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美元下跌 金屬多飄綠 多晶硅漲4.5% 碳酸鋰漲逾2%【SMM日評】
SMM 8月15日訊： 金屬市場： 截至日間收盤，內(nèi)盤基本金屬普跌，滬鎳以1.2%的跌幅領(lǐng)跌，其余金屬跌幅均在1%以內(nèi)。滬鋁和滬鉛一同上漲，滬鋁漲0.31%，滬鉛漲0.21%。氧化鋁主連跌1.32%，鑄造鋁主連漲0.17%。 此外，碳酸鋰主連漲2.24%，多晶硅主連漲4.5%，工業(yè)硅主連漲1.27%。歐線集運(yùn)主連漲1.1%報(bào)1373.6。 黑色系方面普跌，鐵礦跌1.08%，不銹鋼跌0.54%。螺紋跌0.41%。熱卷漲0.2%。雙焦方面，焦煤漲0.33%，焦炭漲0.49%。 外盤方面，截至15:04分，外盤基本金屬普跌，僅倫銅和倫鎳一同上漲，倫鎳漲0.19%領(lǐng)漲，倫銅漲0.06%。倫鋅跌0.51%領(lǐng)跌。其余金屬跌幅均不大。 數(shù)據(jù)方面，截至15:04分，COMEX黃金漲0.13%，COMEX白銀跌0.06%。國內(nèi)方面，滬金跌0.39%，滬銀跌1.23%。 截至今日15:04分行情 》點(diǎn)擊查看SMM行情看板 宏觀面 國內(nèi)方面： 【國家統(tǒng)計(jì)局：7月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.7% 國民經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)中有進(jìn)發(fā)展態(tài)勢】 國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長5.7%。從環(huán)比看，7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.38%。1—7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.3%?？偟膩砜?，7月份宏觀政策發(fā)力顯效，國民經(jīng)濟(jì)克服外部環(huán)境復(fù)雜多變和國內(nèi)極端天氣等不利影響，保持穩(wěn)中有進(jìn)發(fā)展態(tài)勢，展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性和活力。也要看到，外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行依然面臨不少風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。下階段，要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，推動各項(xiàng)政策落實(shí)落細(xì)，著力穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)市場、穩(wěn)預(yù)期，有效釋放內(nèi)需潛力，有力促進(jìn)國內(nèi)國際雙循環(huán)，推動經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。 》點(diǎn)擊查看詳情 【 國家統(tǒng)計(jì)局：上半年最終消費(fèi)支出對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率達(dá)到52% 】國家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人付凌暉8月15日在國新辦發(fā)布會上表示，上半年最終消費(fèi)支出對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率達(dá)到52%，比上年全年提升7.5個(gè)百分點(diǎn)。1-7月份，貨物進(jìn)出口總額同比增長3.5%，貨物周轉(zhuǎn)量、旅客周轉(zhuǎn)量均保持較快增長。隨著全國統(tǒng)一大市場建設(shè)縱深推進(jìn)，依法依規(guī)治理企業(yè)無序競爭，促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展，大力激發(fā)經(jīng)營主體活力，國內(nèi)國際雙循環(huán)將進(jìn)一步暢通。付凌暉表示，總的來看，7月份，我國消費(fèi)擴(kuò)大的態(tài)勢沒有改變，消費(fèi)新動能持續(xù)壯大。但也要看到，外部不穩(wěn)定不確定因素增多，國內(nèi)居民消費(fèi)能力和信心仍待提升。 下階段，要繼續(xù)深入實(shí)施提振消費(fèi)專項(xiàng)行動，在擴(kuò)大商品消費(fèi)的同時(shí)，培育服務(wù)消費(fèi)新的增長點(diǎn)。 》點(diǎn)擊查看詳情 【國家統(tǒng)計(jì)局：7月各線城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降 同比降幅整體有所收窄】 國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2025年7月份，70個(gè)大中城市中，各線城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降，同比降幅整體有所收窄。7月份，一線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降0.2%，降幅比上月收窄0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，北京持平，上海上漲0.3%，廣州和深圳分別下降0.3%和0.6%。二線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降0.4%，降幅擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)。三線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降0.3%，降幅與上月相同。7月份，一線城市二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降1.0%，降幅比上月擴(kuò)大0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降1.1%、0.9%、1.0%和0.9%。二、三線城市二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比均下降0.5%，降幅均收窄0.1個(gè)百分點(diǎn)。 》點(diǎn)擊查看詳情 【央行公開市場凈投放1160億元】 央行今日開展2380億元7天逆回購操作，操作利率為1.40%，與此前持平。因今日有1220億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈投放1160億元。 ? 