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SMM:銅鋁市場 —— 供給挑戰(zhàn)與需求機遇交織 短期聚焦對等關稅走向
8月7日,在由上海有色網信息科技股份有限公司(SMM)、安徽拓美威銅業(yè)集團有限公司聯合主辦的 2025年 SMM(首屆)華北線纜產業(yè)大會 上,SMM行研總監(jiān)葉建華圍繞著“2025年銅鋁金屬價格和市場走勢研判”進行了分享。 宏觀-波譎云詭 美國對等關稅,錨定“貿易逆差” ,意在解決37萬億的美債及制造業(yè)回流;其所帶來的不確定性帶來市場劇烈波動 •北京時間4月3日凌晨4點,對美國貿易失衡最大的約60個國家征收“對等關稅”,征收幅度遠超市場預期。將于美東時間4月5日00:01生效對全球額外加10%的基準關稅。 •符合《美墨加貿易協定》(USMCA)的商品將繼續(xù)獲得豁免。 •已受232條約束被加征25%關稅的鋼鋁、汽車&零部件,以及銅、藥品、半導體、木材、能源品等不受對等關稅約束。 •歐盟通過承諾在2028 年前采購7500 億美元美國能源并新增6000 億美元對美投資,換取15% 的關稅稅率。 •日本為15%關稅承諾對美投資5500億美元并開放汽車、農產品進口。韓國以3500億美元投資加1000億美元能源采購換取同等稅率。 中美高層在瑞典斯德哥爾摩進行第三輪經貿會談 90天關稅暫停期延長 5月12日,中美日內瓦經貿會談取得實質性進展,中美發(fā)布聯合聲明。貿易協定內容超出市場預期,市場此前緊張情緒得到緩解。此外,美國與印度、日本等國家談判目前均表現出溫和勢頭,利于全球經濟修復,對銅價有所提振。 6月5日晚,國家主席習近平應約同美國總統(tǒng)特朗普通電話。 6月9日,中美高層在倫敦進行第二輪會談,雙方進行了坦誠、深入的對話,就各自關心的經貿議題深入交換意見,就落實兩國元首6 月5 日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致,就解決雙方彼此經貿關切取得新進展。 全球主要經濟體制造業(yè)PMI均處于50以下受地緣沖突及美國關稅政策影響 銅金比下行顯示市場較強避險情緒 美國經濟“滯” “脹” “衰” 預期中擾動全球資產價格 其結合美國長短期國債收益率、美國_非農就業(yè)人數變化_前值、美國:密歇根大學消費者信心指數、美國:密歇根大學消費者現狀指數、美國:密歇根大學消費者預期指數以及CMEFedWatch工具顯示的降息概率等內容進行了分析。 歐洲主要經濟指標開始有所修復 并設立大規(guī)?;A設施投資基金提振經濟 其從歐元區(qū)利率逐步下調、歐元區(qū)營建和零售信心降速放緩等角度進行了介紹。 國內數據方面 6月中國CPI同比重回正增長區(qū)間,PPI同比下降3.6%,延續(xù)了自2024年7月以來的負增長趨勢,且降幅較5月有所擴大。 025年上半年住戶存款余額突破162.02萬億元,較年初增加10.77萬億元,同比增長7.42%。 銅鋁供應 全球主要銅精礦增量主要來自于擴建項目 未來全球銅精礦增量主要來自于已有的銅礦擴建項目,世界級銅礦新投產項目數量不僅有限,而且新投產項目難以帶動銅精礦增量;世界范圍內再難見大型的可供開發(fā)的銅礦項目。 全球快速擴張的銅冶煉廠產能令原料緊張格局難改 國內方面未來精煉產能增速仍高于粗煉產能,其產生的缺口理論上需要陽極銅及廢銅進行補充。 海外方面雖未來陽極銅產能擴張,但究其根本是銅精礦原料的轉移,而受到銅精礦原料短缺的干擾,導致粗煉產能增長的目標較難實現,或造成全球粗煉產量下滑,與精煉產能實際缺口將擴大。 