南非鈦鉭礦出口量
南非鈦鉭礦出口量大概數(shù)據(jù)
| 時間 | 品名 | 出口量范圍 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 鈦礦 | 120000-170000 | 噸 |
| 2021 | 鉭礦 | 25000-35000 | 噸 |
| 2022 | 鈦礦 | 90000-130000 | 噸 |
| 2022 | 鉭礦 | 18000-28000 | 噸 |
| 2023 | 鈦礦 | 110000-160000 | 噸 |
| 2023 | 鉭礦 | 22000-32000 | 噸 |
南非鈦鉭礦出口量行情
南非鈦鉭礦出口量資訊
多倫多礦企融資中心地位為何魅力不再？
今年5月，加拿大能源及自然資源部長威爾金森在加拿大多倫多舉行的加拿大勘探與開發(fā)者協(xié)會大會上宣布延長礦產資源勘探稅收抵免政策（英文簡稱為“METC”）。這一舉措背后的殘酷現(xiàn)實是，過去數(shù)月內，鋰阿公司?（Lithium Argentina AG，2024年11月遷至瑞士）、索萊瑞斯資源公司（Solaris Resources Inc.2024年11月遷往厄瓜多爾）和法爾肯能源（Falcon Energy Materials Plc.2024年12月遷至迪拜）等企業(yè)相繼撤離加拿大；這些企業(yè)不僅調整了上市地點，還實際轉移了注冊地和運營中心。巴里克黃金這樣的礦業(yè)巨頭亦在考慮遷址美國。數(shù)據(jù)顯示，多倫多證交所礦業(yè)上市公司數(shù)量已經從2010年的1531家（占全球56%）降至2025年初的1097家（占40%），融資規(guī)模縮水超50%。多倫多證交所的困境既是資本市場結構性危機的映射，也是全球資源權力轉移的縮影。 一、歷史根基動搖：從資本引擎到結構失能?? （一）傳統(tǒng)優(yōu)勢的黃金時代?? 20世紀后期，多倫多證交所憑借TSX/TSXV（多倫多證券交易所及其創(chuàng)業(yè)板的官方簡稱）獨特的風險勘探融資機制成為全球礦業(yè)資本引擎。其核心競爭力源于三大支柱： 政策激勵。15%礦產勘探稅收抵免（簡稱“METC”）吸引全球初級礦企紛至沓來。 資源稟賦。加拿大本土金、銅、鋰儲量支撐了40%的全球礦業(yè)上市資源。 專業(yè)生態(tài)。覆蓋勘探、法律、金融的全產業(yè)鏈服務網絡。 （二）結構轉型的陣痛期?? 2010年以來，多倫多證交所礦業(yè)生態(tài)加速衰退，具體表現(xiàn)在： 上市資源流失。據(jù)統(tǒng)計，2010-2025年，TSX/TSXV上市礦企減少434家，IPO融資額從12.6億美元（2010年）降至零（2024年）。 商業(yè)模式失效。大宗商品繁榮期（2008-2013年）的激進擴張導致礦企負債率超70%，市場開始陷入“債務-融資”死循環(huán)。 政策邊際效應。上述宣布的METC延期僅覆蓋勘探階段，但無法解決中后期項目資金缺口（如基建基金僅支持成熟礦山）等問題。 （三）典型案例：Solaris資源“雙重撤離”?? 2024年1月，Solaris計劃向紫金礦業(yè)出售厄瓜多爾Warintza銅礦15%股權（價值1.3億美元），但因加拿大外資審查受阻，交易于5月終止。11月，該公司宣布將總部遷往瑞士，并分拆非核心資產。這一事件凸顯政策限制與資本流動的矛盾：加拿大既依賴外資，又以“國家安全”名義排斥關鍵合作。 二、融資生態(tài)崩解：從主動造血到被動失血?? （一）初級礦企的生存危機?? TSXV板塊超1/3企業(yè)現(xiàn)金儲備不足20萬美元，低于年均30萬美元的上市維護成本。例如，阿爾蒙蒂工業(yè)（Almonty Industries），因韓國鎢礦開發(fā)資金缺口，2024年12月遷往新加坡。康沃爾金屬（Cornish Metals），因英國錫礦項目融資困難，2025年1月啟動遷址評估。 （二）資本市場的結構性轉向?? 被動投資興起徹底顛覆傳統(tǒng)模式，具體表現(xiàn)在： 基金規(guī)模逆轉。主動管理型資源基金規(guī)模從2015年220億加元降至2025年80億加元，黃金ETF資產同期則增長300%。 融資門檻抬升。機構投資者對礦企市值要求從5000萬加元升至2億加元，80%的TSXV企業(yè)因達不到這一要求而被排除在外。 （三）政策“千刀萬剮”效應?? 外資管制。2022年《加拿大投資法》修訂后，中資參與項目受阻（如中礦資源退出鋰礦合作）。 