黃埔港碳化鉬板庫存
黃埔港碳化鉬板庫存大概數(shù)據(jù)
| 時間 | 品名 | 庫存范圍 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 碳化鉬板 | 1000-1500 | 噸 |
| 2018 | 碳化鉬板 | 1500-2000 | 噸 |
| 2018 | 碳化鉬板 | 2000-2500 | 噸 |
| 2019 | 碳化鉬板 | 1200-1700 | 噸 |
| 2019 | 碳化鉬板 | 1700-2200 | 噸 |
| 2019 | 碳化鉬板 | 2200-2700 | 噸 |
黃埔港碳化鉬板庫存行情
黃埔港碳化鉬板庫存資訊
金屬外強內(nèi)弱 氧化鋁、多晶硅跌幅居前 碳酸鋰漲逾1% 焦煤跌超6%【SMM午評】
SMM8月1日訊： 金屬市場方面: 截至午間收盤，內(nèi)盤基本金屬全線下跌，滬鋅跌0.38%，滬鎳跌0.77%，滬鋁跌0.39%，滬銅跌0.23%，滬錫跌0.46%。滬鉛跌0.83%。 此外，鑄造鋁主連期貨微跌0.43%，氧化鋁主連跌3.01%。碳酸鋰主連漲1.36%，工業(yè)硅主連跌2.26%。多晶硅主連跌3.58%。 黑色系多飄綠，鐵礦漲0.19%，螺紋跌1.08%，熱卷跌0.73%。不銹鋼漲0.16%。雙焦方面：焦煤主力合約跌6.23%，焦炭主力合約跌1.16%。 外盤金屬方面，截至11:39分，LME金屬普漲，倫銅漲0.3%，倫錫漲0.28%，倫鎳跌0.27%，倫鋁漲0.1%，倫鋅漲0.11%，倫鉛跌0.28%。 貴金屬方面，截至11:39分，COMEX黃金跌0.16%，COMEX白銀跌0.05%；國內(nèi)方面，滬金漲0.08%；滬銀跌1.63%。全球最大的黃金支持交易所交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 稱，其黃金持有量從周三的955.37噸下降到周四的954.51噸，降幅為0.09%。 截至午間收盤，歐線集運主力合約跌1.08%，報1412.8點。 截至8月1日11:39分，部分期貨午間行情: 》8月1日SMM金屬現(xiàn)貨價格 現(xiàn)貨及基本面 銅： 今日廣東1#電解銅現(xiàn)貨對當月合約貼水60元/噸-升水30元/噸，均價貼水15元/噸較上一交易日漲5元/噸；濕法銅報貼水140元/噸-貼水120元/噸，均價貼水130元/噸較上一交易日漲10元/噸。廣東1#電解銅均價78140元/噸較上一交易日跌320元/噸，濕法銅均價為78025元/噸較上一交易日跌315元?，F(xiàn)貨市場：今日廣東庫存繼續(xù)增加，到貨增加消費疲軟是主因…… 》點擊查看詳情 宏觀面 國內(nèi)方面: 【國家發(fā)改委：第四批690億元國補10月下達 將加快推動一批標志性改革舉措落地見效】 國家發(fā)展改革委今日上午10時召開國家發(fā)展改革委新聞發(fā)布會，解讀當前經(jīng)濟形勢和經(jīng)濟工作。國家發(fā)展改革委政策研究室主任、新聞發(fā)言人蔣毅表示，今年第三批690億元支持消費品以舊換新的超長期特別國債資金已全部下達完畢，并將于10月按計劃下達第四批690億元資金，屆時將完成今年3000億元的資金下達計劃。目前社會各界應用人工智能的需求強烈，處在人工智能應用落地的關鍵窗口期。國家發(fā)展改革委國民經(jīng)濟綜合司司長周陳表示，上半年經(jīng)濟運行彰顯強大韌性，內(nèi)需對GDP增長的貢獻率為68.8%，繼續(xù)發(fā)揮增長動力作用，外貿(mào)進出口現(xiàn)強大韌性，裝備制造業(yè)壓艙石作用持續(xù)發(fā)揮，現(xiàn)代服務業(yè)加快發(fā)展。