智能芯片數學庫、智能芯片虛擬化軟件、智能芯片核心驅動、云邊端一體化開發(fā)環(huán)境等關鍵技術。 企業(yè)方面，今日股價漲幅超過10%的必易微在8月26日發(fā)布公告稱，公司擬以自有或自籌資金2.95億元收購上海興感半導體有限公司100%股權。交易完成后，興感半導體將成為必易微的全資子公司。 公開資料顯示，興感半導體是一家高性能傳感器芯片設計公司，以『“感知”“控制”系統，讓機器設備更安全、更高效地服務』為使命，致力于為運動傳感檢測控制、電流傳感檢測控制提供芯片級解決方案。興感半導體專注于全集成式傳感器芯片的研發(fā)，以電流傳感器為核心、延展到磁傳感器及信號鏈芯片，布局三大產品方向，提供豐富的傳感控制解決方案。興感半導體的產品作為能源與電力、工業(yè)控制及自動化、新能源汽車、航空航天等應用領域的關鍵芯片，廣泛應用于光伏逆變器、儲能系統、變頻器、伺服器、機器人、數據中心、智能汽車等應用場景。 必易微表示，本次收購是公司基于深化核心業(yè)務布局、拓寬技術邊界、增強系統級解決方案能力做出的戰(zhàn)略決策，有利于整合雙方在產品、技術、市場及供應鏈等方面的資源，發(fā)揮顯著的協同效應，符合公司的長期發(fā)展規(guī)劃。受此消息刺激，必易微在8月27日早間開盤后直線拉漲19.99%漲停，但隨后漲停板打開，漲幅整體維持在10%左右。 而作為一家專業(yè)的新能源、半導體以及工業(yè)電源設備研發(fā)及制造企業(yè)，英杰電氣近日在投資者互動平臺上表示，半導體行業(yè)大趨勢向上，但受研發(fā)進度的不確定性及客戶采購節(jié)奏影響，下半年能否恢復較好的毛利率存在不確定性。行業(yè)增長驅動因素包括研發(fā)突破覆蓋更多型號、客戶拓展（如客戶的新研發(fā)任務）、半導體材料需求增加（如金剛石、單晶硅相關電源）及國產化替代推進。半導體材料訂單同比增長47.8%，主要受下游技術需求、行業(yè)設備需求增加及公司銷售區(qū)域和客戶拓展推動。 華創(chuàng)證券指出，先進封裝技術正成為支撐AI、高性能計算等算力需求的關鍵路徑，隨著芯片系統集成復雜度提升，"功耗墻、內存墻、成本墻"三重瓶頸凸顯，傳統制程難以獨立支撐性能演進。AI服務器對高帶寬存儲與高速互聯提出極致要求，HBM+CoWoS組合已成標配；汽車智能化推動車規(guī)SoC復雜度躍升，疊加消費電子周期復蘇，助力市場持續(xù)增長。國產廠商在晶圓級封裝、2.5D/3D等環(huán)節(jié)加速技術追趕，政策與資本協同下迎來窗口期機遇。
2025-08-27 15:36:18鎢價持續(xù)攀升 多家企業(yè)中報亮眼 小金屬板塊逆勢上漲 北礦科技漲?！維MM快訊】
SMM8月27日訊： 鎢價持續(xù)攀升，屢創(chuàng)歷史新高！北方稀土、金力永磁、翔鷺鎢業(yè)等多家企業(yè)的半年報業(yè)績亮眼，疊加半導體需求向好預期等驅動小金屬板塊逆勢上漲，截至8月27日13:50分，小金屬板塊漲2.18%，個股方面：北礦科技停，中鎢高新、北方稀土、章源鎢業(yè)、金力永磁、大地熊、龍磁科技以及正海磁材等漲幅居前。 消息面 北方稀土、金力永磁、翔鷺鎢業(yè)等半年報業(yè)績亮眼 【北方稀土：上半年凈利同比增1951.52% 稀土鑭鈰、鐠釹產品銷量分別創(chuàng)歷史新高】 北方稀土8月26日晚間發(fā)布的半年報顯示：公司上半年實現營業(yè)收入188.66億元，同比增長45.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9.31億元，同比增長1951.52%；基本每股收益0.2576元。 營業(yè)收入變動原因：上半年，公司主要稀土產品銷量增加，以鐠釹產品為代表的主要稀土產品價格自年初以來持續(xù)上漲，均價同比升高。 公司堅持“用戶第一，品牌至上”的質量理念和綠色發(fā)展理念，統籌推進“五統一”科學組產模式，強化生產體系管理，推動產品結構調整和工藝技術升級，公 司稀土冶煉分離產品產量同比增長，稀土金屬產品產量同比增長 28.10%，稀土功能材料產量同比增長16.65%，上述三類產品產量均創(chuàng)同期歷史新高。 