銅精礦緊張之下現貨銅精礦加工費持續(xù)下滑 冶煉廠虧損擴大 其從SMM進口銅精礦TC指數、SMM分地區(qū)98%硫酸價格、中國銅冶煉廠銅精礦可消費量估算、SAVANT銅全球分散指數等內容進行了分析。 中國銅冶煉廠產量大幅增長填補海外減產空缺 2025H1全球13家主要銅礦企產量同比下降1.2%,而中國電解銅產量大幅增長,2025年SMM中國電解銅產量上半年同比增加11.4%,海外冶煉廠在上半年頻繁出現減產、停產情況。表觀來看,國內冶煉廠的新增產量極大填補了海外減產造成的供應緊張。 8月美國對銅關稅最終落地 LME結構反轉跨市價差收斂 隨著套利驅動的終結,從全球多數地區(qū)“搬銅”至美國的操作戛然而止。此前在途運輸中的電解銅,由于失去關稅套利空間,全球貿易流回歸正常,美國當前大量的電解銅庫存基數減弱了其短期進口需求,非美地區(qū)供應緊張局面得以緩解。 貿易流回歸正常后擠倉風險衰退 電解銅庫存回到安全線上 中國電解銅產量大幅增長,6-7月出口增加填補亞太地區(qū)缺口,前期資金套利結束后擠倉風險逐漸衰退,LME庫存結束持續(xù)去化的進程重新開始壘庫。 氧化鋁上漲帶動電解鋁成本走高 但噸鋁利潤仍然在4000元以上 2025年8月,早前宏觀對氧化鋁期現的提振作用依然減弱,盤面下行趨勢明顯,但現貨價格較為堅挺,預計8月氧化鋁月均價小幅上漲;輔料市場持續(xù)弱勢,8月預計延續(xù)弱勢;電力成本持穩(wěn)為主,整體來看,預計電解鋁成本小幅上移,SMM預計2025年8月國內電解鋁行業(yè)含稅完全成本平均值在16,200-16,400元/噸附近。 ?SMM分析 氧化鋁現貨盡管周期內受宏觀“反內卷”“去產能”等政策消息提振,氧化鋁期貨走強,現貨貨源收緊,持貨方挺價惜售,氧化鋁現貨價格跟漲,但由于7月月初絕對價格處于低位,7月氧化鋁月度均價環(huán)比下降,8月均價預計出現小幅回升。 輔料市場仍處于走弱態(tài)勢,短期內難以對電解鋁成本形成有效支撐。 據SMM數據顯示,2025年7月份中國電解鋁行業(yè)含稅完全成本平均值為16,261元/噸,環(huán)比下降1.7%,同比下跌5.8%,周期內氧化鋁受到“反內卷”等宏觀政策提振價格走高,但因7月月初絕對價格處于低位,7月氧化鋁月度均價環(huán)比下降,8月對成本的支撐作用顯現。 7月鋁水比例回落明顯 8月能否恢復待驗證 據SMM統(tǒng)計,2025年7月份(31天)國內電解鋁產量同比增長1.05%,環(huán)比增長3.11%。由于終端淡季氛圍濃厚,各地合金產品減產明顯,7月國內電解鋁廠鋁水比例明顯回落,本月行業(yè)鋁水比例環(huán)比下滑2.06個百分點至73.77%。根據SMM鋁水比例數據測算,7月份國內電解鋁鑄錠量同比減少9.34%,環(huán)比增加11.89%至97.63萬噸附近。 ?SMM分析 進入2025年8月份,國內電解鋁運行產能維持高位運行,云南第二批置換項目投產并實現產出,行業(yè)開工率回升。鋁水比例方面,目前僅個別企業(yè)表示8月將繼續(xù)增加鑄錠量,主要系終端需求疲弱,合金化產品加工費走低,相關企業(yè)對8月需求持悲觀預期而有繼續(xù)減產的預期,倒逼鋁廠鑄錠,預計鋁水比例持續(xù)低位運行,下行空間有限。后續(xù)仍需關注終端需求變化與電解鋁鋁水比例變化趨勢。 海外各地陸續(xù)傳來復產消息 整體供應量穩(wěn)中有升 據SMM 統(tǒng)計,2025 年7 月海外電解鋁總產量同比增長2.7%;月度平均開工率為88.5%,環(huán)比下降0.8 %,但同比仍小幅提高0.2%。 ?SMM分析 7月,Alcoa 與能源伙伴Ignis 宣布,經歷4 月的大規(guī)模停電后,西班牙San Ciprián 冶煉廠已開始分批重啟,目標是在2026 年年中前恢復至22.8 萬噸的名義產能。巴西Alumar 冶煉廠在三年分批復產后,產能利用率已升至92%(約41.1 萬噸/年),目前正沖刺滿產。在非洲,South32 表示尚未與能源供應商HCB 就2026 年之后的電力協議達成一致,Mozal 產能58 萬噸/年的冶煉廠存在部分停產風險,談判仍在進行;若無法找到可行替代方案,South32 不排除減持Mozal 股權的可能。電力問題同樣困擾力拓位于澳大利亞的Tomago 冶煉廠。該廠正在與澳大利亞聯邦及新南威爾士州政府就2026–2029 年的電力合同及聯邦生產稅收抵免進行談判,但尚未達成協議。在亞洲,印度BALCO的電解鋁擴產產線完成調試后預計已于7 月開始放量。 總體來看,7 月海外電解鋁供應端整體保持穩(wěn)定,但部分冶煉廠的中長期前景仍存不確定性。展望8 月,隨著BALCO 繼續(xù)爬產,海外電解鋁產量預計同比增長約3%,開工率有望回升至88.8%。 2025年7月鋁錠轉向小幅累庫 但全年庫存水平預期仍然偏低 據SMM統(tǒng)計,7月31日國內電解鋁社會庫存為54.4萬噸,;國內鋁棒社會庫存為14.7萬噸,環(huán)比略有下降。 ?SMM分析 展望后市,因7月內鋁水比例下降造成國內鋁錠供應壓力不減,各地鋁錠在途貨量繼續(xù)維持偏高水平,同時在排除年內假期因素后,供強需弱影響下短期內鋁錠累庫格局未改,連續(xù)累庫或將有望延續(xù)至8月合約交割前夕,疊加國內鋁錠庫存低位優(yōu)勢漸消退,對未來半月的鋁價表現或將造成明顯壓力。 LME庫存低位支撐LME鋁價上漲 短期重點關注對等關稅走向 截止7 月31日LME 3M鋁價收盤于2,562.5 美元/噸。下月價格走勢預計將維持在2550-2620美元/噸區(qū)間震蕩,但仍需觀察對等關稅實際落地效果。 需求:終端需求結構有所分化 雖然對美貿易依存度在下降,但美國仍是我國最大的單一貿易國家 2024對美出口貿易總額占我國出口總額的14.7%。其還對汽車零配件、家電、手機以及鋰電池等2024主要產品對美出口情況進行了介紹。 2025年國家電網計劃投資超6500億元 同比2024年實際投資額增長超7% 關稅對于家電行業(yè)影響漸顯VS“兩新”政策 6月銅管開工率大幅下滑,環(huán)比降8.11個百分點,同比降3.12個百分點。 7月家用空調排產,內銷實績同比增8.1%,增速明顯放緩;出口實績同比降16.3%,出口端持續(xù)拖累銅管開工。預計7月開工率為69.18%,環(huán)比降4.47個百分點、同比下降3.48個百分點。 國補和以舊換新政策上半年已提前透支需求,且行業(yè)庫存處于高位,預計8-9月內銷將延續(xù)下滑;受關稅影響,出口訂單預計繼續(xù)收縮。短期銅管開工率預計將繼續(xù)承壓,但四季度"金九銀十"旺季有望帶動需求回暖。 需求:新能源用鋁仍為增長主力但增速放緩 鋁的終端消費中,建筑、交通以及電力電子行業(yè)消費總占比接近70%。近些年,地產下行,新能源行業(yè)快速發(fā)展,其用鋁量占比不斷拉大,為國內鋁消費提供新的消費引擎。 ?SMM分析 2024年是國內鋁消費繼續(xù)向新能源行業(yè)傾斜的一年,全球光伏裝機增長預期及新能源汽車的滲透率逐年增長,帶動電力及交通版塊用鋁量增長,彌補建筑等其他傳統(tǒng)行業(yè)用鋁量的下降,2024年國內電力電子及交通版塊總用鋁量同比增長7.5%,占國內總用鋁量的46.3%。