下一步，國家發(fā)展改革委將繼續(xù)推動穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)經(jīng)濟若干舉措陸續(xù)出臺實施，保持政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性，增強靈活性、預見性，將外部的壓力轉化為內(nèi)生動力，穩(wěn)住經(jīng)濟大局；另一方面，國家發(fā)展改革委將加強經(jīng)濟監(jiān)測預測預警， 常態(tài)化開展政策預研儲備，不斷完善穩(wěn)就業(yè)、擴內(nèi)需的政策工具箱，根據(jù)實際需要進行推動 ，統(tǒng)籌今明兩年政策銜接和工作銜接，著力穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)企業(yè)和市場預期，努力實現(xiàn)物價水平合理的回升，社會就業(yè)大局穩(wěn)定和經(jīng)濟增長的優(yōu)化狀態(tài)。 》點擊查看詳情 【上海：至2025年底新建成大型以上算力中心不少于5個 全市算力中心智算規(guī)模爭取達到100 EFLOPS（FP16)以上】 上海市通信管理局發(fā)布關于開展“算力浦江”2025年算力基礎設施高質(zhì)量發(fā)展專項行動的通知。其中提到，將持續(xù)優(yōu)化算力中心布局。加快已獲得能耗指標的算力中心建設，至2025年底，本年度新建成的大型以上算力中心不少于5個，全市算力中心智算規(guī)模爭取達到100 EFLOPS（FP16)以上。在產(chǎn)業(yè)園區(qū)、科研院所、高校等完成邊緣智算節(jié)點建設案例不少于5個；擬建算力中心應加強與本市電力規(guī)劃布局協(xié)同，算力中心規(guī)劃設計方案，應具備可落地的外市電接入方案，算力中心建設應與外市電接入工程同步規(guī)劃，同步開工，同步驗收，保障算力中心如期建設完成并接入基礎電信企業(yè)網(wǎng)絡；持續(xù)提升算力中心先進存儲容量占比，至2025年底，本市算力中心內(nèi)先進存儲容量占比達到30%以上。探索存儲和算力資源城域百公里級部署的“存算分離”模式，推進存儲資源與智能計算多云容器平臺的相互兼容與高效對接。（財聯(lián)社） 【央行公開市場今日凈回籠6633億元】 央行今日開展1260億元7天逆回購操作，操作利率為1.40%，與此前持平。因今日有7893億元7天期逆回購到期，當日實現(xiàn)凈回籠6633億元。 ? 8月1日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為1美元對人民幣7.1496元 美元方面： 截至11:39分，美元指數(shù)跌0.02%，報100.05。據(jù)央視新聞消息，當?shù)貢r間7月31日，美國總統(tǒng)特朗普簽署行政令，確定了對多個國家和地區(qū)征收的“對等關稅”稅率，具體稅率從10%至41%不等。當天稍早前，白宮還表示，特朗普已簽署行政令，將對加拿大的關稅稅率從25%上調(diào)至35%，將于8月1日生效?，F(xiàn)在市場的關注焦點轉向了今日晚些時候公布的美國就業(yè)數(shù)據(jù)，以尋找美聯(lián)儲降息路徑的更多線索。美聯(lián)儲在本周早些時候維持利率不變。 數(shù)據(jù)方面: 今日將公布中國7月財新制造業(yè)PMI、法國7月SPGI制造業(yè)PMI終值、德國7月SPGI制造業(yè)PMI終值、歐元區(qū)7月SPGI制造業(yè)PMI終值、英國7月SPGI制造業(yè)PMI終值、歐元區(qū)7月調(diào)和CPI年率-未季調(diào)初值、歐元區(qū)7月核心調(diào)和CPI年率-未季調(diào)初值、美國7月非農(nóng)就業(yè)人口變動季調(diào)后、美國7月平均每小時工資年率、美國7月私營企業(yè)非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變動、美國7月勞動參與率、美國7月制造業(yè)就業(yè)人口變動季調(diào)后、美國7月失業(yè)率、美國7月SPGI制造業(yè)PMI終值、美國7月ISM制造業(yè)PMI、美國7月密歇根大學消費者信心指數(shù)終值、墨西哥7月SPGI制造業(yè)PMI等數(shù)據(jù)。