》點擊查看詳情 【中鎢高新：上半年凈利潤同比增長8.7%】 中鎢高新發(fā)布2025年半年度報告，公司實現營業(yè)收入78.49億元，同比增長3.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.1億元，同比增長8.7%。報告期內公司硬質合金產量超0.75萬噸，同比增長超5%，總產量規(guī)模穩(wěn)居全球第一；其中切削刀具、棒材、球齒、軋輥及精密零件等重點產品規(guī)模穩(wěn)居中國第一。報告期內公司數控刀片產量超6500萬片，同比增長超15%；IT工具產量超4億支，同比增長30%。 【章源鎢業(yè)：上半年凈利潤1.15億元 同比增長2.54%】 章源鎢業(yè)公告稱，上半年營業(yè)收入23.99億元，同比增長32.27%；歸屬于母公司所有者的凈利潤1.15億元，同比增長2.54%。 【洛陽鉬業(yè)：上半年凈利潤同比增長60%】 洛陽鉬業(yè)公告稱，2025年上半年，公司實現營業(yè)收入947.73億元，同比下降7.83%；歸母凈利潤達到86.71億元，同比增長60.07%。公司各產品產量全部達成上半年度目標，實現時間過半任務超半。其中，產銅35.36萬噸，同比增長約12.68%；產鈷6.11萬噸，同比增長約13.05%。鉬、鎢、鈮、磷肥等產品產量均超過年度目標的50%。小財注：Q1凈利39.46億元，據此計算，Q2凈利47.25億元，環(huán)比增長19.74%。 【北礦科技：2025年上半年凈利潤同比增長10.59% 擬10派0.45元】 北礦科技8月22日披露2025年半年度報告。2025年上半年，公司實現營業(yè)總收入5.52億元，同比增長15.51%；歸母凈利潤5431.19萬元，同比增長10.59%；扣非凈利潤4482.37萬元，同比下降6.29%；報告期內，北礦科技基本每股收益為0.287元，加權平均凈資產收益率為3.85%。公司2025年半年度分配預案為：擬向全體股東每10股派現0.45元（含稅）。 【金力永磁上半年實現歸母凈利潤3.05億元 同比增長154.81%】 金力永磁披露2025年半年報顯示：上半年，公司實現營業(yè)收入35.07億元，同比增長4.33%；實現歸母凈利潤3.05億元，同比增長154.81%。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現金紅利1.80元（含稅），預計分紅金額為2.47億元，占本報告期歸母凈利潤的81%。 【翔鷺鎢業(yè)：2025年半年度凈利潤同比增長277.65%】 翔鷺鎢業(yè)公告稱，翔鷺鎢業(yè)發(fā)布2025年半年度報告摘要，報告期內實現營業(yè)收入9.31億元，同比增長3.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1838.36萬元，同比增長277.65%。 現貨市場 黑鎢精礦升破24萬元/標噸 再刷歷史新高 》點擊查看SMM鎢現貨價格 》訂購查看SMM金屬現貨歷史價格走勢 鎢礦原料市場流通貨源持續(xù)偏緊，不僅推動鎢價一路攀升，更使其頻繁突破歷史高位，不斷刷新價格紀錄！8月27日，黑鎢精礦（≥65%）價格為240000~241000元/標噸，均價報240500元/標噸，較其前一交易日上漲2.12%。 而240500元/標噸這一均價與2024年12月31日的均價142750元/標噸相比，其均價今年以來上漲了97750元/標噸，今年以來的漲幅為68.48%。 據SMM了解，目前，國內鎢精礦第一批指標量可用指標量較少，而全年指標目前仍未公布下發(fā)，部分礦山停止出貨，加之部分地區(qū)礦山環(huán)保等方面因素開工較差，鎢精礦市場供應持續(xù)收緊，市場散單成交稀少，近期僅河南及云南等地區(qū)招標出貨，成交價格維持高位為主。