2025年這兩部分用鋁總量有望繼續(xù)增長4%,為國內鋁消費提供新的消費引擎。 綜合其他版塊的用鋁測算,SMM預計2025年國內原鋁消費量有望同比增長1.5%,其中電力電子及交通用鋁量增速居前。 中長期看新能源行業(yè)依然是推動全球銅消費增長的主要動力之一 其從2022-2030E全球新能源汽車產量變化、全球新能源銅耗量發(fā)展趨勢等角度展開了論述。 全球電解銅供需分析(2025年7月更新) 得益于全球銅需求增速繼續(xù)增長,特別印度與東南亞部分國家銅消費崛起,2025年全球精銅過剩27萬噸,過剩幅度同比放緩。 ?SMM分析 供給方面,2025 年國內新增粗煉產能超過150萬噸,但受限于銅精礦供應緊張及冶煉利潤下滑以及全球關稅影響下廢銅對原料市場的補充受限,實際產量釋放可能低于預期,尤其是海外的增速將明顯低于國內。 需求方面,傳統(tǒng)消費中家電、電網等端口繼續(xù)保持增長,電動車、光伏、風電仍是銅需求增長的核心引擎;另外新興國家的崛起,如印度“國家基建管道計劃”、東南亞工業(yè)化提速,成為銅需求新增量。 2026年后受制于礦端持續(xù)緊張,而再生銅原料的補充不足,全球電解銅供給增速將大幅下滑,精銅市場將轉為短缺,從基本面角度看,銅易漲難跌。 供需平衡表:2025H2-2026年全球鋁市場仍然維持緊平衡格局 ?SMM分析 國內供給端受產能天花板以及項目投產延遲影響,供給增量有限,預計近兩年進口貨源將成為調價供應缺口的關鍵;需求側,新能源賽道依舊提高較好支撐,但已逐步轉為平穩(wěn)發(fā)展期,需求同比增速放緩,疊加海外關稅不確定性風險影響,需求增速回落,預計國內將維持緊平衡為主。 海外方面,新增項目陸續(xù)投產,供給增速亮眼,但需求一直難有起色,供需錯配下,過剩幅度走擴。 》點擊查看2025年 SMM(首屆)華北線纜產業(yè)大會專題報道
2025-08-10 10:15:54巴西單月鐵礦石出口創(chuàng)歷史新高
據Mining.com網站援引路透社報道,巴西官方周三發(fā)布數據顯示,7月份該國鐵礦石出口量為4110萬噸,打破2015年12月創(chuàng)下的3950萬噸紀錄。 巴西是繼澳大利亞之后的世界第二大鐵礦石出口國。這種煉鋼原料與原油和大豆都是巴西主要出口商品之一。 這個數據是在巴西宣布7月份貿易順差71億美元同比下降6.3%后公布的。 巴西鐵礦石主要由本國礦商淡水河谷出口,7月份其出口量增長4.7%,但由于價格下跌13%,其出口額下降8.8%至26.2億美元。 “6月份和7月份行業(yè)信心回升,原因是中國推進大型項目實施和產量恢復”,巴西礦業(yè)協會(Ibram)在聲明中稱。 “這可能是影響需求的因素之一”,Ibram補充說,這也使得國際鐵礦石價格從6月底開始回升。
2025-08-08 18:32:35金屬漲跌互現 碳酸鋰狂飆逾7% 氧化鋁跌超2% 紐金刷歷史新高【SMM日評】
SMM 8月8日訊: 金屬市場: 截至日間收盤,內盤基本金屬普跌,僅滬銅和滬錫一同上漲,滬銅漲0.14%,滬錫漲0.09%。其余金屬均下跌,滬鋁以0.39%的跌幅領跌,其余金屬跌幅均小幅波動。氧化鋁主連跌2.28%,鑄造鋁主連跌0.25%。 此外,碳酸鋰主連大漲7.73%,錄得三連陽。工業(yè)硅漲0.87%,多晶硅漲0.33%。歐線集運主連漲1.34%報1436。 黑色系方面普跌,僅不銹鋼和焦煤一同上漲,不銹鋼漲0.19%。鐵礦跌0.19%,螺紋跌0.71%,熱卷跌0.55%。雙焦方面,焦煤漲0.49%,焦炭跌0.27%。 外盤方面,截至15:02分,外盤基本金屬中僅倫鉛和倫錫一同下跌,倫鉛跌0.42%,倫錫跌0.24%。