8月15日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價(jià)為1美元對人民幣7.1371元 美元方面： 截至15:04分，美元指數(shù)下跌0.23%報(bào)97.98，美國勞工統(tǒng)計(jì)局周四公布的報(bào)告顯示，美國7月PPI月率上揚(yáng)0.9%，為2022年6月以來最大增幅，遠(yuǎn)高于預(yù)期的0.2%，前值為持穩(wěn)。7月PPI年率為3.3%，大幅超出市場預(yù)期的2.5%，為2月以來高位。強(qiáng)勁的PPI數(shù)據(jù)令市場擔(dān)心物價(jià)壓力再次抬頭，數(shù)據(jù)公布后市場對于美聯(lián)儲9月降息預(yù)期的押注略有下滑，另外市場排除了美聯(lián)儲進(jìn)行大幅50個(gè)基點(diǎn)降息的可能性。 最近美聯(lián)儲官員講話較為集中，隔夜態(tài)度都十分謹(jǐn)慎。舊金山聯(lián)儲總裁戴利本周早些時(shí)候表示，鑒于勞動力市場疲軟，她越來越傾向于支持降息。她在周四《華爾街日報(bào)》的一篇報(bào)道中表示，若實(shí)施50個(gè)基點(diǎn)的降息，將傳遞出對就業(yè)市場的緊迫感，而她并不認(rèn)同這種緊迫感。美聯(lián)儲主席鮑威爾將于下周五在懷俄明州杰克森霍爾舉行的堪薩斯城聯(lián)儲年度央行會議上就經(jīng)濟(jì)前景和美聯(lián)儲政策框架審查發(fā)表講話，仍需關(guān)注其相關(guān)表態(tài)。（文華綜合） 宏觀方面： 今日將公布中國7月全社會用電量年率-每月(15-20日不定時(shí))、中國7月全社會用電量-每月(15-20日不定時(shí))、歐元區(qū)7月儲備資產(chǎn)總額、美國8月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)、美國8月紐約聯(lián)儲制造業(yè)未來6個(gè)月預(yù)期指數(shù)、美國7月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)月率、美國7月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)年率、美國7月零售銷售月率、美國7月核心零售銷售月率、美國7月零售銷售年率、美國7月關(guān)聯(lián)GDP的零售額控制組月率-季調(diào)后、加拿大6月制造業(yè)銷售月率、加拿大6月制造業(yè)新訂單月率、美國7月工業(yè)產(chǎn)出月率、美國7月產(chǎn)能利用率、美國7月制造業(yè)產(chǎn)出月率、美國7月制造業(yè)產(chǎn)能利用率、美國7月工業(yè)產(chǎn)出年率-季調(diào)后、美國8月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值等數(shù)據(jù)。此外，還需關(guān)注：國新辦就國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況舉行新聞發(fā)布會；美國總統(tǒng)特朗普和俄羅斯總統(tǒng)普京在阿拉斯加州會晤。 原油方面： 截至15:04分，兩市油價(jià)一同下跌，美油跌0.39%，布油跌0.3%。市場聚焦俄總統(tǒng)普京與美國總統(tǒng)特朗普的會晤，此前特朗普警告稱如果普京不接受俄烏?；鸬奶嶙h，將面臨“非常嚴(yán)重后果”。此外， 數(shù)據(jù)顯示，美國7月生產(chǎn)者價(jià)格漲幅超過預(yù)期，這令美聯(lián)儲9月降息超過25個(gè)基點(diǎn)的可能性降低，施壓于油價(jià)。（文華綜合） SMM日評 ? 【SMM MHP日評】8月15日 印尼MHP鎳價(jià)格下行 ? 【SMM硫酸鎳日評】8月15日 鎳鹽價(jià)格有所上行 ? 鐠釹價(jià)格快速上行 磁材大廠頻繁招標(biāo)【SMM稀土日評】 ? 銀價(jià)接連下跌 基差收窄市場成交稍有好轉(zhuǎn)【SMM日評】 ? 【SMM螺紋日評】基本面矛盾雖有凸顯 但廠商挺價(jià)意愿較強(qiáng) ? 【SMM熱軋日評】預(yù)期擾動依然存在 卷價(jià)繼續(xù)震蕩運(yùn)行 ? SS 期貨偏弱震蕩守 13000 關(guān)口 不銹鋼現(xiàn)貨跟跌讓利促成交【SMM不銹鋼日評】 ? 鉬鐵即期利潤仍倒掛 礦端供需錯(cuò)配市場難跌【SMM鉬日評】
2025-08-15 22:44:50SMM：全球鎳鈷鋰分析 黑粉進(jìn)出口政策落地后市場表現(xiàn)及趨勢【SMM電池回收】
在由SMM主辦的 GBRC 2025 SMM電池回收與循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)大會-動力電池回收論壇 上，SMM鋰電回收產(chǎn)業(yè)分析師 林子雅圍繞“黑粉進(jìn)出口政策落地后的市場數(shù)據(jù)和趨勢”的話題展開分享。她表示，隨著海外廢料逐漸退役，供應(yīng)增加，海外黑粉規(guī)模逐漸提升，但仍以中國為主。黑粉進(jìn)出口放開后，短期內(nèi)對中國黑粉市場供應(yīng)有一定支撐，但因多數(shù)黑粉無法達(dá)到氟含量要求，供應(yīng)增加有限。 全球鋰電回收市場規(guī)模及展望 全球理論鋰離子電池和可回收金屬量 目前，退役電池主要來自產(chǎn)間廢料；2028年后，預(yù)計(jì)報(bào)廢電池中理論可回收金屬量將逐步超過產(chǎn)間廢料量。預(yù)計(jì)來自社會退役的鋰電池回收量自2024年到2030年的復(fù)合年均增長率有望達(dá)到44%左右。 全球鎳鈷鋰市場分析及展望 全球原生鎳季度平衡 據(jù)SMM分析， 資源端： 2025年鎳礦市場受多重因素影響，供應(yīng)仍存不確定性。一季度流通量少，冶煉企業(yè)庫存告急，鎳礦升水上漲。二季度雨季結(jié)束供應(yīng)預(yù)期增長，但需求和政策不確定性使價(jià)格持穩(wěn)偏強(qiáng)，濕法礦漲價(jià)快于火法礦。三四季度預(yù)計(jì)隨著印尼鎳礦補(bǔ)充配額的發(fā)放，鎳礦供應(yīng)偏緊情況將得到緩解，價(jià)格將有所走弱。但全年來看，印尼內(nèi)貿(mào)礦價(jià)格較去年整體依舊偏強(qiáng)，短期會受到政策、雨季等因素共同影響。 供應(yīng)端 ，全球原生鎳在2025年仍將維持產(chǎn)量較高增速。其中： • NPI ： 2024年，受印尼RKAB政策影響，NPI全年處于去庫過程。2025年，隨著RKAB配額增加，原料供應(yīng)預(yù)期寬松以及新增產(chǎn)能預(yù)期下，預(yù)計(jì)NPI供需偏緊情況將得到緩解。 • 純鎳： 2025年，中國的電積鎳產(chǎn)量將顯著增加，全球純鎳過剩的情況將進(jìn)一步加劇。為全球原生鎳過剩的主要來源。 • 硫酸鎳： 2025年，下游三元材料市場份額受磷酸鐵鋰擠壓，將繼續(xù)減少。需求難有明顯增長下，硫酸鎳企業(yè)仍將以銷定產(chǎn)，供需平衡。 需求端 ：2025年下游不銹鋼產(chǎn)量維持穩(wěn)增態(tài)勢；合金特鋼鑄造板塊維持增長。電鍍領(lǐng)域于此需求將保持穩(wěn)定，難有明顯增長。新能源板塊，磷酸鐵鋰電池對三元鋰電池?cái)D占仍在持續(xù)，來自新能源板塊對鎳需求增幅有限。 綜合來看，在供給持續(xù)增加，需求增速放緩下，全球原生鎳基本面過剩格局不變。