稅制爭議。2024年資本利得稅上調計劃導致流通股投資銳減30%。 養(yǎng)老金缺位。加拿大養(yǎng)老基金項下本土礦業(yè)投資占比不足1%，遠低于澳大利亞的4.5%。 三、全球競爭重構：紐約崛起與新興樞紐虹吸?? （一）紐約的資本集聚效應?? 紐交所通過制度創(chuàng)新不斷蠶食多倫多證交所份額，具體體現(xiàn)在： 雙重股權結構。吸引Allied Gold等新興礦企（2024年IPO募資5.2億美元）。 ??指數(shù)紅利。納入標準普爾500指數(shù)為巴里克黃金帶來年3-5億美元被動資金流入。 政策協(xié)同。美國《通脹削減法案》要求關鍵礦產本土化，推動巴里克黃金將新項目全部布局美國。 （二）新興樞紐的“三位一體”優(yōu)勢?? 迪拜、新加坡通過“資本-資源-政策”組合顛覆格局，具體體現(xiàn)在： 阿布扎比：50年所得稅豁免吸引法爾肯能源（2025年1月與恒勝石墨合作摩洛哥負極廠）。 厄瓜多爾：主權基金直投模式使索萊瑞斯資源遷址后獲2億美元開發(fā)貸款。 （三）巴里克黃金的戰(zhàn)略遷移邏輯?? 作為全球第二大金礦商，巴里克黃金的遷址考慮具有風向標意義： 資源重心：內華達州項目貢獻其50%產量，新礦100%位于美國。 政策紅利：美國聯(lián)邦補貼可降低15%開采成本； 資本便利：紐交所流動性比TSX高出40%。 四、結論：多倫多證交所的衰退本質與全球礦業(yè)秩序重構?? 多倫多證交所作為礦業(yè)融資中心的衰退，遠非單一市場周期或政策失誤的結果，而是全球資源權力格局、資本流動范式與地緣政治博弈三重變革下的必然產物。其背后折射出多重維度的深層矛盾： （一）資源民族主義與資本全球化的沖突?? 加拿大對外資審查的強化（如2022年《投資法》修訂），表面上是對“國家安全”的防御，實則暴露了資源主權與全球化資本需求的根本性矛盾。還是以Solaris與紫金礦業(yè)的交易失敗為例，加拿大既要依賴外資來填補初級礦企的融資缺口，又試圖通過限制中資參與確保資源控制權，這種“既要又要”的策略導致政策信號混亂。其結果是：本土企業(yè)陷入“融資孤島”，而國際資本轉向迪拜、新加坡等政策確定性更高的樞紐。這種矛盾本質上是全球化退潮下，資源民族主義抬頭的縮影——各國在關鍵礦產領域加速“圈地運動”，但資本卻因政治風險加劇而選擇用腳投票 （二）礦業(yè)資本從“風險偏好”到“避險優(yōu)先”的范式遷移?? 過去十年，被動投資工具（如黃金ETF）的崛起，標志著礦業(yè)資本從高風險勘探轉向低波動資產。這一轉變對多倫多證交所的打擊尤為致命：TSXV平臺上80%的初級礦企市值低于2億加元，難以滿足機構投資者的避險門檻。更深層的影響在于，資本“脫實向虛”削弱了礦業(yè)創(chuàng)新的根基。以厄瓜多爾主權基金直投Solaris的模式為例，政府資本直接介入項目開發(fā)，雖能緩解短期融資壓力，卻可能導致勘探技術積累斷層——畢竟，初級礦企的“高風險試錯”曾是加拿大發(fā)現(xiàn)巨型礦床的核心動力。當資本只愿為確定性買單，礦業(yè)創(chuàng)新的土壤必然不復存在。 （三）地緣政治裹挾下的資源價值鏈重構?? 美國《通脹削減法案》要求關鍵礦產“本土化”，不僅推動巴里克黃金等礦業(yè)巨頭將產能轉移至美國，更重塑了全球礦業(yè)的價值鏈分工。多倫多證交所的困境在于：它既無法像紐約那樣憑借政治影響力獲取補貼紅利，又難以像迪拜那樣以稅收豁免吸引中資合作。這種“夾縫地位”使其淪為大國資源博弈的“緩沖區(qū)”。例如，加拿大試圖通過稅收抵免政策延長本土勘探激勵，但其效果卻被美國耗資達3700億美元的清潔能源補貼輕易抵消——后者直接綁定礦產本土化要求，形成對資本和企業(yè)的“虹吸效應”。 （四）技術革命與ESG合規(guī)的雙重擠壓?? 區(qū)塊鏈、AI勘探等技術的普及，正在瓦解傳統(tǒng)礦業(yè)融資的物理邊界。如若不能建立數(shù)字化資產交易平臺，將失去對新興資本的吸引力。與此同時，ESG標準從“加分項”變?yōu)?ldquo;入場券”，進一步推高合規(guī)成本。多倫多證交所上市的本土礦企的碳排放強度比澳大利亞同行高20%，而養(yǎng)老基金因ESG壓力拒絕注資，形成“綠色悖論”——既要低碳轉型，卻無資金支持。 五、未來：生存窗口與戰(zhàn)略突圍? 多倫多證交所若想避免淪為“次級節(jié)點”，需要在五年內完成三項突破:首先是重塑政策信用，設立外資審查“負面清單”，明確國家安全邊界，避免將商業(yè)合作泛政治化；其次是將資本—技術—ESG三位一體化，發(fā)行“綠色勘探債券”，將碳足跡數(shù)據(jù)納入礦權估值模型，吸引ESG導向基金；再次是嵌入美國供應鏈。借助《美墨加協(xié)定》爭取關鍵礦產“友岸外包”資格，成為北美電池產業(yè)鏈的中間樞紐。若繼續(xù)在保護主義與技術保守中搖擺，多倫多證交所恐將重蹈倫敦金融城的覆轍——從全球中心淪為區(qū)域配角，而資源權力的天平將徹底倒向其他地區(qū)。
