哈薩克斯坦藍(lán)鈦板出口量
哈薩克斯坦藍(lán)鈦板出口量大概數(shù)據(jù)
時(shí)間 | 品名 | 出口量范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
2019 | 藍(lán)鈦板 | 1000-1500 | 噸 |
2020 | 藍(lán)鈦板 | 1200-1600 | 噸 |
2021 | 藍(lán)鈦板 | 1500-2000 | 噸 |
2022 | 藍(lán)鈦板 | 1800-2200 | 噸 |
2023 | 藍(lán)鈦板 | 2000-2500 | 噸 |
哈薩克斯坦藍(lán)鈦板出口量行情
哈薩克斯坦藍(lán)鈦板出口量資訊
磁材生產(chǎn)商訂單充足 稀土永磁繼續(xù)走強(qiáng) 金田股份四連板 北方稀土漲?!維MM快訊】
SMM8月18日訊: 氧化鐠釹價(jià)格繼續(xù)攀升,今年以來,氧化鐠釹和鐠釹金屬的價(jià)格均已漲逾47%。近期,新能源汽車、家電等產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,帶動(dòng)下游磁材廠在第四季度迎來訂單激增。目前,磁材生產(chǎn)商訂單充足,排產(chǎn)計(jì)劃已安排至十月中旬,部分頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率超過80%,這為鐠釹等稀土原料的穩(wěn)定采購提供了強(qiáng)有力支撐。由此預(yù)計(jì),氧化鐠釹供應(yīng)緊張狀況短期內(nèi)難以緩解,這一態(tài)勢(shì)也帶動(dòng)稀土永磁概念板塊繼續(xù)走強(qiáng)。截至8月18日收盤,稀土永磁概念板塊上漲3.2%,個(gè)股中金田股份實(shí)現(xiàn)四連板,北方稀土、華宏科技、英威騰漲停,奔朗新材、龍磁科技、盛和資源和中國(guó)稀土等也漲幅居前。 消息面 【獨(dú)家|業(yè)內(nèi):2025年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)已下發(fā)】 財(cái)聯(lián)社記者從北方稀土、盛和資源等多方獲悉,2025年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)已下發(fā)至中國(guó)稀土集團(tuán)和北方稀土,但未對(duì)外公布。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),就目前態(tài)勢(shì)來看,今后稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)或不再對(duì)外公布。小財(cái)注:稀土指標(biāo)是國(guó)家管理稀土行業(yè)的核心政策工具之一。根據(jù)工信部官網(wǎng),自2011年起,中國(guó)對(duì)稀土實(shí)行指令性生產(chǎn)計(jì)劃;2016年以來,稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)通常每年分兩批次下發(fā),其中2023年度分三批次下發(fā),但2024年又恢復(fù)至年度兩批次下發(fā)。2025年2月,工信部發(fā)布《稀土開采和稀土冶煉分離總量調(diào)控管理辦法(暫行)(公開征求意見稿)》,首次將進(jìn)口礦和獨(dú)居石納入總量調(diào)控。(財(cái)聯(lián)社) 【中科三環(huán):人形機(jī)器人真正推向消費(fèi)市場(chǎng)后將給釹鐵硼永磁材料行業(yè)和公司帶來積極影響】 中科三環(huán)8月14日在機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示,公司產(chǎn)品應(yīng)用于機(jī)器人領(lǐng)域已有多年,目前主要應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人。目前人形機(jī)器人尚處于研發(fā)階段,未來其研發(fā)成功,真正推向消費(fèi)市場(chǎng)后,將會(huì)給釹鐵硼永磁材料行業(yè)和公司帶來積極影響。