此外，還需關注香港《穩(wěn)定幣條例》實施；美國“對等關稅”開始實施，50%進口半成品銅產(chǎn)品和銅密集型衍生產(chǎn)品關稅生效。 原油方面: 兩油期貨窄幅波動，截至11:39分，美油漲0.09%，布油漲0.1%。市場仍在消化美國提高關稅的影響，美國關稅可能抑制經(jīng)濟活動并拖累全球燃料需求。與此同時，特朗普威脅要對俄羅斯原油買家征收100%的二級關稅則支撐油價，因為市場擔心這會擾亂石油貿(mào)易流動，使一些石油供應退出市場。 摩根大通分析師周四在報告中指出，特朗普對俄羅斯原油買家發(fā)出威脅，可能使俄羅斯275萬桶/日的海運石油出口面臨風險。"特朗普政府與其前任一樣可能會發(fā)現(xiàn)，要在不推高油價的情況下限制俄羅斯石油出口是不可行的。"目前俄羅斯是全球第二大原油出口國。 利比亞國家石油公司（NOC）周四稱，在過去24小時內(nèi)，該國原油、天然氣和凝析油的日產(chǎn)量顯著增加。其稱，利比亞原油產(chǎn)量已經(jīng)增至140萬桶/日，凝析油產(chǎn)量為53,400桶/日。（文華綜合） 現(xiàn)貨市場一覽: ? 消費始終疲弱現(xiàn)貨升水沖高回落，整體交投淡靜【SMM華南銅現(xiàn)貨】 ? 時逢周末盤面下行 持貨商挺價意愿又起【SMM鋁現(xiàn)貨午評】 ? 寧波鋅：麒麟到貨寧波 成交表現(xiàn)一般【SMM午評】 ? 天津鋅：盤面偏弱震蕩 貿(mào)易商有挺價心理【SMM午評】 ? 礦緊淡季博弈宏觀利空 滬錫午盤承壓下行【SMM錫午評】 ? 【SMM鎳午評】8月1日鎳價繼續(xù)小幅下跌，特朗普明確多國將被征收的關稅稅率 ? 【SMM焦爐產(chǎn)能利用率】本周焦爐產(chǎn)能利用率74.03% 焦企開工提高 ? 新疆樣本硅企開工率大體穩(wěn)定 云南樣本產(chǎn)量小幅增加【SMM工業(yè)硅周度調(diào)研】 ? 銀價弱勢盤整 持貨商挺價惜售現(xiàn)貨市場成交略顯清淡【SMM日評】
2025-08-01 14:20:03利好突襲！光伏設備板塊一度拉漲逾3%！捷佳偉創(chuàng)20CM漲停！【SMM快訊】
SMM 8月1日訊：8月1日早間，光伏設備板塊開盤拉漲，指數(shù)盤中漲幅一度接近3.5%。個股方面，捷偉佳創(chuàng)盤中20CM漲停，海優(yōu)新材盤中一度漲逾17%，雙良節(jié)能盤中一同漲停，奧特維、拉普拉斯、大全能源等多股紛紛漲逾5%。 消息面上，8月1日，工信部發(fā)布關于印發(fā)2025年度多晶硅行業(yè)專項節(jié)能監(jiān)察任務清單的通知，要求各地工業(yè)和信息化主管部門按照《通知》要求抓緊組織實施，于2025年9月30日前將監(jiān)察結果報送至工業(yè)和信息化部（節(jié)能與綜合利用司）。 具體節(jié)能監(jiān)察的任務清單如下： 》點擊查看詳情 此外，7月31日，國家能源局新能源和可再生能源司副司長潘慧敏在新聞發(fā)布會上介紹，今年上半年，全國光伏新增并網(wǎng)2.12億千瓦，其中集中式光伏約1億千瓦，分布式光伏1.13億千瓦。截至2025年6月底，全國光伏發(fā)電裝機容量達到約11億千瓦，同比增長54.1%，其中集中式光伏6.06億千瓦，分布式光伏4.93億千瓦。今年上半年，全國光伏累計發(fā)電量5591億千瓦時，同比增長42.9%，全國光伏發(fā)電平均利用率94%。 而眾所周知，自進入7月以來，光伏行業(yè)的“雙硅”品種——多晶硅和工業(yè)硅期貨受反內(nèi)卷的消息影響而波動劇烈，瘋狂的情緒刺激加之資金的大量涌入，帶動期貨價格節(jié)節(jié)攀升，7月工業(yè)硅期貨最高漲幅達29.56%，月線收漲7.95%，而多晶硅期貨在7月最高漲幅達70%，月線漲幅也高達46.66%。 在如此劇烈的期貨波動下，廣期所在7月10日、17日以及23日多次出手提高工業(yè)硅、多晶硅期貨漲跌停板幅度及交易保證金，提高工業(yè)硅、多晶硅、碳酸鋰相關期貨合約開平倉交易手續(xù)費標準，縮窄工業(yè)硅、多晶硅相關合約交易限額等。 