2025-08-07 18:11:19幾內亞政府收回礦業(yè)許可為哪般？
5月中旬，幾內亞政府宣布收回51份礦業(yè)許可，涉及鋁土礦、黃金、鉆石、石墨和鐵礦等多個領域。這一決策引發(fā)上海期貨交易所氧化鋁期貨主力合約當日觸及漲停板，對于全球鋁市場格局具有重要影響。此次幾政府以“無償收回”礦權的強硬姿態(tài)，揭示了其從資源出口國向工業(yè)化國家轉型的戰(zhàn)略意圖，同時也折射出西非地區(qū)資源民族主義浪潮的升溫。 一、政策動因：資源主權與工業(yè)化轉型的雙重驅動 （一）資源主權的強化與收益再分配?? 幾內亞軍政府自2020年政變后，逐步收緊對礦產資源的控制權。此次收回的51份礦權覆蓋2005-2023年間頒發(fā)的許可，主要針對“未履行開發(fā)義務或環(huán)保違規(guī)”的中小型企業(yè)。根據(jù)2019年修訂的礦業(yè)法，政府要求礦企在獲得開采權后必須限期啟動生產，并承諾投資本地加工設施。這種“履約倒逼”策略旨在打破外資企業(yè)長期壟斷資源開發(fā)卻未帶動本地產業(yè)鏈升級的困局。 （二）工業(yè)化轉型的迫切需求? 作為全球第二大鋁土礦生產國（2024年產量占全球24.3%），幾內亞憑借74億噸鋁土礦儲量（占全球24.7%）長期主導資源供應。盡管幾內亞2024年鋁土礦出口量達1.464億噸，但出口產品以初級礦石為主，附加值極低。氧化鋁國際價格約為鋁土礦的10倍，而幾內亞本土氧化鋁產能幾乎為零。幾政府試圖通過強制礦企投資下游加工，將資源紅利轉化為工業(yè)能力。例如，力拓集團在西芒杜鐵礦項目中配套規(guī)劃精煉設施，通過整合礦區(qū)至港口的鐵路和深水碼頭實現(xiàn)資源加工本土化就是一例。 （三）區(qū)域資源民族主義浪潮的呼應?? 西非國家近年來普遍加強資源管控。2020年后，尼日爾、馬里、布基納法索相繼通過立法或國有化手段提升礦產收益。幾內亞政府的舉措既是對這一趨勢的順應，亦試圖以此鞏固其作為區(qū)域礦業(yè)樞紐的地位。 二、典型案例解析：礦權回收的執(zhí)行邏輯 (一)凱博能源：資金鏈斷裂引發(fā)的連鎖反應?? 2019年，凱博能源規(guī)劃在幾內亞開發(fā)年產1000萬噸鋁土礦及配套建設年產260萬噸氧化鋁廠，即鋁土礦開采與氧化鋁廠捆綁開發(fā)，預計2024年投產。然而，由于其未能籌集到約15億美元建廠資金，導致此次被幾政府以“未履行承諾”為由收回礦權。該案例凸顯幾方對礦企履約能力的嚴苛審查，尤其是要求企業(yè)證明其具備長期投資實力（如2024年修訂的礦權條款規(guī)定：礦企需提供不低于初始投資25%的再投資擔保）。 （二）阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)：政策博弈的犧牲品? 作為全球第三大鋁生產商，阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)自2024年起因拒絕建設100萬噸氧化鋁廠而與幾政府陷入僵局。幾方以“關稅糾紛”暫停其鋁土礦出口，最終升級為許可證吊銷。這顯示幾政府更傾向于選擇愿意技術轉移的合作伙伴，例如通過吸引歐盟“全球門戶計劃”和加拿大Lundin家族等多元化資本參與基建與加工項目。 （三）中小礦企的合規(guī)性清洗?? 此次被收回的51份許可中，46份屬于“低活躍度或環(huán)保不達標”項目。例如某黃金勘探公司因未完成年度最低鉆探量被清退，反映幾政府正通過淘汰低效產能為大型綜合項目騰出空間。 三、產業(yè)影響：全球供應鏈重構與市場波動 （一）短期沖擊：鋁土礦供應風險加劇?? 幾內亞鋁土礦占中國進口量的56%，事件引發(fā)上海期貨交易所氧化鋁期貨單日漲幅達7%。若今年幾內亞境內所有主要礦企的氧化鋁總產能擴張目標如預期突破2億噸（同比增35%），短期內這一沖擊或可控；但政策不確定性可能推高遠期合約溢價。 （二）長期趨勢：加工本土化與區(qū)域競爭?? 