公司正在持續(xù)關(guān)注這一領(lǐng)域的發(fā)展動(dòng)態(tài),積極與相關(guān)客戶進(jìn)行溝通,努力把握潛在的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。 【大地熊:公司高性能燒結(jié)釹鐵硼稀土永磁產(chǎn)品可應(yīng)用于人形機(jī)器人的關(guān)節(jié)電機(jī)和空心杯電機(jī)部件】 大地熊8月12日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示,公司高性能燒結(jié)釹鐵硼稀土永磁產(chǎn)品可應(yīng)用于人形機(jī)器人的關(guān)節(jié)電機(jī)和空心杯電機(jī)部件,目前初步向下游客戶小批量供貨,占公司總體業(yè)務(wù)收入的比例較小。 【天和磁材獲批2.5億元磁材深加工項(xiàng)目】 7月31日,天和磁材發(fā)布公告,近日,公司取得了包頭市稀土高新區(qū)工業(yè)和信息化局簽發(fā)的《項(xiàng)目備案告知書》。該項(xiàng)目為1.2萬噸磁材深加工及磁性材料組件項(xiàng)目,總投資為2.5億元,建設(shè)規(guī)模包括年產(chǎn)注塑磁60噸、粘結(jié)磁200噸及磁組件3000萬件等。 現(xiàn)貨 》點(diǎn)擊查看SMM金屬稀土現(xiàn)貨價(jià)格 》訂購查看SMM金屬現(xiàn)貨歷史價(jià)格走勢(shì) 受下游需求的大幅擴(kuò)張與上游供應(yīng)的緊張影響,近來氧化鐠釹和金屬鐠釹等鐠釹的價(jià)格持續(xù)上漲。8月18日,氧化鐠釹價(jià)格為58.5-59萬元/噸,其均價(jià)報(bào)587500元/噸,較前一交易日上漲30000元/噸,漲幅為5.38%,而587500元/噸這一均價(jià)與其2024年12月31日的均價(jià)398000元/噸相比,氧化鐠釹今年以來上漲了47.61%;鐠釹金屬8月18日的價(jià)格為720000~725000元/噸,其均價(jià)為722500元/噸,較前一交易日上漲45000元/噸,漲幅為6.64%,而722500元/噸與2024年12月31日的均價(jià)489000元/噸相比,鐠釹金屬今年以來的漲幅為47.75%。 鐠釹價(jià)格近期持續(xù)攀升,核心驅(qū)動(dòng)力源于終端需求的傳導(dǎo)、上游供應(yīng)的緊張與市場(chǎng)預(yù)期的共振:? 終端產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,推動(dòng)下游磁材廠在第四季度迎來訂單激增。訂單量的大幅增長(zhǎng)不僅讓磁材廠接單態(tài)勢(shì)持續(xù)向好,生產(chǎn)活動(dòng)也日趨繁忙,這直接催生了對(duì)鐠釹金屬的需求急劇增加,進(jìn)而拉動(dòng)鐠釹金屬市場(chǎng)報(bào)價(jià)不斷上漲。? 為滿足生產(chǎn)需求,金屬廠對(duì)原料氧化鐠釹的采購需求同步激增。與此同時(shí),貿(mào)易商基于對(duì)鐠釹市場(chǎng)的看漲預(yù)期,主動(dòng)進(jìn)場(chǎng)“補(bǔ)貨做多”,進(jìn)一步推高市場(chǎng)熱度,詢單量顯著上升。但氧化鐠釹供應(yīng)端卻呈現(xiàn)緊張態(tài)勢(shì),面對(duì)下游激增的采購需求,分離廠不得不通過提價(jià)來平衡供需矛盾。? 可見,從終端訂單驅(qū)動(dòng)金屬需求,到金屬廠為滿足生產(chǎn)搶購氧化物,再到供應(yīng)缺口倒逼原料價(jià)格上漲,這一完整傳導(dǎo)鏈條,疊加市場(chǎng)業(yè)者的樂觀預(yù)期和投機(jī)行為,共同推動(dòng)了鐠釹產(chǎn)品價(jià)格的快速攀升,形成了緊密聯(lián)動(dòng)的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。? 基于上述情況,多數(shù)業(yè)者認(rèn)為鐠釹價(jià)格有望繼續(xù)保持強(qiáng)勁走勢(shì)。若未來磁材訂單超出預(yù)期,且分離廠和金屬廠無法及時(shí)提高產(chǎn)量,不排除出現(xiàn)短期快速上漲的可能。不過,仍需關(guān)注高價(jià)位可能給下游行業(yè)帶來的成本壓力。但在新能源發(fā)展戰(zhàn)略與智能化轉(zhuǎn)型的大背景下,稀土材料的需求韌性預(yù)計(jì)將主導(dǎo)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。 