短期，仍需關(guān)注貿(mào)易談判進(jìn)展對宏觀造成的影響，進(jìn)而影響市場，鎳價(jià)將繼續(xù)偏弱運(yùn)行；中長期供需格局仍將過剩，價(jià)格中樞將承壓走低。 硫酸鎳：7月硫酸鎳供需較上月略有走松，預(yù)計(jì)8月鎳鹽廠減、停產(chǎn)將致硫酸鎳供應(yīng)偏緊，結(jié)構(gòu)性需求增量帶動硫酸鎳價(jià)格回升 據(jù)SMM分析， 長期 來看， 供應(yīng) 端，硫酸鎳新投項(xiàng)目持續(xù)放量會支撐硫酸鎳供應(yīng)量持續(xù)走闊。從 需求 端來看，由于下游磷酸鐵鋰市場將持續(xù)擠占三元市場，需求增長持續(xù)承壓。供需過剩格局未變。但目前大部分生產(chǎn)企業(yè)仍持續(xù)面臨虧損。因此，雖預(yù)計(jì)供需仍過剩，但過剩程度有限。成本端來看，隨著海外原生料MHP、高冰鎳的不斷投產(chǎn)及釋放產(chǎn)能，后續(xù)鎳鹽原料市場供應(yīng)轉(zhuǎn)寬松，原料價(jià)格預(yù)計(jì)將下行，成本支撐走弱。整體硫酸鎳價(jià)格在后市維持偏弱運(yùn)行。 • 回顧 7 月， 從成本端來看，7月MHP市場流通量仍較為緊俏，MHP系數(shù)維持高位；高冰鎳賣方庫存較低，下游采購積極性也不高，7月成交系數(shù)同樣持穩(wěn)運(yùn)行。與此同時(shí)，受美國關(guān)稅、降息不確定性及基本面疲軟影響，LME鎳價(jià)在 7月呈現(xiàn)下行趨勢，帶動當(dāng)月鎳鹽生產(chǎn)成本走低。需求端，7月三元排產(chǎn)情況較6月有輕微改善，但由于前驅(qū)體廠鎳鹽庫存相對充足，因此其對鎳鹽的外采需求仍較為疲軟。前驅(qū)體生產(chǎn)企業(yè)對鎳鹽價(jià)格的接受度未有明顯上行。供應(yīng)端，7月部分廠商有新增硫酸鎳產(chǎn)能，在需求未明顯提振的情況下，硫酸鎳供應(yīng)量上行進(jìn)一步推動鎳鹽價(jià)格下行。綜合來看，7月鎳鹽外采需求的低迷是驅(qū)動價(jià)格下跌的核心因素。 • 步入 8 月， 整體原料市場供需仍維持緊平衡狀態(tài)，預(yù)計(jì)8月原料系數(shù)將保持穩(wěn)定運(yùn)行。但受原生鎳過剩格局強(qiáng)化、基本面持續(xù)偏弱影響，鎳鹽生產(chǎn)成本預(yù)期仍有下行空間。需求方面，8月三元下游需求出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增量，部分前驅(qū)廠排產(chǎn)有所回暖，相關(guān)企業(yè)硫酸鎳采購需求會出現(xiàn)增量，對硫酸鎳價(jià)格接受度或?qū)⒂兴嵘?。供?yīng)方面，目前部分鎳鹽廠原料現(xiàn)貨庫存水平較低，存在減產(chǎn)預(yù)期。此外，部分廠商8月有停產(chǎn)計(jì)劃。8月鎳鹽供應(yīng)量將有所降低 。綜合來看，8月硫酸鎳市場供需結(jié)構(gòu)將表現(xiàn)為需求增長而供給走弱的狀態(tài)，預(yù)計(jì)硫酸鎳價(jià)格將有所回升。 出口禁令下，鈷價(jià)持續(xù)走高，其中鈷中間品累計(jì)漲幅最大；鈷中間品價(jià)格走高擠壓鈷系加工品利潤，原料價(jià)格驅(qū)動成品價(jià)格走高的趨勢逐步顯現(xiàn) 據(jù)SMM現(xiàn)貨報(bào)價(jià)顯示， 兩輪禁令后價(jià)格累計(jì)漲幅方面 ，鈷中間品現(xiàn)貨報(bào)價(jià)漲幅高達(dá)125%，鈷中間品價(jià)格走高，擠壓鈷系加工品的利潤，原料價(jià)格驅(qū)動成品價(jià)格走高的趨勢逐步顯現(xiàn)，硫酸鈷漲幅達(dá)95%，四氧化三鈷價(jià)格漲幅達(dá)91%，電解鈷價(jià)格漲幅達(dá)63%。 受價(jià)格回暖驅(qū)動，硫酸鈷產(chǎn)量迅速增加，累庫逐漸累積；電解鈷的累計(jì)庫存仍然較高，價(jià)格支撐最弱。生產(chǎn)企業(yè)積極轉(zhuǎn)產(chǎn)，供需轉(zhuǎn)向去庫 受硫酸鈷價(jià)格持續(xù)回暖驅(qū)動，硫酸鈷產(chǎn)量逐漸增加，庫存逐步累積，SMM預(yù)計(jì)2025年三季度硫酸鈷供需或呈現(xiàn)緊平衡的態(tài)勢；四氧化三鈷方面，預(yù)計(jì)從二季度到三季度，其供應(yīng)過剩的幅度或?qū)⒂兴嵘?；電解鈷方面，?dāng)前其累計(jì)庫存仍然較高，因此對價(jià)格的支撐最弱。生產(chǎn)企業(yè)積極轉(zhuǎn)產(chǎn)，供需轉(zhuǎn)向去庫，SMM預(yù)計(jì)今年二三季度，電解鈷供應(yīng)均或?qū)⒊尸F(xiàn)小幅緊缺的態(tài)勢。 碳酸鋰市場情況邏輯梳理（2025年7-8月） 供應(yīng)方面： 碳酸鋰供應(yīng)：雖然鋰輝石端碳酸鋰產(chǎn)出在套保利潤支撐下維持高產(chǎn)，但青海、江西鋰資源供應(yīng)擾動使得個(gè)別企業(yè)生產(chǎn)受限，制約了整體產(chǎn)量增幅；后續(xù)若極端情況發(fā)生（如礦山停產(chǎn)），相關(guān)鋰鹽廠仍可依賴庫存及散單采購維持少量生產(chǎn)。同時(shí)在鋰輝石端碳酸鋰的強(qiáng)勁供應(yīng)下，預(yù)計(jì)8月仍具增長潛力。 進(jìn)出口方面：據(jù)智利與阿根廷海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，其發(fā)往至中國碳酸鋰量級處于高位維穩(wěn)?？紤]到海外主要鋰鹽企業(yè)維持全年發(fā)貨目標(biāo)不變，疊加阿根廷的潛在增量，預(yù)計(jì)全年中國碳酸鋰進(jìn)口量級仍保持增長態(tài)勢，同時(shí)伴隨正常周期性波動。 需求方面： 正極材料方面，7月正極材料產(chǎn)量主要受儲能電芯的拉動延續(xù)增量；進(jìn)入8月，動力與儲能電芯持續(xù)增產(chǎn)，正極材料排產(chǎn)跟隨同步上行。 電池方面，在儲能電芯搶出口沖量拉動下，7月電芯產(chǎn)出小幅上行；后續(xù)儲能電芯需求在國內(nèi)外雙重驅(qū)動下仍存一定增量，同時(shí)動力電芯已進(jìn)入旺季備庫周期，預(yù)計(jì)8月產(chǎn)出維持一定增量。 新能源車銷（含出口）：隨車銷進(jìn)入傳統(tǒng)銷售淡季，7月新能源車銷量下滑明顯。后續(xù)在各地補(bǔ)貼陸續(xù)落地的驅(qū)動下，預(yù)計(jì)8月車銷有所回暖。 成本方面： 鋰輝石端：7月，碳酸鋰期貨價(jià)格顯著回彈，而海外鋰輝石長協(xié)價(jià)格調(diào)整存在少量滯后。這一時(shí)差效應(yīng)使得部分非一體化鋰輝石的冶煉企業(yè)可盈利狀況獲得階段性改善。 鋰云母端：受碳酸鋰期貨價(jià)格大幅反彈帶動，鋰云母價(jià)格呈現(xiàn)顯著跟漲。由于前期鋰云母價(jià)格跟隨碳酸鋰價(jià)格同步深度下行，此輪上漲鋰云母展現(xiàn)出較強(qiáng)的價(jià)格彈性。雖然原料成本快速攀升，但受益于碳酸鋰價(jià)格同步上漲，外采鋰云母的冶煉廠虧損空間在7月并未進(jìn)一步放大。 2025年7月-2026年7月E供需平衡預(yù)測 碳酸鋰長期價(jià)格趨勢預(yù)測： 鑒于江西地區(qū)鋰礦資源礦證爭議尚未有官方明確公告，SMM基于最新市場動態(tài)，對三種可能情景下的碳酸鋰供應(yīng)格局進(jìn)行分析，并對平衡預(yù)測做出相應(yīng)調(diào)整： 1.