幾內亞政府要求礦企在投產7年內建廠，將加速產能向資源地集中。例如，力拓西芒杜鐵礦項目已配套規(guī)劃精煉設施，而澳大利亞Predictive Discovery的Bankan金礦項目引入Lundin家族和紫金礦業(yè)聯(lián)合注資6920萬澳元，通過多元股東結構分散政策風險。 （三）投資策略調整：風險對沖成焦點?? 為應對幾政府的政策規(guī)定，國際礦企開始采用“聯(lián)合體模式”分散風險。例如，加拿大Lundin家族通過參股Bankan金礦項目（持股6.5%）擴大區(qū)域布局，而歐盟通過“全球門戶計劃”承諾投資幾內亞基建項目以換取鋰、鈷資源準入。 四、挑戰(zhàn)與未來展望：工業(yè)化道路的荊棘 （一）基礎設施瓶頸?? 幾內亞全國電網覆蓋率僅34%，2024年電力缺口達10億千瓦時。即便部分項目配套電廠落地（如力拓規(guī)劃的250兆瓦電廠），內陸礦區(qū)仍需依賴成本高昂的公路運輸（占物流成本60%以上）。 （二）政策執(zhí)行風險?? 幾內亞軍政府政策穩(wěn)定性存疑：2020年政變后，礦業(yè)政策已發(fā)生三次重大調整。企業(yè)需應對諸如2026年《新礦業(yè)法》修訂、稅率波動（當前企業(yè)所得稅免繳期3-8年）等不確定性。 （三）國際資本競爭加劇?? 西非正成為國際資本的競爭焦點。美國《關鍵礦產安全法案》將鋁土礦納入戰(zhàn)略儲備清單，而歐盟通過“全球門戶計劃”承諾投資基建以換取資源準入。幾內亞可能借助多方博弈提升議價權。 五、幾內亞礦權回收決定的警示 綜上所述，幾內亞的礦權回收行動絕非孤立事件，而是資源國在全球產業(yè)鏈價值分配失衡下的必然反擊。其成敗關鍵在于能否將資源主權轉化為可持續(xù)的工業(yè)化能力——這既需要完善港口、電力等基建（如達比隆港擴建），更需要構建穩(wěn)定的政策環(huán)境以吸引長期投資。對國際礦企而言，主動適應“資源換產業(yè)”的新規(guī)則，通過技術合作與本地化運營降低風險，將成為未來十年的生存法則。正如Panmure Liberum分析師Tom Price所言：“幾內亞的警示已發(fā)出，下一個戰(zhàn)場或許是剛果金的鈷礦或納米比亞的鋰礦。”
2025-08-07 18:07:12“坐在礦車上的國家”持續(xù)深耕關鍵礦產
近年來，隨著清潔能源轉型和高新技術產業(yè)的蓬勃發(fā)展，全球對于關鍵礦產的需求與日俱增。關鍵礦產資源豐富的國家看到了以此發(fā)展本國經濟的機遇。澳大利亞即是其中典型一例。諸多事例表明，自2023年以來，澳大利亞持續(xù)通過內外部雙管齊下、齊頭并進的方式，力爭成為全球關鍵礦產供應鏈的的重要一環(huán)。 一、國內方面，政策及舉措齊出加大關鍵礦產開發(fā)力度 2023年6月，澳大利亞政府發(fā)布《2023-2030年關鍵礦產戰(zhàn)略》（簡稱《戰(zhàn)略》）。主要內容包括：一是更新《關鍵礦產清單》；二是優(yōu)先支持關鍵礦產項目；三是該戰(zhàn)略計劃到2030年，成為全球重要的原材料和關鍵礦產生產商，同時增加與志同道合的合作伙伴的投資和合作；四是鼓勵開展基礎設施項目和產業(yè)集群發(fā)展。上述戰(zhàn)略的發(fā)布，表明澳政府從政策層面為本國關鍵礦產產業(yè)發(fā)展指明了方向、目標和路徑。 2023年10月，澳大利亞政府宣布，將把支持關鍵礦產項目的資金增加一倍，達到20億澳元，以吸引美國的礦企和加工企業(yè)在澳大利亞開展業(yè)務。這一舉措是從資金層面加大對關鍵礦產產業(yè)的支持力度，將有利于促進其進一步發(fā)展。 2023年11月，澳大利亞政府宣布，政府將于2025年在昆士蘭州湯斯維爾開設首個國有關鍵礦產設施，以支持該國重要礦產的開發(fā)、開采和生產。該設施將首先開始釩加工，未來有可能擴大其運營，以包括鈷和稀土元素等其他關鍵礦物的加工。這一生產設施將耗資7500萬澳元，是該州2022-2023年預算中宣布的1.5億澳元撥款的一部分，用于支持關鍵礦產的開發(fā)、開采和生產。該工廠將為北昆士蘭州提供各種投資機會，包括用于電子和半導體的礦物開采和加工，以及成為全球釩供應商。上述設施的設立，無疑將為未來其他關鍵礦產設施的建設起到示范作用。 2023年12月，澳大利亞資源部發(fā)布公告稱，對同年6月剛剛設立的“關鍵礦物清單”進行調整，同時追加設立了一份“戰(zhàn)略礦物清單”。一年內兩度調整“關鍵礦物清單”，凸顯澳大利亞政府對此高度重視。