機(jī)構(gòu)聲音 中信證券研報(bào)稱,市場(chǎng)賺錢效應(yīng)持續(xù)積累,情緒難降溫,增量流動(dòng)性趨勢(shì)還會(huì)持續(xù)??紤]到宏觀因素的復(fù)雜性,依然建議聚焦創(chuàng)新藥、資源、通信、軍工和游戲五大強(qiáng)勢(shì)行業(yè)。建議聚焦在具有強(qiáng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的五大行業(yè)中,更加聚焦于有真實(shí)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)度的子行業(yè),而不是靠情緒和意識(shí)流擴(kuò)散。如果用ETF去表達(dá),上述五大強(qiáng)勢(shì)行業(yè)對(duì)應(yīng)的是有色ETF和稀有金屬ETF(聚焦稀土和能源金屬)、恒生創(chuàng)新藥ETF(聚焦在大的制藥公司而非小盤股炒作)、5G通信ETF(聚焦在光模塊和服務(wù)器)、游戲ETF和軍工龍頭ETF。中長(zhǎng)期視角,重點(diǎn)提示關(guān)注供給在內(nèi)、需求增長(zhǎng)在外,中國(guó)已經(jīng)或有希望有持續(xù)定價(jià)能力的行業(yè),從短期的利潤(rùn)兌現(xiàn)度的角度來看,建議關(guān)注稀土、鈷、磷化工、農(nóng)藥、氟化工、光伏逆變器等方向,如果用ETF去表達(dá),可以考慮化工ETF。中信證券8月8日研報(bào)指出,《稀土管理?xiàng)l例》已于2024年10月1日正式實(shí)施,稀土行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量、規(guī)范化發(fā)展新時(shí)代。新能源汽車、空調(diào)、消費(fèi)電子等下游需求持續(xù)增長(zhǎng),人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程加速有望打開稀土永磁遠(yuǎn)期需求增長(zhǎng)空間。此外,出口逐步恢復(fù)疊加傳統(tǒng)需求旺季漸行漸近,稀土價(jià)格有望穩(wěn)中有進(jìn),我們預(yù)計(jì)三、四季度稀土產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)或逐季提升,持續(xù)推薦稀土產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價(jià)值。 中金公司測(cè)算,2025—2027年全球氧化鐠釹供需缺口為28噸、1525噸、1018噸,占需求比例為0.02%、1.24%、0.78%,全球氧化鐠釹供需有望持續(xù)偏緊,稀土價(jià)格有望溫和上漲。 中航證券研報(bào)認(rèn)為:國(guó)家層面對(duì)稀土供給進(jìn)行了嚴(yán)格把控,維護(hù)了稀土的價(jià)格底和稀缺性。由于我國(guó)稀土冶煉分離產(chǎn)量占到全球份額的九成以上,海外因制造業(yè)空心化、相關(guān)技術(shù)缺失,同時(shí)受到我國(guó)稀土加工技術(shù)出口限制政策的“卡脖子”影響,導(dǎo)致海外企業(yè)在中期維度仍難以獨(dú)立實(shí)現(xiàn)規(guī)?;睙挘詫⑹苤朴谖覈?guó),因此海外產(chǎn)業(yè)鏈重塑對(duì)行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局影響甚微。美國(guó)政府對(duì)于稀土產(chǎn)業(yè)鏈本土化的訴求以及美國(guó)國(guó)防部、蘋果公司的戰(zhàn)略入股把稀土的戰(zhàn)略地位提到了史無前例的高度,而中國(guó)是占據(jù)稀土產(chǎn)業(yè)話語權(quán)的最大受益方,因此稀土板塊得到了真正的價(jià)值重估。供需再平衡之下,稀土價(jià)格也有望步入新的上行周期,稀土板塊已迎來戴維斯雙擊。風(fēng)險(xiǎn)提示:稀土價(jià)格大幅波動(dòng)、稀土總量控制指標(biāo)增量超預(yù)期、海外稀土產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)進(jìn)度超預(yù)期、終端需求不及預(yù)期等。 