中性情景（短期停產(chǎn)，有序復(fù)產(chǎn)）（概率最大） ：相關(guān)礦山短期內(nèi)停產(chǎn)，經(jīng)審批流程后復(fù)產(chǎn)。其相關(guān)鋰鹽企業(yè)可通過鋰云母礦石庫存及散單采購維持少量生產(chǎn)，同時(shí)鋰輝石端碳酸鋰產(chǎn)出在套保利潤拉動下供應(yīng)強(qiáng)勁，可對國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)出進(jìn)行及時(shí)補(bǔ)充。SMM維持上一版本平衡預(yù)測不變，2025年過剩幅度在6-6.5萬噸。 2. 樂觀情景（正常生產(chǎn)，穩(wěn)定運(yùn)行） ：相關(guān)礦山審批流程順利可正常生產(chǎn)，且受前期套保利潤驅(qū)動下輝石端碳酸鋰供應(yīng)強(qiáng)勁。 SMM較上一版本平衡預(yù)測小幅調(diào)增，2025年過剩幅度在6-6.5萬噸。 3. 悲觀情景（全面停產(chǎn)，供應(yīng)緊張） ：相關(guān)礦山全部停產(chǎn)。江西當(dāng)?shù)乜晒╀囋颇噶考壖眲∥s，雖有其他原料端及海外進(jìn)口碳酸鋰的增量補(bǔ)充，但短期內(nèi)難以彌補(bǔ)鋰云母端碳酸鋰產(chǎn)出減少的缺失。 SMM較上一版本平衡預(yù)測下調(diào)，全年過剩幅度收窄至5萬噸上下。 回收產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀剖析 受益于硫酸鈷、碳酸鋰整體價(jià)格呈上漲趨勢，帶動三元及鈷酸鋰黑粉價(jià)格上漲 鋰鈷產(chǎn)品價(jià)格波動與供需博弈，鋰電黑粉市場利潤及產(chǎn)量的連鎖反應(yīng) 利潤率： 由于前期碳酸鋰的去庫，碳酸鋰價(jià)格小幅上行，短暫修復(fù)了濕法鐵鋰廢料的利潤。但隨著節(jié)后頭部云母一體化大廠復(fù)產(chǎn)導(dǎo)致的碳酸鋰供需過剩，鋰鹽價(jià)格維持陰跌，鐵鋰廢料呈現(xiàn)持續(xù)的倒掛；且隨著剛果金限制鈷中間品進(jìn)出口，因此硫酸鈷價(jià)格大漲，修復(fù)了三元及鈷酸鋰廢料端口的利潤，外采鈷酸鋰廢料生產(chǎn)黑粉及同粉、鋁粉的的利潤開始位于盈余線之上。 產(chǎn)量： 隨著下游濕法企業(yè)因長期虧損而不再高價(jià)采購黑粉，市場整體對鈷鹽、鋰鹽等鹽類產(chǎn)品的漲價(jià)持理性態(tài)度，黑粉定價(jià)權(quán)逐漸由上游打粉企業(yè)讓渡至下游濕法企業(yè)，黑粉月度產(chǎn)出量環(huán)比下降。直至7月，因硫酸鈷、碳酸鋰價(jià)格環(huán)比上漲，下游企業(yè)逐漸恢復(fù)采購，黑粉產(chǎn)出量環(huán)比上漲。 2025年外采黑粉利潤：濕法端三元及鈷酸鋰的市場表現(xiàn)優(yōu)于鐵鋰 三元黑粉及鈷酸鋰黑粉利潤方面： 隨著上半年硫酸鈷價(jià)格的持續(xù)上漲，外采三元黑粉及鈷酸鋰黑粉生產(chǎn)硫酸鈷端利潤逐漸被修復(fù)，并且處于利潤盈余線之上，而由于上半年硫酸鎳價(jià)格振蕩運(yùn)行，因此上半年鈷酸鋰濕法端利潤略優(yōu)于三元端。 鐵鋰黑粉利潤方面： 外采鐵鋰黑粉生產(chǎn)碳酸鋰因上半年碳酸鋰的持續(xù)陰跌，而長期處于虧損狀態(tài)， 但隨著7月碳酸鋰的振蕩運(yùn)行，開始在盈余線附近徘徊。 黑粉進(jìn)出口現(xiàn)狀剖析 中國黑粉政策-關(guān)于鋰離子電池用再生黑粉進(jìn)口等政策 國家于2025年6月10日發(fā)布了“黑粉進(jìn)出口”的海關(guān)編碼，其中規(guī)定了黑粉的各項(xiàng)指標(biāo)要求，文件索引號為000014672/2025-00219。 全球鋰電回收黑粉定價(jià)機(jī)制 黑粉進(jìn)出開放后，短期內(nèi)將增加中國黑粉市場供應(yīng)量 隨著海外廢料逐漸退役，供應(yīng)增加，海外黑粉規(guī)模逐漸提升，但仍以中國為主。 SMM認(rèn)為，黑粉進(jìn)出口放開后，短期內(nèi)對中國黑粉市場供應(yīng)有一定支撐， 但因多數(shù)黑粉無法達(dá)到氟含量要求，供應(yīng)增加有限。 SMM價(jià)格向著多地區(qū)、全品種等方向持續(xù)拓展 SMM 鋰電回收研究團(tuán)隊(duì) 》點(diǎn)擊查看 GBRC 2025 SMM電池回收與循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)大會 專題報(bào)道
2025-08-15 16:35:21【8.15鋰電快訊】149家單位參與儲能反內(nèi)卷！制定本自律公約
【中信建投：整個(gè)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈上游設(shè)備環(huán)節(jié)最先受益】 中信建投研報(bào)表示，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化節(jié)奏加快，隨著電池廠和整車企業(yè)中試線逐步跑通，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)降本持續(xù)推進(jìn)，有望帶動下游市場需求爆發(fā)式增長，整個(gè)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈上游設(shè)備環(huán)節(jié)必將最先受益。從設(shè)備投資角度來看，全固態(tài)電池生產(chǎn)工藝與傳統(tǒng)液態(tài)鋰電池生產(chǎn)工藝的核心差異是驅(qū)動設(shè)備價(jià)值量重構(gòu)的關(guān)鍵，這主要體現(xiàn)在整個(gè)工藝流程的前段和中段。全固態(tài)電池從電極制備和電解質(zhì)制備都更適配干法技術(shù)，因此前段環(huán)節(jié)增加了干法混合、干法涂布等工序，價(jià)值量占比有較大提高；中段固態(tài)電池采用“疊片+極片膠框印刷+等靜壓”技術(shù)路線替代傳統(tǒng)卷繞工藝，并刪減了注液工序，價(jià)值量占比也有小幅提升；后段因化成環(huán)節(jié)高壓化改造、設(shè)備對工藝環(huán)境要求提升，單機(jī)價(jià)值量也有顯著提高。（財(cái)聯(lián)社） 【149家單位參與！《關(guān)于維護(hù)公平競爭秩序 促進(jìn)儲能行業(yè)健康發(fā)展的倡議》征求意見】 中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會8月13日發(fā)布《關(guān)于維護(hù)公平競爭秩序 促進(jìn)儲能行業(yè)健康發(fā)展的倡議》（征求意見稿）。其中提到，本公約堅(jiān)持“愛國守法、安全為本、質(zhì)量優(yōu)先、協(xié)同發(fā)展、合規(guī)經(jīng)營”的基本原則，倡導(dǎo)企業(yè)在推動技術(shù)進(jìn)步和市場拓展的同時(shí)，堅(jiān)持與國家戰(zhàn)略同頻共振，積極融入國家能源轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)升級大局，堅(jiān)守法律底線、行業(yè)規(guī)范和社會責(zé)任，切實(shí)保障行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。