7月30日，廣期所再度出手給市場“降溫”，宣布對工業(yè)硅、多晶硅、碳酸鋰三大期貨主力合約作出限倉調(diào)整。非期貨公司會員或者客戶在工業(yè)硅期貨2509、多晶硅期貨2509、碳酸鋰期貨2509合約上單日開倉量不得超過500手，在三大品種2510、2511、2512、2601合約上單日開倉量均不得超過2000手。新規(guī)自8月1日交易時執(zhí)行。 受此消息影響，7月31日在金屬普跌的背景下，多晶硅大跌7.81%，工業(yè)硅跌6.26%，而碳酸鋰也以4.66%的跌幅收尾。 據(jù)財聯(lián)社方面消息，有業(yè)內(nèi)人士指出，限倉措施是為抑制短線的投機資金，防止相關品種價格繼續(xù)大幅上漲偏離基本面，引發(fā)市場風險。不過，能否徹底抑制這一輪市場的投機情緒還需觀察。 8月1日早些時候，多晶硅期貨主連一度受工信部上述消息刺激短暫翻紅，但最終依舊難逃跌勢，午后跌幅擴大至4%左右。 現(xiàn)貨市場方面，8月1日N型多晶硅價格指數(shù)上漲1.2元/千克報45.9元/千克，單日漲幅達2.68%，主要是受市場成交重心上移帶動。據(jù)SMM了解，本周下游硅片市場繼續(xù)推漲，后期組件、電池考慮訂單情況小幅回落引發(fā)市場觀望。供應端，7月目前排產(chǎn)規(guī)劃并無較大改變，多晶硅總體產(chǎn)量預計將逼近11萬噸大關，8月多晶硅部分基地繼續(xù)爬產(chǎn)預計帶來較大產(chǎn)量增幅。 》點擊查看SMM光伏產(chǎn)品現(xiàn)貨報價 庫存方面，據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，截至7月31日，SMM多晶硅生產(chǎn)廠家?guī)齑娼抵?2.9萬噸，較7月10日的高點27.6萬噸去庫4.7萬噸，降幅達17.03%，但庫存整體依舊維持在較高的位置。 》點擊查看SMM 數(shù)據(jù)庫 對于后續(xù)多晶硅價格的走勢，SMM認為還需要關注下游市場價格的傳導，相關供給側改革的落地情況以及需求側的改革情況。SMM預計下半年短期晶硅行情或將主要受政策以及成本導向，后續(xù)隨著供給側改革落地以及執(zhí)行，多晶硅供需將逐漸回歸正常邏輯。SMM將持續(xù)關注后續(xù)市場動態(tài)。 本周硅片價格方面，據(jù)SMM現(xiàn)貨報價顯示，本周硅片價格普遍上漲，N型硅片-183mm現(xiàn)貨報價漲至1.2元/片，N型硅片-210mm現(xiàn)貨報價上漲至1.55元/片，N 型硅片-210R現(xiàn)貨報價上漲至1.35元/片。據(jù)SMM了解，硅片價格本周上調(diào)主要是基于成本以及下游需求，當前按照最新硅料價格，硅片售價仍不能覆蓋完全成本，支撐硅片價格上行。同時，受出口退稅影響，電池訂單短期內(nèi)向好，對硅片采購積極性增加，進一步支撐硅片價格。 中原證券指出，綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，政策有望進入發(fā)力階段。2025年7月，中央財經(jīng)委提出，依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出；工信部組織光伏企業(yè)座談會，要求企業(yè)聚焦重點難點，依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭；國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局明確不正當價格行為認定標準，提高經(jīng)營者違反明碼標價規(guī)定的處罰標準。下半年，光伏行業(yè)具體去產(chǎn)能政策將逐步出臺，進而推動行業(yè)加速見底回升。 企業(yè)個股方面，今日開盤13分鐘便“20CM拉升漲停”的捷佳偉創(chuàng)7月31日發(fā)布其2025年上半年業(yè)績預告，預計其上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤或在17億元至19.6億元，同比增長38.65%—59.85%；扣非凈利潤預計15.49億元至18.09億元，同比增長31.37%—53.41%。業(yè)績變動原因系公司在手訂單在報告期內(nèi)持續(xù)驗收轉化為收入。