太平洋8月8日發(fā)布研報(bào)稱,給予金力永磁增持評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括:1)稀土永磁規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),產(chǎn)量全國(guó)第一;2)稀土永磁需求持續(xù)增長(zhǎng);3)稀土漲價(jià),利好產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。風(fēng)險(xiǎn)提示:稀土資源供給集中,受地方政策影響明顯;稀土永磁應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,受宏觀經(jīng)濟(jì)影響大;全球貿(mào)易關(guān)系對(duì)行業(yè)有較大影響;其他風(fēng)險(xiǎn)。 推薦閱讀: 》【SMM分析】新能源汽車電機(jī)原材料成本結(jié)構(gòu)與供應(yīng)鏈協(xié)作機(jī)制分析 》新能源汽車產(chǎn)銷量出爐釹鐵硼需求量有望繼續(xù)增長(zhǎng)【SMM分析】 》鐠釹價(jià)格快速上漲背后原因究竟為何?【SMM分析】 》多家大廠招標(biāo)部分磁材企業(yè)排產(chǎn)至10月中旬氧化鐠釹今年已漲40%【SMM評(píng)論】
2025-08-18 18:31:402025年8-9月低鈦高鉻等項(xiàng)目 (BG2025080070)采購招標(biāo)
1. 采購 條件 本 采購 項(xiàng)目 2025年8-9月低鈦高鉻等項(xiàng)目 (BG2025080070) ( BGBCGFHGXHD250813230284 ) 采購 人為 本鋼板材股份有限公司采購中心原料采購部 , 采購 項(xiàng)目資金來自 自籌 ,該項(xiàng)目已具備 采購 條件,現(xiàn)進(jìn)行 公開詢比 。 2. 項(xiàng)目概況與 采購 范圍 2.1 項(xiàng)目名稱: 2025年8-9月低鈦高鉻等項(xiàng)目 (BG2025080070) 2.2 采購 失敗轉(zhuǎn)其他采購方式: 轉(zhuǎn)直接采購,轉(zhuǎn)談判采購 2.3 本項(xiàng)目 采購 內(nèi)容、范圍及規(guī)模詳見附件《物料清單附件.pdf》。 3. 投標(biāo)人資格要求 3.1 本次 采購 不允許 聯(lián)合體投標(biāo)。 3.2 本次 采購 要求投標(biāo)人須具備如下資質(zhì)要求: (1)流通型營(yíng)業(yè)執(zhí)照 (2)生產(chǎn)型營(yíng)業(yè)執(zhí)照 3.3 本次 采購 要求投標(biāo)人需滿足如下注冊(cè)資金要求: 生產(chǎn)型注冊(cè)資金:1000.0(萬元)及以上 流通型注冊(cè)資金:1000.0(萬元)及以上 3.4 本次 采購 要求投標(biāo)人須具備如下業(yè)績(jī)要求: 見附件 3.5 本次 采購 要求投標(biāo)人須具備如下能力要求、財(cái)務(wù)要求和其他要求: 財(cái)務(wù)要求:見附件 能力要求:見附件 其他要求:詳見附件(如有需要) 3.6 本次 采購 要求依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目,失信被執(zhí)行人投標(biāo)無效。 4. 采購 文件的獲取 4.1 凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于 2025年08月16日08時(shí)00分 至 2025年08月25日08時(shí)00分 (北京時(shí)間,下同),登錄鞍鋼智慧招投標(biāo)平臺(tái)http://bid.ansteel.cn下載電子 采購 文件。 點(diǎn)擊查看招標(biāo)詳情: 》2025年8-9月低鈦高鉻等項(xiàng)目 (BG2025080070)采購公告
2025-08-18 14:23:02【8.18鋰電快訊】藍(lán)曉科技中標(biāo)3577萬元羅布泊鹽湖老鹵提鋰擴(kuò)能改造項(xiàng)目