隨著鎢價的持續(xù)上漲，仲鎢酸銨市場成本支撐強勁，加之礦端供應收緊，部分外采礦山的企業(yè)補庫困難，行業(yè)開工下降，主流企業(yè)多執(zhí)行長單為主，市場散單流通稀少，持貨商報價堅挺，多一單一議為主。近期，鎢上游市場快速跳漲，鎢粉末及硬質合金企業(yè)跟漲不及，企業(yè)無法鎖定成本，部分企業(yè)暫停報價，行業(yè)成交重心均呈現大幅上漲狀態(tài)，下游硬質合金企業(yè)一單一議，剛需采購。目前鎢鐵企業(yè)報價堅挺，下游特鋼企業(yè)剛需補庫，市場成交一般。 對于鎢的后市，短期來看，原料端礦山供應偏緊格局難緩解，下游硬質合金、特鋼等領域需求有韌性，疊加部分企業(yè)補庫需求，支撐鎢價偏強震蕩，后續(xù)仍需關注國內全年指標的發(fā)布及礦山出貨情況。 機構評論 國泰海通證券表示，工信部、國家發(fā)改委、自然資源部近日發(fā)布《稀土開采和稀土冶煉分離總量調控管理暫行辦法》，相比于此前實行的政策，主要變化包括：細化冶煉分離總量控制管理、將進口礦納入監(jiān)管、強化監(jiān)管顆粒度和追溯機制，建立超產懲罰制度、新增市場反饋和動態(tài)調整機制。臨近新能源汽車旺季，國內外企業(yè)補庫需求較強，推動近期稀土價格加速上漲。本次管理辦法施行后，對供給和情緒端均有較強催化，稀土價格上漲動力仍較強，板塊有望繼續(xù)表現，重點關注中重稀土冶煉分離企業(yè)。 天風證券發(fā)布研報稱，當前稀土供給側持續(xù)優(yōu)化，尤其是分離廠納入管理已明確有法可依，供給端加速整合在逐步實現，往后更要重視稀土整體價格端彈性(無論是供需角度的緊缺，還是出口管制下的稀缺性等);更重要的是，往后無論是稀土礦生產亦或是分離廠名單都由工業(yè)和信息化部會同自然資源部確定，換言之將會需要核準，因此要充分重視大集團的特殊定位。 招商策略稱，《稀土開采和稀土冶煉分離總量調控管理暫行辦法》印發(fā)，相較于征求意見稿，正式稿刪去了“大型稀土集團企業(yè)”，這意味著，除大型稀土集團外，其他的稀土企業(yè)也可以獲得稀土指標。建議重點關注整個稀土板塊（尤其是小型稀土企業(yè)）。 中國銀河8月20日發(fā)布研報稱，給予金力永磁推薦評級。評級理由主要包括：1）稀土價格企穩(wěn)回升，盈利能力持續(xù)改善；2）下游空調領域占比提升顯著、新能源車保持穩(wěn)定；3）上半年境外收入占比下降，對美出口收入提升；4）構建稀土回收循環(huán)體系，銀海新材開始盈利；5）提早布局新興領域，人形機器人實現小批量交付。風險提示：1）稀土永磁下游需求大幅萎縮的風險；2）稀土價格大幅下跌的風險；3）公司新建項目投產不及預期的風險；4）公司新增產能釋放不及預期的風險。 中信建投指出，鎢產品價格頻創(chuàng)新高，國內首批鎢精礦配額+環(huán)保督察影響下，供應下降。國外桑東和海豚鎢礦增量不及預期，巴庫塔鎢礦順利投產，但當地缺乏冶煉產能，需運回中國冶煉后再出口。平衡表整體偏緊，海外的缺口相較國內更加明顯，價格整體樂觀。
2025-08-27 14:51:158月27日SMM金屬現貨價格|銅價|鋁價|鉛價|鋅價|錫價|鎳價|鋼鐵|稀土|銀
? 基本金屬多飄紅 滬鎳漲近2% 滬錫、碳酸鋰漲幅居前 多晶硅跌近3%【SMM午評】 ? 臨近月末下游采購積極性轉弱 現貨升水僅維持昨日水平【SMM華南銅現貨】 ? 需求顯現乏力 現貨升貼水走弱【SMM華北銅現貨】 ? 8月27日上海市場銅現貨升貼水（第四時段）【SMM價格】 ? 8月27日廣東銅現貨市場各時段升貼水（第四時段10：50）【SMM價格】 ? SMM 上海及其他1#鉛市場：鉛價高位盤整 現貨市場交投兩淡【SMM午評】 ? 再生鉛：再生精鉛出貨者較少 下游企業(yè)傾向采購貼水貨源【SMM鉛午評】 ? SMM 2025/8/27 國內知名再生鉛企業(yè)廢電瓶采購報價 ? 上海鋅：鋅價震蕩運行 現貨報價依舊持穩(wěn)【SMM午評】 ? 廣東鋅：鋅價環(huán)比走高 市場交投清淡【SMM午評】 ? 天津鋅：盤面震蕩運行 升水繼續(xù)持穩(wěn)【SMM午評】 ? 寧波鋅：下游按需采購 接貨情緒不高【SMM午評】 ? LME低庫存支撐vs國內需求疲軟 滬錫27萬關口反復爭奪【SMM錫午評】 ? 【SMM鎳午評】8月27日鎳價強勢反彈，日內漲幅近2% 》點擊進入SMM官網查看每日報價 》訂購查看SMM金屬現貨歷史價格走勢 （建議電腦端查看）