目的與宗旨為營造公平、規(guī)范、健康、可持續(xù)的鋰離子電池與儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展，強(qiáng)化安全責(zé)任與質(zhì)量保障意識，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，制定本自律公約。 》點(diǎn)擊查看詳情 【孚能科技：半固態(tài)電池已向全球頭部物流無人機(jī)客戶送樣】 孚能科技在互動平臺表示，公司半固態(tài)電池已完成向全球頭部物流無人機(jī)客戶送樣，目前進(jìn)展順利。（財(cái)聯(lián)社） 【車險(xiǎn)直銷模式降低費(fèi)用率 比亞迪財(cái)險(xiǎn)上半年扭虧為盈】 比亞迪財(cái)險(xiǎn)近日披露的2025年第二季度償付能力報(bào)告顯示，上半年，比亞迪財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入13.98億元，超過2024年全年水平，實(shí)現(xiàn)凈利潤3134.59萬元，其車險(xiǎn)簽單保費(fèi)均來自直銷渠道。比亞迪財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營情況受到市場關(guān)注，是因?yàn)樵摴颈恍履茉窜嚻笕Y控股。近年來，隨著新能源汽車市場快速發(fā)展，不少新能源車企開始布局車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新能源車企具有數(shù)據(jù)、渠道優(yōu)勢，成本控制能力，創(chuàng)新服務(wù)潛力，有望為車險(xiǎn)行業(yè)注入新活力。（財(cái)聯(lián)社） 【吉利汽車桂生悅談反內(nèi)卷：不只是反對價(jià)格戰(zhàn)，還要學(xué)習(xí)友商長處，不說友商壞話】 在吉利汽車2025年中期業(yè)績發(fā)布會上，吉利汽車控股有限公司行政總裁及執(zhí)行董事桂生悅談及了對反內(nèi)卷的看法。他表示，國家提倡的反內(nèi)卷，不僅僅是反對打價(jià)格戰(zhàn)，吉利汽車要做到學(xué)習(xí)友商的長處，不說友商的壞話，做好自己的事情。如果中國每家車企都做到了這三句話，就是響應(yīng)了國家的反內(nèi)卷。 【標(biāo)普全球汽車陶杲：未來國內(nèi)汽車產(chǎn)能利用率會回歸到80%的健康水平】 標(biāo)普全球汽車大中華區(qū)汽車分析聯(lián)合總監(jiān)陶杲8月14日表示，根據(jù)標(biāo)普全球汽車的測算，2017年—2018年國內(nèi)汽車產(chǎn)能達(dá)到峰值，這兩年隨著汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勝劣汰，大批造車新勢力已開始退出，總體的產(chǎn)能有明顯下降。同時(shí)，國內(nèi)的產(chǎn)能利用相對靈活，盡管當(dāng)前的產(chǎn)能利用率處于相對低的水平，但伴隨著未來幾年出口市場的持續(xù)增長，國內(nèi)汽車消費(fèi)的復(fù)蘇，預(yù)計(jì)國內(nèi)的汽車產(chǎn)能利用率會回歸到80%的健康水平。 相關(guān)閱讀： 【SMM分析】本周中國磷酸鐵鋰市場小結(jié) 清陶能源固態(tài)電池布局提速 多基地?cái)U(kuò)產(chǎn)落地多車企合作深化【SMM分析】 Blue Solutions 固態(tài)電池技術(shù)和研發(fā)路線圖 四代五代各有特點(diǎn)【SMM分析】 【SMM分析】碳酸鋰漲價(jià)牽動鋰電供應(yīng)鏈：磷酸鐵市場在旺季與成本博弈中何去何從？ 7月車市多項(xiàng)指標(biāo)再創(chuàng)新高 乘聯(lián)分會上調(diào)2025年零售及出口預(yù)測【SMM專題】 億緯全固態(tài)電池技術(shù)路線圖 硫化物+鹵化物復(fù)合體系領(lǐng)跑2026量產(chǎn)【SMM分析】 聚合物固態(tài)電解質(zhì)材料體系解析與企業(yè)布局【SMM固態(tài)電池科普】 【SMM分析】江西鋰礦風(fēng)暴升級：寧德時(shí)代礦山停產(chǎn)引爆碳酸鋰供應(yīng)擔(dān)憂，9月30日或成下一多空生死線 全合約漲停！寧德宜春鋰云母礦停產(chǎn)引爆市場 碳酸鋰供需結(jié)構(gòu)能否轉(zhuǎn)變？【SMM熱點(diǎn)】 【SMM分析】2025年1-7月中國鈷市場回顧：出口禁令下，中國鈷冶煉企業(yè)如何決策？ 7月車市多項(xiàng)指標(biāo)再創(chuàng)新高 乘聯(lián)分會上調(diào)2025年零售及出口預(yù)測【SMM專題】 【SMM分析】舊動力電池全生命周期觀察：鋰電回收產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游與下游技術(shù)透視 【SMM分析】近期回收事件新進(jìn)展：7.28-8.1 【SMM分析】近期回收事件新進(jìn)展：8.4-8.7 【SMM分析】鋰礦巨頭逆勢擴(kuò)張：Pilbara Minerals創(chuàng)紀(jì)錄業(yè)績背后的戰(zhàn)略定力 【SMM分析】8月磷酸鐵鋰周度小結(jié) 受新能源需求影響磷礦產(chǎn)能擴(kuò)大 但供需緊平衡或?qū)⒊掷m(xù)【SMM分析】 最高漲超37%！7月碳酸鋰期貨價(jià)格“狂飆” 8月市場或轉(zhuǎn)向緊平衡？【SMM熱點(diǎn)】 【SMM分析】2025H1中國新能源車市場回顧：兩新政策+購置稅減免+車企價(jià)格戰(zhàn) 三元前驅(qū)體2025年1-7月回顧與下半年展望：市場重構(gòu)下的挑戰(zhàn)與機(jī)遇【SMM分析】 【SMM分析】7月磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量增長較為緩慢 【SMM分析】7月低硫石油焦價(jià)格在需求拉動下呈上行走勢 【SMM分析】多因素拉扯 7月負(fù)極材料價(jià)格陷入僵持 【SMM分析】供應(yīng)量級縮減 7月油系針狀焦生焦價(jià)格持穩(wěn) 【SMM分析】市占率持續(xù)提升！2025年H1磷酸鐵鋰正極材料回顧與展望
2025-08-15 08:53:49實(shí)探寧王枧下窩礦區(qū)：村民天天看鋰價(jià)等復(fù)工 昔日“鋰礦”如何應(yīng)對身份危機(jī)？