【日本將強(qiáng)制回收鋰電池設(shè)備】 據(jù)參考消息援引《朝日新聞》報(bào)道,日本政府12日決定,將針對(duì)移動(dòng)電源、手機(jī)(含智能手機(jī))以及加熱煙設(shè)備這三類產(chǎn)品,強(qiáng)制要求相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)履行回收與重復(fù)利用義務(wù)。主要原因是它們內(nèi)置的小型鋰電池被頻繁混入普通垃圾中,導(dǎo)致垃圾處理廠等地火災(zāi)事故不斷。這三類產(chǎn)品將被納入法定的“指定回收產(chǎn)品”范圍。新規(guī)將于明年4月《促進(jìn)資源有效利用法》修正案施行時(shí)同步啟動(dòng)。經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省在當(dāng)天召開的審議會(huì)上公布了上述決定。這三類產(chǎn)品的生產(chǎn)商及進(jìn)口銷售商,將被強(qiáng)制要求回收廢棄設(shè)備并進(jìn)行重復(fù)利用。對(duì)于應(yīng)對(duì)不力的企業(yè),主管部門將發(fā)出書面勸告或行政命令;拒不配合者將面臨罰款。用戶雖不會(huì)受到處罰,但需按要求將廢棄設(shè)備送到家電賣場(chǎng)或地方政府的回收箱以妥善處理。(財(cái)聯(lián)社) 【藍(lán)曉科技:中標(biāo)3577萬元羅布泊鹽湖老鹵提鋰擴(kuò)能改造項(xiàng)目】 藍(lán)曉科技(300487.SZ)公告稱,公司收到中標(biāo)通知書,中標(biāo)金額為3577萬元,約占2024年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入總額的1.40%。該項(xiàng)目為新疆地區(qū)羅布泊鹽湖提鋰擴(kuò)能改造項(xiàng)目,有助于提高公司在鹽湖提鋰行業(yè)的市場(chǎng)占有率和技術(shù)控制能力。但項(xiàng)目尚未簽訂正式合同,合同簽訂和條款存在不確定性,具體內(nèi)容及金額以最終簽署的正式合同為準(zhǔn)。(財(cái)聯(lián)社) 【武漢汽車置換更新政策將于8月19日暫停實(shí)施】 武漢市商務(wù)局發(fā)布《關(guān)于調(diào)整武漢市2025年汽車以舊換新政策的公告》。武漢汽車置換更新政策自2025年8月19日24時(shí)起暫停實(shí)施。2025年8月19日前購買新車的個(gè)人消費(fèi)者,務(wù)必在2025年8月31日前完成新車注冊(cè)登記和舊車轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)(以《機(jī)動(dòng)車登記證書》載明的注冊(cè)登記、轉(zhuǎn)讓登記日期為準(zhǔn)),并通過湖北省汽車置換更新服務(wù)平臺(tái)提交補(bǔ)貼申請(qǐng)材料,逾期將不予受理。已提交補(bǔ)貼申請(qǐng)的個(gè)人消費(fèi)者務(wù)必于2025年9月30日24時(shí)前,按照審核意見提交完整準(zhǔn)確的補(bǔ)正后申請(qǐng)材料,逾期未完成補(bǔ)正導(dǎo)致審核未通過的,視為自動(dòng)放棄申領(lǐng)補(bǔ)貼資格。此外,汽車報(bào)廢更新政策將繼續(xù)實(shí)施。(財(cái)聯(lián)社) 【駱駝股份:目前僅與高校開展固態(tài)電池技術(shù)的聯(lián)合研發(fā)工作】 駱駝股份在互動(dòng)平臺(tái)表示,固態(tài)電池能夠大幅提升電池的能量密度和安全性,拓寬電池終端應(yīng)用的場(chǎng)景,如儲(chǔ)能、交通航運(yùn)、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。公司聚集主業(yè),重點(diǎn)推進(jìn)汽車低壓電源、功率型電源等新型產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新與迭代優(yōu)化;目前僅與高校開展固態(tài)電池技術(shù)的聯(lián)合研發(fā)工作。