調整“關鍵礦物清單”是針對當下形勢的應對之道。另外，澳政府也同時宣布設立“戰(zhàn)略礦物清單”，首批列入清單的有鋁、銅、鎳、磷、錫、鋅6種。“戰(zhàn)略礦物清單”中的礦物均為對全球實現(xiàn)凈零排放和更廣泛戰(zhàn)略應用很重要的礦物，雖然目前這些礦物的供應鏈尚且無虞，但是列入清單有利于政府監(jiān)控上述礦物的供需變化。設立“戰(zhàn)略礦物清單”則是著眼于未來的未雨綢繆之舉。兩份清單一急一緩，相輔相成。 2024年1月，澳大利亞資源部長瑪?shù)铝毡硎?，為進一步推動澳大利亞關鍵礦產戰(zhàn)略實施，該國政府擬投入2180萬澳元用于開展3個關鍵礦產研究項目。其中，澳大利亞核科學技術組織將獲得1390萬澳元，重點開展從低品位礦山發(fā)現(xiàn)、提取和加工稀土元素；澳大利亞科學與工業(yè)研究組織將獲得520萬澳元，用于開發(fā)知識產權和專有技術，以支持關鍵礦產下游企業(yè)生產高純度金屬和材料，同時延伸鋰、稀土價值鏈，并支持鎢礦和難熔金屬增值；澳大利亞地球科學組織將獲得270萬澳元，用于研究鎵、鍺和銦等關鍵礦產在本國國內開發(fā)的可行性。上述舉措的意義在于強化供應鏈自主性、推動清潔能源轉型及平衡地緣依賴。 同月，澳大利亞政府發(fā)布包含52個關鍵礦產項目的“招商說明書”，旨在吸引日韓等盟友投資開發(fā)對綠色能源轉型至關重要的礦產。該說明書覆蓋稀土加工、鈷鎳礦山及加工廠等項目，重點解決供應鏈中斷風險，推動本土加工能力建設，以減少對初級礦產出口的依賴（如鋰精礦需深加工為電池級產品）。此舉旨在通過引資強化供應鏈韌性，將澳大利亞從資源出口國轉型為高附加值加工中心，提升其在全球清潔能源產業(yè)鏈（如電池、風電）中的戰(zhàn)略地位；同時借盟友合作平衡地緣風險（如印尼發(fā)展鎳產業(yè)帶來的沖擊），鞏固其關鍵礦產“可靠供應方”角色。 2024年2月，澳大利亞聯(lián)邦資源部長瑪?shù)铝瞻l(fā)布聲明宣布，將鎳列入關鍵礦產目錄。這將使面臨困境的鎳礦企業(yè)有機會爭取約40億澳元的聯(lián)邦政府基金。該筆基金是關鍵礦產基金和相關的贈款計劃，包括國際合作伙伴計劃4000萬澳元等。此項聲明出臺的背景是，自從2023年12月以來，已經有六家在產澳大利亞鎳礦宣布減產或停產維護。將鎳列入關鍵礦產目錄表明聯(lián)邦政府有意為遭受嚴重打擊的鎳行業(yè)提供財政支持。 2024年3月，澳大利亞總理阿爾巴尼斯稱，政府將為阿拉弗拉稀土公司（Arafura Rare Earths）在北領地的首個采選冶一體化稀土項目提供高達8.4億澳元的資金。這筆主要為政府貸款的資金將用于諾蘭斯（Nolans）項目，希望同時能夠獲得國際和商業(yè)金融機構的投資。該項目是繼萊納斯（Lynas）的卡爾古利稀土廠和伊魯卡資源（Iluka）的埃尼巴稀土廠之后澳大利亞第三個稀土加工設施。三者共同構成國內稀土供應鏈網絡，覆蓋輕稀土和中重稀土加工。 2024年5月，澳大利亞總理阿爾巴尼斯在接受采訪時表示，該國政府將在未來十年投資5.661億澳元，聯(lián)合國內頂尖地質學家，全面繪制澳大利亞礦產資源圖，旨在摸清該國資源家底，為澳大利亞發(fā)展關鍵礦產提供支持。同時，這些項目還將有助于社區(qū)、原住民更好地管理土地和水資源，并充分了解潛在礦產資源價值。項目將由澳大利亞地球科學公司牽頭具體實施。該投資計劃將助力精準定位關鍵礦產（如稀土、鋰、鈷等），推動清潔能源轉型所需原材料的開發(fā)，提升澳大利亞在全球關鍵礦產供應鏈中的主導地位。同時，礦產資源圖的繪制將明顯降低勘探風險，吸引國際資本投資，并通過資源管理優(yōu)化支持社區(qū)與原住民參與利益分配，促進土地可持續(xù)利用。 2024年12月，澳大利亞政府宣布1.385億澳元的關鍵礦產投資和撥款，以促進國內相關行業(yè)增長。其中，將投資1.2億澳元用于關鍵礦產脫碳項目；其余款項為向5家關鍵礦產加工商的撥款，以支持該國稀土、釩、螢石和石墨工廠的早期發(fā)展。前者將推動礦產行業(yè)低碳化，提升清潔能源技術所需的鋰、鎳等資源的生產競爭力。后者旨在加速本土精煉與加工能力建設，強化產業(yè)鏈自主性。 今年2月，澳大利亞議會通過《澳大利亞未來制造法案225》，為31種關鍵礦產（如鋰、鈷、鎳、稀土等）的加工與精煉活動提供10%的稅收抵免，覆蓋時間為2028年至2040年，單個項目最長享受10年優(yōu)惠?？傤A算規(guī)模達137億澳元，其中70億澳元專項用于關鍵礦產加工。