2025-08-01 14:07:20國常會：要深入實施“人工智能+”行動，大力推進人工智能規(guī)?；虡I(yè)化應用
國務院總理李強7月31日主持召開國務院常務會議，學習貫徹習近平總書記關于上半年經(jīng)濟形勢和做好下半年經(jīng)濟工作的重要講話精神。會議強調(diào)，要深刻領會黨中央關于經(jīng)濟形勢的科學判斷，進一步增強做好下半年經(jīng)濟工作的責任感使命感，正確把握形勢，強化憂患意識，堅持底線思維，勇于擔當、攻堅克難，鞏固拓展經(jīng)濟回升向好勢頭。要錨定全年發(fā)展目標任務，加力提升宏觀政策效能，持續(xù)攻堅破解難題，下更大力氣抓好黨中央決策部署的貫徹落實。要更加注重激發(fā)經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)生動力，持續(xù)深化重點領域改革，在建設全國統(tǒng)一大市場、優(yōu)化營商環(huán)境等方面取得更多成效。要更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線，扎實做好防汛搶險救災工作，更加周密細致落實好各項應對措施，全力保障人民生命財產(chǎn)安全。 會議審議通過《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》。會議指出，當前人工智能技術加速迭代演進，要深入實施“人工智能+”行動，大力推進人工智能規(guī)模化商業(yè)化應用，充分發(fā)揮我國產(chǎn)業(yè)體系完備、市場規(guī)模大、應用場景豐富等優(yōu)勢，推動人工智能在經(jīng)濟社會發(fā)展各領域加快普及、深度融合，形成以創(chuàng)新帶應用、以應用促創(chuàng)新的良性循環(huán)。政府部門和國有企業(yè)要強化示范引領，通過開放場景等支持技術落地。要著力優(yōu)化人工智能創(chuàng)新生態(tài)，強化算力、算法和數(shù)據(jù)供給，加大政策支持力度，加強人才隊伍建設，構建開源開放生態(tài)體系，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大提供有力支撐。要提升安全能力水平，加快形成動態(tài)敏捷、多元協(xié)同的人工智能治理格局。 會議部署實施個人消費貸款貼息政策與服務業(yè)經(jīng)營主體貸款貼息政策。會議指出，對個人消費貸款和服務業(yè)經(jīng)營主體貸款進行貼息，有利于通過財政金融聯(lián)動的方式，降低居民信貸成本和服務業(yè)經(jīng)營主體融資成本，更好激發(fā)消費潛力、提升市場活力。要抓好貼息政策組織實施，加強部門協(xié)同，簡化辦理手續(xù)，推動政策盡快落地，同時嚴格監(jiān)管提高資金使用效益，確保財政資金用好用到位。 會議討論并原則通過《中華人民共和國耕地保護和質(zhì)量提升法（草案）》，決定將草案提請全國人大常委會審議。會議指出，要切實增強依法保護耕地的責任感，嚴格落實各項規(guī)定，堅持耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)一體保護，綜合施策持續(xù)恢復和提升耕地生態(tài)功能，確保永續(xù)利用。 會議還研究了其他事項。
2025-08-01 10:10:46美國6月PCE通脹出現(xiàn)“惡化” 美聯(lián)儲9月降息預期再遭打壓