(財(cái)聯(lián)社) 【容百科技:固態(tài)電池硫化物電解質(zhì)材料預(yù)計(jì)將于四季度竣工】 容百科技在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司固態(tài)電池硫化物電解質(zhì)材料粒度及離子電導(dǎo)率等性能處于行業(yè)領(lǐng)先水平,目前正在進(jìn)行中試線的建設(shè),部分量產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)完成帶料驗(yàn)證,預(yù)計(jì)將于四季度竣工,2026年初投產(chǎn)。(財(cái)聯(lián)社) 【中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì):7月汽車起重機(jī)銷量1358臺(tái) 同比增長(zhǎng)9.6%】 據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)汽車起重機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì),2025年7月當(dāng)月銷售各類汽車起重機(jī)1358臺(tái),同比增長(zhǎng)9.6%,其中國(guó)內(nèi)銷量673臺(tái),同比增長(zhǎng)6.83%;出口量685臺(tái),同比增長(zhǎng)12.5%。2025年1-7月,共銷售汽車起重機(jī)12110臺(tái),同比下降6.68%;其中國(guó)內(nèi)銷量6755臺(tái),同比下降11.3%;出口5355臺(tái),同比下降0.11%。(財(cái)聯(lián)社) 相關(guān)閱讀: 固態(tài)電池政策法規(guī)之——《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》【SMM固態(tài)電池政策法規(guī)】 本周(8.11-8.15)海外鋰要聞【SMM新能源海外周度要聞】 【SMM分析】本周中國(guó)磷酸鐵鋰市場(chǎng)小結(jié) 清陶能源固態(tài)電池布局提速 多基地?cái)U(kuò)產(chǎn)落地多車企合作深化【SMM分析】 Blue Solutions 固態(tài)電池技術(shù)和研發(fā)路線圖 四代五代各有特點(diǎn)【SMM分析】 【SMM分析】碳酸鋰漲價(jià)牽動(dòng)鋰電供應(yīng)鏈:磷酸鐵市場(chǎng)在旺季與成本博弈中何去何從? 7月車市多項(xiàng)指標(biāo)再創(chuàng)新高 乘聯(lián)分會(huì)上調(diào)2025年零售及出口預(yù)測(cè)【SMM專題】 億緯全固態(tài)電池技術(shù)路線圖 硫化物+鹵化物復(fù)合體系領(lǐng)跑2026量產(chǎn)【SMM分析】 聚合物固態(tài)電解質(zhì)材料體系解析與企業(yè)布局【SMM固態(tài)電池科普】 【SMM分析】江西鋰礦風(fēng)暴升級(jí):寧德時(shí)代礦山停產(chǎn)引爆碳酸鋰供應(yīng)擔(dān)憂,9月30日或成下一多空生死線 全合約漲停!寧德宜春鋰云母礦停產(chǎn)引爆市場(chǎng) 碳酸鋰供需結(jié)構(gòu)能否轉(zhuǎn)變?【SMM熱點(diǎn)】 【SMM分析】2025年1-7月中國(guó)鈷市場(chǎng)回顧:出口禁令下,中國(guó)鈷冶煉企業(yè)如何決策? 7月車市多項(xiàng)指標(biāo)再創(chuàng)新高 乘聯(lián)分會(huì)上調(diào)2025年零售及出口預(yù)測(cè)【SMM專題】 【SMM分析】舊動(dòng)力電池全生命周期觀察:鋰電回收產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游與下游技術(shù)透視 【SMM分析】近期回收事件新進(jìn)展:7.28-8.1 【SMM分析】近期回收事件新進(jìn)展:8.4-8.7 【SMM分析】鋰礦巨頭逆勢(shì)擴(kuò)張:Pilbara Minerals創(chuàng)紀(jì)錄業(yè)績(jī)背后的戰(zhàn)略定力 【SMM分析】8月磷酸鐵鋰周度小結(jié) 受新能源需求影響磷礦產(chǎn)能擴(kuò)大 但供需緊平衡或?qū)⒊掷m(xù)【SMM分析】 最高漲超37%!7月碳酸鋰期貨價(jià)格“狂飆” 8月市場(chǎng)或轉(zhuǎn)向緊平衡?