“你已經(jīng)是這個(gè)月第三批來打聽礦上情況的人了。” 8月12日，一位在寧德時(shí)代枧下窩礦區(qū)工作的村民告訴財(cái)聯(lián)社記者，就在兩天前，村里剛來過一批十幾個(gè)人的“旅行團(tuán)”。這批“游客”沒有詢問附近的景點(diǎn)，而是關(guān)注不遠(yuǎn)處的兩個(gè)礦山生產(chǎn)情況。 幾天前的8月9日，寧德時(shí)代在宜春奉新縣投資的枧下窩礦區(qū)因采礦證到期被宣布停產(chǎn)，這是宜春目前產(chǎn)能最大的鋰云母礦之一，在宜春當(dāng)?shù)卮蛟?ldquo;亞洲鋰都”版圖中占有重要地位。 據(jù)業(yè)內(nèi)人士提供的統(tǒng)計(jì)，其配套的冶煉廠供應(yīng)的碳酸鋰約1萬噸/月，占國內(nèi)產(chǎn)量的約1/8，占國內(nèi)月度需求的1/10，在三季度供需本就緊平衡的背景下，該礦停產(chǎn)將造成單月數(shù)千噸的缺口，直接影響碳酸鋰價(jià)格變化。 財(cái)聯(lián)社記者于宜春礦區(qū)走訪發(fā)現(xiàn)，這場停產(chǎn)并非偶然，采礦證續(xù)期遭遇“卡殼”早有預(yù)兆，這也折射出當(dāng)?shù)劁囋颇感袠I(yè)的系統(tǒng)性困境——包括鋰在內(nèi)的14個(gè)礦種的出讓由國家自然資源部直接管理，但“含鋰礦”審批則較為寬松。鋰礦作為新能源產(chǎn)業(yè)最上游的核心資源，其身份認(rèn)定不可模糊，細(xì)枝末節(jié)變化亦將牽一發(fā)而動全身。 礦區(qū)把守嚴(yán)格，山下村民都是“專家” 8月12日，財(cái)聯(lián)社記者前往寧德時(shí)代位于宜春奉新縣的枧下窩礦廠。在距離礦區(qū)還有數(shù)公里的路口即有保安設(shè)卡，攔下記者并要求離開。對于礦區(qū)生產(chǎn)情況，對方只字未予透露。 隨后，記者輾轉(zhuǎn)來到周邊村莊。一位在寧德時(shí)代枧下窩礦區(qū)工作的上富鎮(zhèn)村民稱，礦區(qū)的員工以周邊省份的人員為主，廠區(qū)實(shí)行封閉式管理，員工的食宿均在廠內(nèi)解決，比較少和外界接觸；國軒高科的礦廠有比較多的本地人，現(xiàn)在還在正常上班。 據(jù)他稱，枧下窩礦是8月9日停產(chǎn)，目前廠里仍有工人在，但因采礦證到期，無法開展采礦作業(yè)，復(fù)工時(shí)間公司也沒有通知，可能一個(gè)月左右，也可能推遲至明年，有很大的不確定性。 2023年，寧德時(shí)代枧下窩礦區(qū)投產(chǎn)，距離不遠(yuǎn)的，是另一家上市公司國軒高科在當(dāng)?shù)赝顿Y的礦廠。兩家上市公司數(shù)十億重金投資，對當(dāng)?shù)卮迕駚碚f也是契機(jī)：如果進(jìn)礦廠工作，工資收益遠(yuǎn)比種地高。 但是，至少是從2024年開始，在礦里工作村民明顯感受到了變化，礦廠開始有計(jì)劃停產(chǎn)。據(jù)村民介紹，他們的用工協(xié)議與礦廠約定周期通常為三個(gè)月不等，最長不超過半年。工作三年以來一直這樣安排，主要是考慮到礦廠可能隨時(shí)停產(chǎn)，若停產(chǎn)后無需繼續(xù)雇傭工人，可最大程度減少糾紛。 伴隨碳酸鋰價(jià)格自高點(diǎn)墜落，他們的感受非常契合市場行情。 此次事件也不是寧德枧下窩礦區(qū)首次停產(chǎn)。據(jù)村民透露，最近一次是去年9月下旬至今年2月，當(dāng)時(shí)碳酸鋰價(jià)格只有5萬，生產(chǎn)難以為繼而停產(chǎn)約5個(gè)月。停產(chǎn)后，包括當(dāng)?shù)卮迕裨趦?nèi)的工人可選擇調(diào)至其他廠區(qū)工作，或者回家，廠區(qū)會給沒繼續(xù)工作的村民每月發(fā)放一些生活費(fèi)補(bǔ)貼。 財(cái)聯(lián)社記者走訪發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)卮迕駥μ妓徜噧r(jià)格變化極為關(guān)注且十分熟悉，即便是山腳下打赤膊帶孫子的大爺，也能給記者輕松算出一筆成本賬：以國軒礦區(qū)為例，他們的礦鋰含量是二點(diǎn)幾（0.27%，即鋰礦品位，礦石中鋰元素的含量，這個(gè)數(shù)據(jù)與機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)一致），一般要碳酸鋰價(jià)格達(dá)到10萬元/噸以上，他們的礦開采才有效益；去年碳酸鋰價(jià)格最低到5萬元時(shí)，寧德時(shí)代與國軒的礦區(qū)都因成本太高關(guān)停了一段時(shí)間。 交流間，一位村民掏出手機(jī)比劃稱，他也在天天關(guān)注碳酸鋰的漲價(jià)。他自信斷言，如果價(jià)格漲至20萬元/噸，寧德時(shí)代的礦一定會想盡辦法重啟。 采礦證到期后為何延續(xù)難？ 根據(jù)寧德時(shí)代8月11日在互動平臺上的回復(fù)，公司在宜春項(xiàng)目采礦許可證8月9日到期后已暫停了開采作業(yè)，正按相關(guān)規(guī)定盡快辦理采礦證延續(xù)申請，待獲得批復(fù)后將盡早恢復(fù)生產(chǎn)，該事項(xiàng)對公司整體經(jīng)營影響不大。 不過，市場亦有疑問，既然采礦證在8月9日到期，寧德時(shí)代為何沒有提前辦理延續(xù)申請？ 就在7月30日晚間的半年報(bào)業(yè)績解讀會上，公司高管回應(yīng)稱，針對采礦權(quán)續(xù)期問題，寧德時(shí)代已依照相關(guān)規(guī)定，向江西宜春市自然資源局提交申請材料，省、市級相關(guān)部門都已確認(rèn)收件，申請采礦權(quán)續(xù)期的材料要件齊全，內(nèi)容完整，公司處于等待批復(fù)階段，且對獲批持相對樂觀態(tài)度。 這一表態(tài)，被認(rèn)為是向市場傳遞出公司在積極推動采礦權(quán)延續(xù)工作，且對自身申請材料的完整性與合規(guī)性有信心。然而，此后的現(xiàn)實(shí)發(fā)展卻是，僅僅10天之后，寧德時(shí)代宜春項(xiàng)目（枧下窩）礦區(qū)因采礦證到期，宣布停止開采。 寧德時(shí)代枧下窩礦區(qū)的停產(chǎn)，也體現(xiàn)出鋰云母行業(yè)提鋰的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。目前在產(chǎn)的云母礦中，除了白水洞在實(shí)際開采利用礦種中提到了鋰礦，其余礦山在證載礦種和實(shí)際開采利用礦種幾乎都是陶瓷土和鉭鈮礦。 財(cái)聯(lián)社記者從業(yè)內(nèi)人士了解到，鋰礦和含鋰礦有清晰的界定，鋰礦（主礦資源）要求氧化鋰品位≥0.4%，其代表案例如四川甲基卡鋰輝石礦；江西省宜豐縣圳口里－奉新縣枧下窩陶瓷土（含鋰）礦的氧化鋰品位0.27%，因此登記為陶瓷土（含鋰）礦。 在碳酸鋰價(jià)格瘋狂之時(shí)，盡管鋰含量差異懸殊，但陶瓷土礦因礦床規(guī)模大等優(yōu)勢，也一直作為鋰資源的重要來源。也正是在這一時(shí)期，寧德時(shí)代、國軒高科、贛鋒鋰業(yè)、科力遠(yuǎn)等鋰電池頭部企業(yè)于2021年先后布局宜春。 雖然枧下窩礦區(qū)品位并不算高，但在當(dāng)時(shí)，其為緩解碳酸鋰供應(yīng)緊缺局面依然發(fā)揮重要價(jià)值。彼時(shí)，寧德時(shí)代正飽受原材料漲價(jià)困擾，董事長曾毓群在機(jī)構(gòu)投資者會議上放言，如果鋰礦價(jià)格持續(xù)高位，“我們就拼命多挖一點(diǎn)。” 不能忽視的重要前提是，含鋰陶瓷土的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，與碳酸鋰市場價(jià)格直接強(qiáng)關(guān)聯(lián)。