此舉將精準扶持下游加工環(huán)節(jié)，強化本土產業(yè)鏈。通過限定10%的稅收抵消僅適用于加工和提煉的直接支出（如人工、設備、能源等），確保公共資金流向高附加值的加工活動，而非上游開采或運輸環(huán)節(jié)。政策范圍覆蓋現(xiàn)有及新建設施，并要求項目在2030年前做出投資決定或開始生產，以加速產能落地，推動澳大利亞從“礦產出口國”向“加工強國”轉型。同時，目前在關鍵礦產清單上的31種礦產的加工被視為符合條件，且任何新增礦產 "不會自動符合 "激勵條件。如此規(guī)定既維持了政策穩(wěn)定性，又可避免預算超支風險。 今年4月，澳大利亞代理總理阿爾巴尼斯宣布建立國家關鍵礦產儲備，具體儲備礦物清單未公開，但明確覆蓋稀土、石墨、鈷等戰(zhàn)略資源。此舉目的在于保障本國礦產供應鏈安全。 今年5月，阿爾巴尼斯政府宣布將關鍵礦產基金規(guī)模再度擴大20億美元（原基金已累計26億澳元），資金用于支持本土礦產開采、加工項目，并強化與美國的關鍵礦產供應鏈合作。其目的是依托“澳美關鍵礦產工作組”，推動清潔能源和國防工業(yè)的礦產供應。 二、國際方面，強化國際合作以拓寬關鍵礦產出口渠道 2023年5月，澳大利亞和美國就協(xié)調政策和投資，以支持澳洲關鍵礦產的發(fā)展達成協(xié)議。根據(jù)這一協(xié)議，澳大利亞的關鍵礦物和可再生能源供應商，可享有《美國國防生產法》給予美國國內生產商的優(yōu)惠。這意味著澳洲的關鍵礦產行業(yè)將獲得美國資金和技術的大力支持，同時關鍵礦產出口到美國市場更有保障，這正是澳大利亞政府所看重的和孜孜以求的。 2023年8月，美國地質調查局（USGS）發(fā)布了與加拿大和澳大利亞兩國地調機構合作編制的國家級地質、地球物理和礦產資源數(shù)據(jù)集。該數(shù)據(jù)集由40個地學數(shù)據(jù)圖層組成，包括新編制的地球磁場變化圖，科學家可借此進行深部地質三維展示，這些圖層采用了通用的GIS數(shù)據(jù)格式。這項工作屬于礦業(yè)行業(yè)基礎性工作，該數(shù)據(jù)集的發(fā)布有助于研究關鍵礦產分布的控制因素，無疑將對澳大利亞關鍵礦產的勘探開發(fā)起到極大推動作用。 2023年10月，澳大利亞聯(lián)邦資源部長瑪?shù)铝赵诜▏屠鑵⒓訃H能源署（IEA）關鍵礦產和清潔能源峰會時宣布，澳大利亞和法國簽署了一項關鍵礦產合作協(xié)議。根據(jù)這項協(xié)議，法國和澳大利亞將聯(lián)合開展關鍵礦產供應鏈研究，明晰兩國在清潔能源技術以及高科技醫(yī)療和國防工業(yè)對電池和稀土永磁的具體需求，并探索兩國在確保關鍵礦產供應鏈安全穩(wěn)定的方法和途徑。這項合作令澳大利亞為關鍵礦產出口又找到了一個有實力的潛在客戶，進一步豐富了澳大利亞對外關鍵礦產合作的方式和內容。 2023年11月，澳大利亞工業(yè)與科學部長胡西奇在印尼首都雅加達與印尼方面簽署諒解備忘錄，承諾兩國在電池制造和關鍵礦產加工方面進行“互利合作”。澳大利亞未來將發(fā)布國家電池戰(zhàn)略，這次簽署的備忘錄將重點支持該戰(zhàn)略所需的價值鏈和投資。基于澳大利亞有鋰、印尼有鎳的現(xiàn)實，這是為未來兩國聯(lián)手合作開發(fā)電動汽車電池技術做準備。此次備忘錄的簽署也是兩國在關鍵礦產領域合作走出的的第一步。 2024年3月，澳大利亞資源部部長瑪?shù)铝张c加拿大能源和自然資源部長威爾金森共同發(fā)布《關于關鍵礦產合作的聯(lián)合聲明》，兩國就關鍵礦產開采、加工和精煉的共同優(yōu)先事項達成一致。主要內容包括：一是倡導將ESG資質納入全球關鍵礦產供應鏈，并開展雙邊合作。二是推動關鍵礦產供應鏈透明度和可追溯性發(fā)展，并將負責任采購礦產的價值主張貨幣化。三是探索解決關鍵礦產供應鏈安全和可持續(xù)性領域的綜合方法，加強協(xié)同合作。四是支持雙邊礦業(yè)和服務業(yè)貿易和投資。五是探索整個關鍵礦產供應鏈的研發(fā)合作，包括從地球科學和綠色采礦技術到礦產加工、與電池供應鏈相關的研發(fā)，以及從尾礦中回收關鍵材料和分享稀土回收技術等，以加強全球稀土元素供應鏈彈性。六是與原住民和其他社區(qū)建立真正伙伴關系，明確其在推進關鍵礦產相關項目方面的重要性。澳大利亞和加拿大兩國均為鋰、稀土等關鍵礦產的重要產出國（澳占全球鋰產量55%，加擁有豐富鈷、鎳資源），發(fā)布上述聯(lián)合聲明的意義在于強化供應鏈韌性、確立行業(yè)標準、創(chuàng)新技術協(xié)同、布局地緣戰(zhàn)略及融合原住民權益。