倫銅和倫鋁一同漲0.23%,倫鎳漲0.21%。倫鋅漲0.12%。 貴金屬方面,截至15:02分,COMEX黃金漲1.22%,盤中最高觸及3534.1美元/盎司,刷新其上市以來的歷史新高;COMEX白銀漲0.83%。國內方面,滬金漲0.56%,滬銀漲0.84%。 截至今日15:02分行情 》點擊查看SMM行情看板 宏觀面 國內方面: 【財聯社C50風向指數調查:8月或有第二次買斷式逆回購操作 MLF有望保持加量續(xù)做勢頭】 新一期財聯社“C50風向指數”結果顯示,由于政府債集中發(fā)行,疊加8月存單到期壓力邊際抬升,市場機構普遍預計8月流動性仍存缺口。在20家參與調查的市場機構中,僅1家預計8月不存在流動性缺口;16家判斷均衡偏松,流動性缺口在3000億元左右;3家認為或階段性均衡偏緊,流動性缺口在1.8萬億元附近,整體處于季節(jié)性偏大水平。為緩解市場對8月資金價格波動的擔憂,多家市場機構預計,除今日3個月期限的7000億買斷式逆回購操作外,8月內央行或還將開展一次6個月期限買斷式逆回購操作,MLF也有望保持加量續(xù)做的勢頭。(財聯社) 【央行公開市場今日凈回籠40億元】 央行今日開展1220億元7天逆回購操作,操作利率為1.40%,與此前持平。因今日有1260億元7天期逆回購到期,當日實現凈回籠40億元。 ? 8月8日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為1美元對人民幣7.1382元 美元方面: 截至15:02分,美元指數上漲0.1%報98.19,美國截至8月2日當周季調后初請失業(yè)金人數為22.6萬,高于預期和前值,升至近一個月高位。該數據繼續(xù)暗示就業(yè)增長趨弱,且失業(yè)人員找到新工作的時間也變得更長,但勞動力市場總體上仍然穩(wěn)定。最近市場對于美聯儲9月降息押注大幅增加,部分美聯儲官員講話也偏鴿派,不過美聯儲內部仍有一定分歧。隔夜亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克表示,就業(yè)市場風險有所增加,但在美聯儲下次會議之前,關鍵數據尚未公布,且通脹預計在未來幾個月仍將上升,現在承諾降息還為時過早。(文華綜合) 宏觀方面: 今日將公布中國7月M2貨幣供應年率(0808-0815幾點不定)、中國7月社會融資規(guī)模-年初至今(0808-0815幾點不定)、中國7月新增人民幣貸款-年初至今(0808-0815幾點不定)、日本6月貿易收支-央行基于海關數據季調后、瑞士7月消費者信心指數-季調后、加拿大7月就業(yè)人數變動、加拿大7月失業(yè)率等。 此外,日本央行公布7月貨幣政策會議審議委員意見摘要,日本執(zhí)政黨自民黨召開全體會議、英國央行首席經濟學家皮爾就央行最新預估和政策決定進行線上解讀,2025年FOMC票委、圣路易聯儲主席穆薩萊姆發(fā)表講話。 原油方面: 截至15:02分,兩市油價一同下跌,美油跌0.95%,布油跌0.83%,油價本周“跌跌不休”,料將創(chuàng)下6月底以來的最大單周跌幅,因投資者對周四生效的關稅對全球經濟的影響表示擔憂。 美國對一系列貿易伙伴提高關稅的措施已于周四生效。澳新銀行(ANZ)分析師在一份報告中說,關稅引發(fā)了對經濟活動疲軟的擔憂,這將打擊原油需求。上周末,OPEC+決定在9月全面解除其最大規(guī)模的減產,比目標提前了幾個月,已經令油價受到影響。截至周四收盤,美國原油期貨已連續(xù)六個交易日下跌,追平了上一次在2023年12月創(chuàng)下的連跌紀錄。如果周五收低,將創(chuàng)下2021年8月以來最長的連跌記錄。