在當(dāng)時(shí)，新能源汽車市場爆發(fā)，碳酸鋰作為動力電池生產(chǎn)的核心原材料，在多方因素助推下，其價(jià)格隨之水漲船高：行情數(shù)據(jù)顯示，2021-2022年期間，碳酸鋰價(jià)格從5萬元/噸一路狂飆至近60萬元/噸的歷史峰值，市場一度“渣都拿來提鋰”。 “探轉(zhuǎn)采”成關(guān)鍵申報(bào)節(jié)點(diǎn) 在枧下窩礦區(qū)停產(chǎn)消息刺激下，碳酸鋰價(jià)格連續(xù)多日大漲，業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)也轉(zhuǎn)向了當(dāng)?shù)卮嬖诓傻V資質(zhì)模糊的另外七座礦山。 財(cái)聯(lián)社記者從業(yè)內(nèi)獲悉，今年7月，宜春市自然資源局發(fā)布關(guān)于編制儲量核實(shí)報(bào)告的通知，除了宜春時(shí)代新能源礦業(yè)有限公司（即枧下窩礦區(qū)），還有宜春國軒礦業(yè)有限責(zé)任公司、宜春盛源鋰業(yè)有限責(zé)任公司、宜豐縣花橋礦業(yè)有限公司、宜豐縣花鋰礦業(yè)開發(fā)有限公司、江西鼎興礦業(yè)有限公司、江西春友鋰業(yè)有限公司和宜豐縣東聯(lián)礦產(chǎn)品開發(fā)有限公司。 該文件指出，為落實(shí)審計(jì)整改要求，進(jìn)一步規(guī)范礦產(chǎn)資源出讓、登記審批程序，切實(shí)維護(hù)國有資產(chǎn)權(quán)益，上述礦山企業(yè)需按要求及時(shí)編制礦種變更儲量核實(shí)報(bào)告，科學(xué)合理確定開采主礦種。 財(cái)聯(lián)社記者翻閱相關(guān)報(bào)告，除了宜春時(shí)代新能源礦業(yè)有限公司之外，其余礦區(qū)的采礦許可時(shí)間普遍未到期，生產(chǎn)經(jīng)營未受到枧下窩礦區(qū)停產(chǎn)的影響。在財(cái)聯(lián)社記者日前走訪中，諸如國軒高科宜春礦廠，正在開采中，日常經(jīng)營未受影響。 需要注意的是，新礦業(yè)法修訂后的一個(gè)重要變化，就是在實(shí)際操作中，越來越傾向以實(shí)際的經(jīng)濟(jì)行為來確定礦種。 高級地質(zhì)工程師、礦業(yè)權(quán)評估師謝斌對財(cái)聯(lián)社記者表示，新一輪礦產(chǎn)資源管理改革，特別是以自然資源部《關(guān)于進(jìn)一步完善礦產(chǎn)資源勘查開采登記管理的通知》（自然資規(guī)〔2023〕4號）為代表的政策文件，為“含鋰礦”向“鋰礦”的轉(zhuǎn)化設(shè)計(jì)了明確的程序性路徑。 據(jù)他介紹，其核心思路是“寬勘探、嚴(yán)開采”，即在勘查階段鼓勵全面發(fā)現(xiàn)，在開發(fā)階段進(jìn)行嚴(yán)格審查，從而構(gòu)建一個(gè)旨在加速資源發(fā)現(xiàn)、同時(shí)確保有序開發(fā)的“漏斗式”管理體系。對于已經(jīng)持有采礦權(quán)、正在生產(chǎn)的礦山（例如，一個(gè)運(yùn)營中的高嶺土礦），如果希望將其運(yùn)營重點(diǎn)和法定身份轉(zhuǎn)變?yōu)殇嚨V，則需要啟動“變更主要開采礦種”的法定程序。 但變更順利與否，則有明顯的條件限制。謝斌稱，問題的核心不在于礦石里“有沒有鋰”，而在于“鋰的價(jià)值是否足以支撐其成為主角”。這種劃分直接決定了新礦法所規(guī)定的一系列礦種管理層級、審批流程、資源儲量評估方法、稅費(fèi)繳納標(biāo)準(zhǔn)、配套技術(shù)文件（如地質(zhì)工作程度、環(huán)保、安全）要求等均不相同，如下圖： “新礦法于2025年7月1日實(shí)施后，國務(wù)院還未對礦種目錄和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源目錄進(jìn)行公布和調(diào)整。根據(jù)原來的礦產(chǎn)資源法實(shí)施細(xì)則所附的礦種目錄，鋰屬于單一礦種，根據(jù)鋰的勘查規(guī)范和工業(yè)指標(biāo)，鋰的工業(yè)品位為1%，邊界品位為0.5%。”農(nóng)工黨北京市委《盤活呆死礦化解地方債和企業(yè)債課題研究》負(fù)責(zé)人、中國地質(zhì)大學(xué)（北京）自然資源戰(zhàn)略發(fā)展研究院自然資源法治研究中心研究員曹旭升向財(cái)聯(lián)社記者如此表示。 根據(jù)相關(guān)文件要求，在管理層級上，鋰礦由國家自然資源部管理，而含鋰礦則由當(dāng)?shù)?，如宜春自然資源局負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)，這也是寧德時(shí)代枧下窩礦區(qū)采礦證延續(xù)，或者變更為鋰礦的最大“變數(shù)”。 一家礦企負(fù)責(zé)人表示，如果僅是延續(xù)陶瓷土（含鋰）礦，通常辦理速度會非?？?，可能一兩個(gè)月就能下來；如果是說要改成鋰礦證，且一定要品位在0.4%及以上的才能辦鋰礦證，那么這個(gè)礦可能就永遠(yuǎn)拿不到采礦證。 八座礦山變更主礦種，行得通嗎？ 根據(jù)宜春自然資源局的相關(guān)文件，上述八家涉鋰礦山企業(yè)需在9月30日前提交編制礦種變更儲量核實(shí)報(bào)告，科學(xué)合理確定開采主礦種。但在業(yè)內(nèi)人士看來，變更主礦種存在一定的政策不確定性。 謝斌進(jìn)一步分析稱，在“探轉(zhuǎn)采”“采礦權(quán)延續(xù)”等手續(xù)的辦理中，礦業(yè)權(quán)主管部門，除考慮申請人自己申報(bào)主礦種之外，會綜合以其實(shí)際地質(zhì)勘察結(jié)果、實(shí)際的開采經(jīng)濟(jì)行為評判礦種是否申報(bào)合理，倒逼申請人按照實(shí)際主要用途來申報(bào)主要礦種。 以寧德時(shí)代枧下窩礦區(qū)為例，對于已經(jīng)持有采礦權(quán)、正在生產(chǎn)的礦山，如果希望將其運(yùn)營重點(diǎn)和法定身份轉(zhuǎn)變?yōu)殇嚨V，需要啟動“變更主要開采礦種”的法定程序。根據(jù)《礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法》，采礦權(quán)人應(yīng)當(dāng)在采礦許可證有效期內(nèi)，向登記管理機(jī)關(guān)申請變更登記。 對于如何變更主礦種，謝斌表示在提交“探轉(zhuǎn)采”申請時(shí)，企業(yè)必須依據(jù)經(jīng)評審備案的礦產(chǎn)資源儲量報(bào)告，明確其申請開采的主礦種和共伴生礦種。這便是“含鋰礦”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;鋰礦”的第一條，也是最直接的路徑： 一個(gè)最初以勘查高嶺土為目的的探礦權(quán)，在“綜合勘查”過程中發(fā)現(xiàn)其伴生的鋰資源經(jīng)濟(jì)價(jià)值遠(yuǎn)超高嶺土；企業(yè)隨后完成以鋰為主要評估對象的資源儲量報(bào)告，并通過專家評審和主管機(jī)關(guān)備案；在申請采礦權(quán)時(shí)，直接將“鋰礦”作為主礦種進(jìn)行申報(bào)； 在完成一系列申報(bào)后，一旦獲批，企業(yè)獲得的就是一張以“鋰礦”為開采主礦種的采礦許可證，完成了從“含鋰高嶺土礦”到“鋰礦”的正式轉(zhuǎn)變。 