標志著兩個資源大國從"礦產產出競爭"轉向"供應鏈規(guī)則協(xié)作"，以ESG和地緣聯(lián)盟重構關鍵礦產全球化格局，加速清潔能源轉型的資源保障。 同月，澳大利亞總理阿爾巴尼斯在和來訪的越南總理范明正聯(lián)和舉行的新聞發(fā)布會上表示，將兩國關系提升為全面戰(zhàn)略伙伴關系，這使兩國互為重要合作伙伴。兩國聯(lián)合發(fā)表的一份聯(lián)合聲明稱，這一伙伴關系將支持雙方在一系列問題上擴大合作。兩位領導人共同見證了礦產等領域12項合作文件的交換。聲明稱，雙方將每年舉行一次礦產對話，以推動供應鏈多元化。能源和礦產年度部長級對話將推動雙方在能源和資源領域的合作，包括關鍵的礦產供應鏈。兩國以礦產合作為支點，通過資源整合將重構亞太地區(qū)關鍵礦產供應鏈秩序，是雙方經濟互補的必然選擇。 2024年5月，澳大利亞與歐盟簽署諒解備忘錄，雙方將加強關鍵礦產領域合作與投資，降低關鍵原材料領域的對外依賴度。未來，雙方將在關鍵礦產項目等方面加強合作，包括成立合資企業(yè)、開展科研攻關和技術創(chuàng)新等。此外，雙方還將重點開展三方面的合作：一是合作開展關鍵礦產價值鏈的科研工作和技術創(chuàng)新，包括推進關鍵礦產勘探、開發(fā)、綜合利用，并不斷提升關鍵礦產加工、精煉和回收技術。二是探索在歐盟和澳大利亞有共同利益的第三國開展合作，同時最大限度地減少環(huán)境影響。三是促進采礦和其他項目的創(chuàng)新和數(shù)字服務，不斷延長關鍵礦產價值鏈。該備忘錄的簽署，將有利于保障歐盟綠色和數(shù)字轉型所需的原材料穩(wěn)定供應，同時推動澳大利亞礦產加工業(yè)升級，提升資源附加值。 2024年9月，印尼外交部副部長曼蘇里訪問澳大利亞，雙方就加強關鍵礦產和動力電池生產合作進行會談。印方明確表態(tài)希望將兩國在鎳產業(yè)的競爭關系轉化為合作，提出共同制定礦產加工標準，避免因印尼鎳產業(yè)擴張導致澳大利亞鎳礦關閉的沖突。作為全球最大鎳生產國（占全球供應量約50%），印尼承諾向澳大利亞開放鎳資源合作，支持電池材料生產。澳大利亞作為全球最大鋰生產國和第三大鈷生產國，同意向印尼輸出鋰、鈷等電池核心原料，彌補印尼在電池上游資源的短板。雙方計劃成立聯(lián)合工作組，研究共建“電池材料加工鏈”的可行性。兩國還同意探索在非洲、南美等礦產富集地區(qū)聯(lián)合開發(fā)項目，同時承諾在合作中優(yōu)先采用低碳技術以降低環(huán)境影響。此次會談標志著兩國從資源競爭轉向戰(zhàn)略互補，通過鎳-鋰-鈷資源整合、共建電池加工鏈、共拓第三方市場，旨在打造獨立的電池供應鏈。短期看，合作可提升雙方在全球綠色產業(yè)中的地位；長期則可能重塑亞太地區(qū)關鍵礦產格局。雖然還存在雙方環(huán)保標準統(tǒng)一和技術融合等問題，但此次會談是兩國在關鍵礦產領域合作邁出的的第二步。 今年5月，澳大利亞總理阿爾巴尼斯在獲得連任后首訪印尼，與印尼總統(tǒng)普拉博沃共商關鍵礦產合作并達成一致。合作內容有三項：一是結合澳大利亞的鋰資源優(yōu)勢與印尼的鎳加工能力，探索在電池材料（如鎳-鋰）生產、回收技術的分工協(xié)作。二是延續(xù)2023年建立的合作機制，新增資金支持電動汽車電池回收與脫碳技術研發(fā)。三是西澳州、北領地政府與印尼簽署區(qū)域性礦產加工協(xié)議。對于澳方來說，借力印尼的鎳加工經驗，以此彌補澳方下游產業(yè)短板，有利于搶占亞太電池市場。兩國最高領導人此次會晤并達成一致，標志著雙方在關鍵礦產領域的合作達到了新高度。 三、澳大利亞發(fā)展本國關鍵礦產行業(yè)成效顯著 澳大利亞地域廣闊，具有發(fā)展關鍵礦產產業(yè)鏈供應鏈的先天優(yōu)勢。首先，礦產資源豐富。澳大利亞關鍵礦產資源礦種齊全，儲量豐富，礦產資源稟賦極佳，在全球名列前茅。其次，營商環(huán)境良好。澳大利亞法律制度健全，基礎設施完備，礦業(yè)資本市場成熟，礦業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ螅瑢θ蛲顿Y資本極具吸引力。再次，政府高度重視。過去幾年的時間里，澳大利亞歷屆政府均將關鍵礦產行業(yè)視為支柱產業(yè)并予以高度重視，對內先后出臺了整套關鍵礦產發(fā)展戰(zhàn)略及相關措施，且根據(jù)形勢變化不斷更新調整、豐富完善其內容，同時從礦業(yè)運行的各個環(huán)節(jié)給予扶持。