當?shù)貢r間周四，美國商務部經(jīng)濟分析局發(fā)布了6月份的PCE物價指數(shù)。作為美聯(lián)儲最青睞的通脹指標——PCE數(shù)據(jù)在6月加速上升，達到今年以來最快的增速之一，因為加征關稅開始推高一些商品的價格，支持了經(jīng)濟學家關于下半年價格壓力將上升的觀點，這使得聯(lián)儲9月降息預期再遭打壓。 具體數(shù)據(jù)顯示，美國6月整體PCE物價指數(shù)同比上漲2.6%，高于預期的2.5%，前值上修0.1個百分點至2.3%。環(huán)比上漲0.3%符合預期，前值從0.1%上修至0.2%。 剔除了波動較大的食品和能源部分的核心PCE物價指數(shù)同比上漲2.8%，高于預期的2.7%，為2月以來最高水平。核心PCE物價指數(shù)月率錄得0.3%符合預期，前值為0.2%。 報告顯示，PCE物價指數(shù)的上升部分原因是汽油價格的上漲以及企業(yè)將與關稅相關的成本轉嫁給消費者。具體來看，6月份能源價格上漲了0.9%，而上個月能源價格下降了1%。商品價格上漲了0.4%，這是自1月以來的最高月度漲幅。 與此同時，占美國經(jīng)濟活動超過三分之二的消費者支出在6月增長了0.3%，低于預期的0.4%。 這些數(shù)據(jù)表明，經(jīng)濟中的拉扯作用讓美聯(lián)儲官員在貨幣政策的走向上產(chǎn)生了分歧。一方面，通脹方面的進展基本上停滯不前，央行官員擔心特朗普的關稅將給物價帶來更大的上行壓力。另一方面，由于就業(yè)市場疲軟而導致的消費者支出縮減可能會導致經(jīng)濟整體放緩。 經(jīng)濟學家指出，企業(yè)前期囤積的庫存尚未消化完畢，關稅引發(fā)的漲價尚未全面?zhèn)鲗А殱嵄局苄迹瑢⑸险{(diào)美國部分產(chǎn)品價格，以對沖關稅成本。華爾街普遍預計，進口商品漲價將在下半年集中體現(xiàn)，推動PCE通脹重返上升通道。 美聯(lián)儲當?shù)貢r間周三將基準利率維持在4.25%-4.50%區(qū)間不變，頂住了特朗普要求降息的壓力。目前市場主流觀點依舊是美聯(lián)儲9月會降低利率。 而這份整體超預期的通脹報告使美聯(lián)儲降息路徑更趨復雜。美聯(lián)儲決策者多次強調(diào)，需要看到通脹持續(xù)向2%目標回落的更多證據(jù)，而最新數(shù)據(jù)將延緩這一進程。 美聯(lián)儲主席鮑威爾在回答記者關于關稅導致價格上漲的問題時說，美聯(lián)儲致力于確保任何一次性的價格上漲都不會導致更持久的通貨膨脹。“不過，我們希望高效地做到這一點，高效地做到，”鮑威爾說。“如果行動過早，最終可能無法徹底解決通脹問題，而不得不回過頭來并加息。這樣是沒效率的。如果行動過晚，則可能對勞動力市場造成不必要的損害。” 值得注意的是，就在PCE報告發(fā)布前不久，特朗普發(fā)文稱：“太遲先生鮑威爾又是老樣子??！他行動太遲了，而且實際上，他太憤怒、太愚蠢、太政治化了，不適合擔任美聯(lián)儲主席。他讓我們的國家損失了數(shù)萬億美元，而且還進行了建筑史上最無能、最腐敗的建筑翻新！換句話說，太遲先生是一個徹底的失敗者，我們的國家正在為此付出代價！”
2025-08-01 10:08:43【早報】國常會重磅部署！大力推進人工智能規(guī)?；虡I(yè)化應用；國家網(wǎng)信辦約談英偉達
宏觀新聞 1、國務院總理李強7月31日主持召開國務院常務會議，會議審議通過《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》。會議指出，當前人工智能技術加速迭代演進，要深入實施“人工智能+”行動，大力推進人工智能規(guī)?；虡I(yè)化應用。此外，會議還部署實施個人消費貸款貼息政策與服務業(yè)經(jīng)營主體貸款貼息政策。 2、國家發(fā)展改革委召開上半年發(fā)展改革形勢通報會，會議強調(diào)，縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設，破除“內(nèi)卷式”競爭；推動“人工智能+”行動走深走實，推進低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展；加大力度穩(wěn)投資促消費，拓展投資增量；扎實維護糧食、能源、產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈等重點領域安全，加大民生商品保供穩(wěn)價工作力度；以穩(wěn)就業(yè)擴內(nèi)需為重點做好政策預研儲備。 