【SMM熱點(diǎn)】 【SMM分析】2025H1中國(guó)新能源車市場(chǎng)回顧:兩新政策+購置稅減免+車企價(jià)格戰(zhàn) 三元前驅(qū)體2025年1-7月回顧與下半年展望:市場(chǎng)重構(gòu)下的挑戰(zhàn)與機(jī)遇【SMM分析】 【SMM分析】7月磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量增長(zhǎng)較為緩慢 【SMM分析】7月低硫石油焦價(jià)格在需求拉動(dòng)下呈上行走勢(shì) 【SMM分析】多因素拉扯 7月負(fù)極材料價(jià)格陷入僵持 【SMM分析】供應(yīng)量級(jí)縮減 7月油系針狀焦生焦價(jià)格持穩(wěn) 【SMM分析】市占率持續(xù)提升!2025年H1磷酸鐵鋰正極材料回顧與展望
2025-08-18 08:52:55券商晨會(huì)精華:市場(chǎng)量能邁上新臺(tái)階,有望圍繞AI產(chǎn)業(yè)鏈、反內(nèi)卷、非銀金融等板塊輪動(dòng)
上周五市場(chǎng)震蕩反彈,創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。滬深兩市當(dāng)日成交額2.24萬億,較上個(gè)交易日縮量346億。板塊方面,PEEK材料、液冷服務(wù)器、PCB、證券等板塊漲幅居前,銀行等少數(shù)板塊下跌。截至上周五收盤,滬指漲0.83%,深成指漲1.6%,創(chuàng)業(yè)板指漲2.61%。 在今天的券商晨會(huì)上,銀河證券認(rèn)為,市場(chǎng)量能邁上新臺(tái)階,有望圍繞AI產(chǎn)業(yè)鏈、反內(nèi)卷、非銀金融等板塊輪動(dòng);中信建投提出,看好泛人形機(jī)器人在物流分揀場(chǎng)景率先應(yīng)用;國(guó)金證券表示,風(fēng)電整機(jī)內(nèi)卷多年終得反轉(zhuǎn),量?jī)r(jià)齊升迎接雙擊。 銀河證券:市場(chǎng)量能邁上新臺(tái)階 有望圍繞AI產(chǎn)業(yè)鏈、反內(nèi)卷、非銀金融等板塊輪動(dòng) 銀河證券認(rèn)為,近期一系列市場(chǎng)表現(xiàn)釋放出積極信號(hào)。市場(chǎng)量能邁上新臺(tái)階,在上證指數(shù)一度突破3700點(diǎn)之際,A股市場(chǎng)單日成交額已經(jīng)連續(xù)三個(gè)交易日站上了2萬億元的水平。兩融余額持續(xù)增長(zhǎng)。市場(chǎng)成交活躍狀態(tài)下,有望圍繞AI產(chǎn)業(yè)鏈、反內(nèi)卷、非銀金融等板塊輪動(dòng)。在中報(bào)集中披露期,結(jié)合業(yè)績(jī)預(yù)告情況,重點(diǎn)關(guān)注上游的有色金屬行業(yè),中游的鋼鐵、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備行業(yè),以及非銀金融、農(nóng)林牧漁、電子等行業(yè)的配置機(jī)會(huì)。 中信建投:看好泛人形機(jī)器人在物流分揀場(chǎng)景率先應(yīng)用 中信建投表示,為實(shí)現(xiàn)物流分揀作業(yè),泛人形機(jī)器人(非完全人形)需要具備多模態(tài)感知和端到端大模型能力。當(dāng)前硬件端泛人形機(jī)器人已經(jīng)達(dá)到物流場(chǎng)景商業(yè)化的門檻,但國(guó)產(chǎn)具身模型端距離真正落地仍有一定提升空間。從經(jīng)濟(jì)性來看,在2年收回成本的假設(shè)下,泛人形機(jī)器人的投入產(chǎn)出比與分揀工人已經(jīng)持平。中信建投認(rèn)為,今年下半年泛人形機(jī)器人在物流場(chǎng)景會(huì)逐步從demo場(chǎng)景轉(zhuǎn)向交付客戶試用,等客戶驗(yàn)證后明年有望迎來爆發(fā)增長(zhǎng)。 國(guó)金證券:風(fēng)電整機(jī)內(nèi)卷多年終得反轉(zhuǎn) 量?jī)r(jià)齊升迎接雙擊 國(guó)金證券表示,25年看規(guī)模效應(yīng)帶動(dòng)費(fèi)用端下降,26年風(fēng)機(jī)制造毛利率彈性有望大幅釋放。考慮到24年風(fēng)機(jī)整體均價(jià)回暖幅度有限,預(yù)計(jì)25年整機(jī)企業(yè)制造端毛利率彈性相對(duì)較小,但在2025年行業(yè)裝機(jī)30%增速的預(yù)期下,測(cè)算頭部整機(jī)企業(yè)銷售+管理費(fèi)用率有望下降1-2pct;隨著24Q4&25FY漲價(jià)訂單陸續(xù)進(jìn)入交付確收階段,堅(jiān)定看好26年整機(jī)企業(yè)制造端毛利率顯著改善。