對外則和多個發(fā)達國家及發(fā)展中國家廣泛開展礦業(yè)領域合作，既有廣度也有深度，形式多樣且內容豐富。 由于政府政策支持、相關舉措落實到位且持之以恒，澳大利亞關鍵礦產行業(yè)產能得以擴大且市場得到拓展，具體體現(xiàn)在三個方面，一是核心礦產產量與全球地位提升。2024年澳大利亞鋰產量占全球總產量的36%，出口額達52億澳元，較上年增長6%。鋰資源儲量與加工能力同步提升，國內精煉產量年均增速達43%，預計2030年出口額將增至82億澳元；銅資源儲量位居全球第二（2.11億噸），2024年精煉銅出口量達87萬噸，全球第五；稀土行業(yè)以Lynas公司為主導，市值72.6億澳元，占據(jù)全球供應鏈重要份額。二是勘探投資持續(xù)增長。2024年鋰礦勘查投資達2.98億美元，占全球總投資的27%，支撐資源儲備擴張。三是企業(yè)競爭力與市值增長。關鍵礦產行業(yè)總市值從2014年的86.7億澳元增至2024年的862.1億澳元，十年增幅895%。頭部企業(yè)如Pilbara Minerals（市值141.5億澳元）和Mineral Resources（134.3億澳元）通過多元化戰(zhàn)略成為行業(yè)領軍者。 綜上，過去數(shù)年，澳大利亞通過資源開發(fā)、政策激勵和市場需求驅動，其在全球關鍵礦產供應鏈中的核心地位逐步形成、確立并得到鞏固。
2025-08-07 18:03:38智利Codelco尋求重啟部分El Teniente銅礦運作
8月6日（周三），智利銅礦商Codelco已請求智利礦業(yè)監(jiān)管機構允許其旗艦El Teniente銅礦的一部分重新開工，兩名熟悉情況的人士稱。El Teniente銅礦上周發(fā)生坍塌，造成六人死亡。 Codelco在上周四暫停了El Teniente銅礦的采礦作業(yè)。該礦是世界上最大的地下銅礦，去年生產了超過30萬噸銅。 智利礦業(yè)監(jiān)管機構Sernageomin后來下達了正式暫停的命令，并指示Codelco提交四份關于事故原因和影響的報告，以便評估是否能夠取消該措施。 Codelco在周三晚間的一份聲明中表示，已回應了智利礦業(yè)監(jiān)管機構Sernageomin和智利勞動監(jiān)察辦公室提出的三份信息要求。 該公司還表示，正在對El Teniente的加工廠和冶煉廠進行清潔和維護，并每兩小時對冶煉廠的陽極爐進行一次操作，以保持設備處于工作狀態(tài)。 事故發(fā)生后，盡管停止了地下采礦活動，Codelco最初仍繼續(xù)其加工和冶煉業(yè)務。 （文華綜合）
2025-08-07 11:57:45BHP和倫丁礦業(yè)將要求阿根廷提供激勵措施，其他礦產商擔心錯過
8月6日（周三），必和必拓（BHP）和倫丁礦業(yè)（Lundin）計劃很快為其Vicuna銅礦項目申請一項新的阿根廷投資激勵計劃，但高管們在本周舉行的一次礦業(yè)會議上表示，其他礦商擔心他們可能會在一年后該計劃的截止日期之前被排除在外。 阿根廷大型投資激勵制度（RIGI）為超過2億美元的投資提供長期稅收減免和國際爭端法庭準入。該計劃將實施至2026年7月并可能延長一年。 礦業(yè)公司對該措施的推出感到鼓舞，認為這是在經濟動蕩、資本管制嚴格的情況下推進銅項目所急需的保證。 Vicuna項目的主管Jose Morea表示，兩家公司計劃于明年初宣布該項目的預期投資。Vicuna將在“短期內”申請部分投資，以獲得RIGI下的收益。圣胡安省是阿根廷大部分銅項目的所在地。 但其他銅礦項目還處于早期勘探階段，如Aldebaran Resources的Altar，還沒有準備好開始可能符合RIGI條件的巨額支出。 Altar負責人Javier Roberto表示，Altar計劃于9月提交初步經濟評估。“假設國家行政部門批準延期，到2027年6月，我們如何管理有點滯后且面臨RIGI窗口關閉的項目？” 到目前為止，只有一個銅項目即McEwen礦業(yè)的Los Azules申請了RIGI計劃。 行業(yè)高管們指出，阿根廷冰川保護法的不確定性是另一個潛在的投資障礙。 Javier Roberto稱 “我們需要一項法令，告訴我們什么是允許的，什么是不允許的，以及什么必須保留。” （文華綜合）
2025-08-07 08:45:51
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