2025-08-27 13:12:32“金發(fā)姑娘的夏天”已經結束！高盛警告：美國經濟擔憂卷土重來
高盛集團表示，“金發(fā)姑娘之夏”即將結束，對美國經濟的擔憂正將市場從季節(jié)性睡眠中驚醒。 平靜將會被打破 今年夏天，美股表現可謂可圈可點：在“七巨頭”股的推動下，標普500指數自4月底以來穩(wěn)定上漲，又重新走回持續(xù)刷新新高的模式。截止周一收盤，標普500指數已經自4月低點累計上漲超30%。 然而，高盛和德意志銀行的策略師表示，當投資者結束夏休，回到辦公桌前時，他們將面臨的是不溫不熱的美國經濟數據、對美國貿易關稅的擔憂以及美國總統特朗普對美聯儲的最新抨擊。 高盛資產配置研究主管克里斯蒂安•穆勒-格里斯曼（Christian Mueller-Glissmann）表示：“這將是一個相當艱難的回歸…我不確定我們能否維持這種‘金發(fā)姑娘’的勢頭。” 目前，衡量市場緊張程度的關鍵指標CBOE波動率指數（VIX指數）已經接近年內最低水平。與此同時，美元已從7月份觸及的三年低點回升。 但有很多跡象表明，這種平靜不會持久。 穆勒-格里斯曼表示，夏季幾個月的美國股市上漲是基于市場對美國最大科技公司盈利的樂觀看法，而不是基于對美國經濟的基本樂觀。 他說： “‘金發(fā)姑娘’勢頭的一部分并不是經濟表現非常好，因為實際上美國的勞動力市場一直在走軟……實際上是市場對業(yè)績表現——特別是一些非常具體的公司，如‘七巨頭’和一些金融公司的業(yè)績——的樂觀情緒，這樣的樂觀情緒一直在引領市場走高。” 美聯儲獨立性威脅令人擔憂 德意志銀行外匯研究全球主管喬治•薩拉韋洛斯（George Saravelos）表示，市場對美聯儲獨立性面臨的威脅也“過于自滿”。 最近特朗普對美聯儲的最新“攻擊”是將美聯儲理事麗莎·庫克（Lisa Cook）趕下了臺。周二，30年期美國國債收益率上升了5個基點，至4.94%，而美元指數下跌0.2%。 薩拉韋洛斯在報告中寫道：“我們找不到令人信服的理由，說明為什么市場不應該更多地消化這種風險。” ING Bank NV外匯策略主管Chris Turner在一份報告中寫道：“股票投資者本周無疑將密切關注美國國債市場的多頭…在8月份的良好表現之后，（美債）拋售可能會給全球股市帶來壓力。”
2025-08-27 10:00:17鋅市未來供需壓力仍然較大【機構評論】
供給端，在利潤刺激下，國內煉廠推遲檢修，精煉鋅產出放量，國內社庫加速累庫。另一方面，LME庫存持續(xù)去化，這背后是精煉鋅產出地域分化的結果。海外煉廠成本高，在長協加工費創(chuàng)歷史新低的背景下，海外高成本煉廠虧損壓力大，產能利用率降低，出現減產。國內煉廠成本低，目前無論是長協加工費還是現貨加工費均有較好的冶煉利潤，因此國內冶煉產出大幅放量，7月產量同比增速超20%。精煉鋅進口虧損趨勢性擴大亦從側面反映了內外冶煉境遇分化格局。預計進口虧損將繼續(xù)擴大，關注精煉鋅出口窗口打開的機會。從全球整體視角看，鋅礦周期性供給轉寬逐步落地，全球鋅礦產量回升帶動鋅礦現貨TC邊際持續(xù)走強。礦端增產到冶煉放量的傳導節(jié)奏由于海外煉廠減產而被延緩，但考慮到國內存量和新增冶煉產能充足，能夠消化礦端的增量，因此全球鋅礦產出的增加最終能夠落實為精煉鋅產量的增加。 需求一側，貿易爭端可能拖累全球經濟增速，鋅需求總量存收縮隱憂，即使各國快速達成新的貿易協議，全球經濟增速維持韌性，鋅的總需求也難有增量預期，維持存量為主。無論對需求是偏樂觀還是悲觀的估計，鋅供需平衡均有過剩傾向，并帶來長期鋅價重心的下行壓力。 短中期來看，整個有色板塊波動率進一步下降，鋅將由平衡走向過剩的預期未改，策略上仍可逢高布局長線空單。
2025-08-27 09:18:59