橫向?qū)Ρ蕊L(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈其余環(huán)節(jié),整機(jī)環(huán)節(jié)估值普遍較低,核心原因在于過去整機(jī)環(huán)節(jié)盈利占比中絕大部分來源于風(fēng)電場(chǎng)轉(zhuǎn)讓及發(fā)電業(yè)務(wù),隨著制造業(yè)務(wù)的盈利彈性釋放,看好整機(jī)環(huán)節(jié)在業(yè)績(jī)提升的同時(shí)實(shí)現(xiàn)估值的修復(fù)。
2025-08-18 08:22:57美國(guó)清潔能源稅抵免新規(guī)出爐 光伏板塊上演集體狂飆
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五,美股光伏和可再生能源板塊迎來一輪狂暴上漲,因美國(guó)清潔能源項(xiàng)目的最新稅收抵免指引相對(duì)較為寬松。 在澄清清潔能源稅收抵免要求2025-42號(hào)公告發(fā)布后, 美國(guó)最大的住宅太陽能安裝商 Sunrun股價(jià)一度上漲多達(dá) 42%,收盤漲幅達(dá)到32.82%;住宅太陽能設(shè)備供應(yīng)商 SolarEdge Technologies收漲17.10%。最大的規(guī)?;柲芎惋L(fēng)電開發(fā)商 NextEra Energy 上漲4.39%。 其余光伏概念股中, NexTracker漲12.21%、第一太陽能漲11.05%、Enphase Energy 漲8.13%、Array Technologies 漲25.33%。 作為背景,最新指引是在特朗普簽署行政令要求財(cái)政部收緊稅收抵免之后出臺(tái)的。疊加近期美國(guó)政府展開對(duì)新能源項(xiàng)目的新一輪許可審查、取消愛達(dá)荷州大型風(fēng)電場(chǎng)等措施,令整個(gè)行業(yè)瑟瑟發(fā)抖。 在特朗普7月4日簽署的大規(guī)模減稅與支出法案中,規(guī)定若太陽能和風(fēng)能項(xiàng)目在12個(gè)月內(nèi)開始建設(shè),則有資格獲得稅收抵免。根據(jù)統(tǒng)計(jì),美國(guó)可能有2500多個(gè)尚未開工的風(fēng)能和太陽能項(xiàng)目可能受影響,總發(fā)電能力相當(dāng)于383座核電站。 到目前為止,若開發(fā)商已經(jīng)實(shí)際支出項(xiàng)目成本的5%,就被視為符合稅收抵免資格。 根據(jù)美國(guó)財(cái)政部和國(guó)稅局發(fā)布的最新公告, 新指引取消了大規(guī)模項(xiàng)目的“5%標(biāo)準(zhǔn)”,改為要求開發(fā)商證明“具有實(shí)質(zhì)意義的實(shí)體施工”已經(jīng)在持續(xù)進(jìn)行,并需要在4年時(shí)間內(nèi)完成開發(fā)。 與此同時(shí),不超過1.5兆瓦的小型太陽能設(shè)施仍可按“5%支出”標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)。此外, 住宅太陽能項(xiàng)目仍能按照先前指引獲得資格 ,新規(guī)定也不會(huì)追溯適用。 Roth Capital Partners的清潔能源分析師Phil Shen解讀稱,最新指引要比預(yù)期好很多,整體的變化很小。 大型可再生能源開發(fā)商此前也表示,能夠承受的住目前的政策變動(dòng)。NextEra Energy的高管最近表示,他們?cè)诜ò竿ㄟ^前已啟動(dòng)了足夠多的項(xiàng)目建設(shè),能夠支撐其到2029年的開發(fā)計(jì)劃。 可再生能源開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢公司首席執(zhí)行官Rhone Resch 表示,新規(guī)將獎(jiǎng)勵(lì)那些項(xiàng)目進(jìn)展更深入的大型公司,而無法在時(shí)限內(nèi)達(dá)標(biāo)的中小型開發(fā)商將受挫。
2025-08-18 08:19:19