謝斌認(rèn)為，礦山企業(yè)不能僅憑市場價(jià)格波動或內(nèi)部測算就單方面更改生產(chǎn)內(nèi)容。它必須投入資金，委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對礦區(qū)內(nèi)的鋰資源進(jìn)行系統(tǒng)性的補(bǔ)充勘查，達(dá)到相應(yīng)的勘查級別，編制正式的資源儲量報(bào)告，并成功通過主管部門組織的評審和備案。 目前，尚未有相關(guān)企業(yè)透露編制報(bào)告進(jìn)展。曹旭升對財(cái)聯(lián)社記者表示，根據(jù)自然資源部的規(guī)定，如果儲量報(bào)告不實(shí)且幅度大于30%，可以重新進(jìn)行評審備案。如果重新勘查發(fā)現(xiàn)有達(dá)到工業(yè)品位的礦種，可以增列礦種，但如果達(dá)不到工業(yè)品位，屬綜合利用范疇。 這份報(bào)告是證明鋰在該礦區(qū)內(nèi)已具備“主礦產(chǎn)”地位的唯一合法依據(jù)。謝斌稱，這個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)的審查環(huán)節(jié)，構(gòu)成了管理“漏斗”的狹窄出口，確保所有進(jìn)入開發(fā)階段的資源都經(jīng)過了科學(xué)、審慎的評估，防止投機(jī)和無序開發(fā)。 碳酸鋰價(jià)格漲勢能否延續(xù)是焦點(diǎn) 根據(jù)中信期貨統(tǒng)計(jì)，除了枧下窩以外，其余江西云母礦山預(yù)計(jì)在今年將供應(yīng)約10.1萬噸LCE，后續(xù)的停產(chǎn)炒作或仍將對價(jià)格造成波動。 產(chǎn)業(yè)鏈分析人士對財(cái)聯(lián)社記者表示，目前碳酸鋰大周期沒有變化，只是三季度存在缺口。從全球鋰資源平衡來看，今年供應(yīng)擾動較多，需求又持續(xù)超預(yù)期，因此過剩水平較年初有所收窄。枧下窩礦山若持續(xù)停產(chǎn)，則今年供應(yīng)將較預(yù)期減少超4萬噸，其他礦山若受影響將帶來更多減量。 根據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前國內(nèi)鋰礦市場的供需處于大致平衡的狀態(tài)。資料顯示，枧下窩礦區(qū)及配套冶煉廠的碳酸鋰供應(yīng)量約為1萬噸/月，約占國內(nèi)總需求的10%。在三季度碳酸鋰供需緊平衡的背景下，該礦區(qū)停產(chǎn)，枧下窩礦區(qū)所對應(yīng)的三家冶煉廠如果因缺乏礦石原料而被迫停產(chǎn)，那么國內(nèi)鋰礦的供需格局將被打破，或造成單月數(shù)千噸的供應(yīng)缺口。 財(cái)聯(lián)社記者注意到，寧德時(shí)代在宜春地區(qū)布局的三家與枧下窩礦區(qū)緊密關(guān)聯(lián)的冶煉廠，分別是龍?bào)磿r(shí)代、萬載時(shí)代和奉新時(shí)代。其中，龍?bào)磿r(shí)代于2022年3月成立，是寧德時(shí)代與龍?bào)纯萍紨y手打造的的碳酸鋰合資冶煉廠，枧下窩礦區(qū)是龍?bào)磿r(shí)代重要礦源供給。 對于是否會因?yàn)殍畔赂C礦區(qū)停產(chǎn)對碳酸鋰生產(chǎn)造成影響，龍?bào)纯萍脊救耸炕貜?fù)財(cái)聯(lián)社記者時(shí)稱，碳酸鋰產(chǎn)出會受到（枧下窩）礦區(qū)停工的影響，但也取決于原材料購買的情況。龍?bào)磿r(shí)代通過外購鋰礦維持生產(chǎn)，如果可以買得夠，盡可能不停。 盡管近期鋰價(jià)已有所回升，但當(dāng)前市場仍面臨高成本庫存與低成本產(chǎn)能釋放的雙重壓力。一方面，鋰云母提鋰企業(yè)成本壓頂。因國內(nèi)鋰云母企業(yè)成本普遍高于6萬元/噸，已出現(xiàn)部分停產(chǎn)。同時(shí)，行業(yè)高庫存持續(xù)，據(jù)SMM數(shù)據(jù)，截至8月7日，碳酸鋰樣本周度庫存總計(jì)14.24萬噸，處于歷史高位。 另一方面，鹽湖提鋰憑借成本優(yōu)勢，逐漸成為當(dāng)前碳酸鋰價(jià)格主要錨點(diǎn)。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，其成本在3萬-5萬元/噸區(qū)間。 值得一提的是，“反內(nèi)卷”風(fēng)暴正席卷至鋰電產(chǎn)業(yè)鏈。8月12日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會發(fā)布《關(guān)于鋰行業(yè)健康發(fā)展的倡議書》，其中再次提到防止“內(nèi)卷式”惡性競爭，并稱要積極研判市場發(fā)展趨勢，合理布局新建產(chǎn)能。 一位市場人士評價(jià)稱，短期來看市場的多空核心博弈點(diǎn)聚焦于，9月30日涉事的8家涉鋰礦企能否按時(shí)提交資源儲量與品位報(bào)告，以及后續(xù)審核的時(shí)間周期長短。 有鋰礦產(chǎn)業(yè)鏈人士張旭（化名）向財(cái)聯(lián)社記者分析，“采礦證到期后沒有續(xù)上，肯定沒法開采。后續(xù)，是原來的礦種可以續(xù)采，還是一定要改成鋰礦才能續(xù)證，能續(xù)的話是什么方式續(xù)，這個(gè)就還沒有定論。”他認(rèn)為，盡管目前鋰價(jià)已回到八萬，但產(chǎn)業(yè)鏈的供需博弈仍在繼續(xù)，能維持多久仍是個(gè)問號。 中信期貨分析稱，短期看市場情緒很強(qiáng)，同時(shí)市場擔(dān)心的其他礦山停產(chǎn)的事情短期無法證偽，疊加寧德停產(chǎn)的沖擊和超預(yù)期的下游排產(chǎn)，上漲動能很強(qiáng)。四季度來看，需求可能隨著新能源車補(bǔ)貼退坡有所走弱，供應(yīng)也有新增量釋放，供需重回過剩，價(jià)格又重新承壓。
2025-08-15 08:29:500.495元/Wh！贛鋒鋰電中標(biāo)江蘇20MWh儲能項(xiàng)目
北極星儲能網(wǎng)獲悉，8月14日，江蘇徐州中聯(lián)水泥有限公司20MWh儲能項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告發(fā)布，贛鋒鋰電以9900000元中標(biāo)該項(xiàng)目， 折合單價(jià)0.495元/Wh。 此外，第二中標(biāo)候選人為 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司， 投標(biāo)報(bào)價(jià)10372000元， 折合單價(jià)0.5186元/Wh。 第三中標(biāo)候選人為 長園深瑞能源技術(shù)有限公司， 投標(biāo)報(bào)價(jià)9934700元， 折合單價(jià)約0.497元/Wh。 根據(jù)此前的信息，該項(xiàng)目共發(fā)布了三次招標(biāo)公告，業(yè)主為中國中材海外科技發(fā)展有限公司徐州分公司，采購磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)。
2025-08-14 17:53:49