(文華綜合) SMM日評 ? 【SMM硫酸鎳日評】8月8日 鎳鹽價格與昨日持平 ? 【SMM MHP日評】8月8日 印尼MHP價格小幅上行 ? 稀土價格繼續(xù)走低 市場成交重心下移【SMM稀土日評】 ? 銀價持續(xù)走強 持貨商維持升水惜售成交寡淡【SMM日評】 ? 【SMM螺紋日評】鋼廠生產積極性不減 基本面矛盾稍有顯現 ? SS盤面堅挺社會庫存回落 不銹鋼現貨價格進一步探漲【SMM不銹鋼日評】 ? 【SMM熱軋日評】期卷弱勢運行 日內現貨市場成交不佳 ? 部分鋼廠進場招標 鉬鐵成交有所改善【SMM鉬日評】 SMM周評 ? 宏觀面降息預期支撐銅價 原料緊張情況有所緩解【SMM宏觀周評】 ? 冶煉廠持續(xù)執(zhí)行簽訂合同 國內TC持穩(wěn)【SMM鋅精礦周評】 ? 【SMM鎳礦市場周評】菲律賓鎳礦價格延續(xù)跌勢 印尼RKAB審批將重回一年一批? ? 價格弱勢盤整 靜待金九需求回暖【SMM鈦周評】 ? 【SMM鉻周評】鉻鐵市場成交轉好 鉻礦市場平穩(wěn)運行 ? 鉍價繼續(xù)下滑【SMM鉍現貨周評】 ? 時值淡季 銻市平淡【SMM銻市場現貨周評】
2025-08-08 18:19:168月8日SMM金屬現貨價格|銅價|鋁價|鉛價|鋅價|錫價|鎳價|鋼鐵|稀土|銀
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2025-08-08 18:18:572025年8月攀長特低碳鉻鐵(FeCr55C0.25)公開詢比采購招標
1. 采購條件 本采購項目2025年8月攀長特低碳鉻鐵(FeCr55C0.25)公開詢比(PGWZMYHGXHD250807229111)采購人為攀鋼集團物資貿易有限公司資材事業(yè)部一,采購項目資金來自自籌,該項目已具備采購條件,現進行公開詢比。 2. 項目概況與采購范圍 2.1 項目名稱:2025年8月攀長特低碳鉻鐵(FeCr55C0.25)公開詢比 2.2 采購失敗轉其他采購方式:轉談判采購 2.3 本項目采購內容、范圍及規(guī)模詳見附件《物料清單附件.pdf》。 3. 投標人資格要求 3.1 本次采購不允許聯合體投標。 3.2 本次采購要求投標人須具備如下資質要求: (1)流通型營業(yè)執(zhí)照 (2)生產型營業(yè)執(zhí)照 3.3 本次采購要求投標人需滿足如下注冊資金要求: 生產型注冊資金:500.0(萬元)及以上 流通型注冊資金:500.0(萬元)及以上 3.4 本次采購要求投標人須具備如下業(yè)績要求: 投標人投標時,須提供同類產品2022.1.1 -投標截止時間的業(yè)績證明(合同或發(fā)票掃描件)。 3.5 本次采購要求投標人須具備如下能力要求、財務要求和其他要求: 財務要求:投標人注冊資金不低于(500)萬元。 能力要求:提供年檢合格的企業(yè)資質要求:(1)營業(yè)執(zhí)照(或副本)掃描件;(2)稅務登記證(或副本)掃描件(三證合一的除外);(3)組織機構代碼證(或副本)掃描件(三證合一的除外)。 其他要求:詳見附件(如有需要) 3.6 本次采購要求依法必須進行招標的項目,失信被執(zhí)行人投標無效。 4. 采購文件的獲取 4.1 凡有意參加投標者,請于2025年08月08日14時00分至2025年08月18日14時00分(北京時間,下同),登錄鞍鋼智慧招投標平臺http://bid.ansteel.cn下載電子采購文件。 點擊查看招標詳情: 》2025年8月攀長特低碳鉻鐵(FeCr55C0.25)公開詢比采購公告
2025-08-08 18:03:09