3、商務部新聞發(fā)言人何亞東在商務部7月31日舉行的例行新聞發(fā)布會上表示，根據(jù)中美斯德哥爾摩經(jīng)貿(mào)會談共識，雙方將繼續(xù)推動已暫停的美方對等關稅24%部分以及中方反制措施如期展期90天。 4、商務部昨日召開例行新聞發(fā)布會，有記者就中美瑞典經(jīng)貿(mào)會談提問。新聞發(fā)言人何亞東表示，中方期待與美方一道，繼續(xù)按照兩國元首通話重要共識，充分發(fā)揮好中美經(jīng)貿(mào)磋商機制作用，進一步深化對話磋商，不斷爭取更多雙贏結果。 5、從人力資源社會保障部了解到，從即日起至8月31日，《超齡勞動者基本權益保障暫行規(guī)定》向社會公開征求意見。《規(guī)定》聚焦超齡勞動者實際需求，明確基本權益保障內(nèi)容，加強對超齡勞動者獲得勞動報酬、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、工傷保障等基本權益的保障。 行業(yè)新聞 1、近日，英偉達算力芯片被曝出存在嚴重安全問題。此前，美議員呼吁要求美出口的先進芯片必須配備“追蹤定位”功能。國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室于2025年7月31日約談了英偉達公司，要求英偉達公司就對華銷售的H20算力芯片漏洞后門安全風險問題進行說明并提交相關證明材料。 3、財聯(lián)社記者注意到，在廣東打響地方層面金融業(yè)反內(nèi)卷第一槍后，工商銀行也在大行層面率先表態(tài)。7月30日結束的年中工作會議上，工商銀行明確要求帶頭整治“內(nèi)卷式”競爭，成為首家將反內(nèi)卷列入下半年工作重點的國有大行。 4、1-6月，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長3.1%，營業(yè)收入22716億元，同比下降3.0%；利潤總額672億元，同比下降9.4%。規(guī)模以上企業(yè)紗、化纖、服裝產(chǎn)量同比分別增長5.0%、4.9%和0.3%，布產(chǎn)量同比持平。 5、中國音像與數(shù)字出版協(xié)會第一副理事長張毅君發(fā)布《2025年1—6月中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》。報告顯示，2025年上半年，國內(nèi)游戲市場實際銷售收入1680億元，同比增長14.08%，創(chuàng)下歷史新高。 6、國內(nèi)三大鋼鐵企業(yè)掀起一場“反投機炒作”行動——太鋼集團、中信泰富特鋼和青拓集團7月30日發(fā)布《關于維護鉬產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的聯(lián)合聲明》，宣布暫停鉬鐵采購，劍指近期鉬鐵市場的非理性上漲。聲明提到，鉬鐵價格的大幅上漲已造成高端含鉬不銹鋼及特鋼原料成本嚴重倒掛，威脅國家高端制造裝備供應鏈安全。 7、為支持藥品和醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展，國家醫(yī)保局制定新上市藥品首發(fā)價格機制，新增了100多項與醫(yī)療新技術相關的價格項目。神經(jīng)系統(tǒng)類立項指南統(tǒng)一設立“腦機接口置入費”“腦機接口適配費”等價格項目，腦機接口技術成熟獲批進入臨床后，可快速進入臨床應用并收費。 公司新聞 1、道道全公告，上半年凈利潤同比增長563%，擬10派1.76元。 2、西藏旅游公告，如后續(xù)股票交易進一步出現(xiàn)重大異常，公司將依規(guī)申請停牌核查。 3、鼎通科技公告，控股股東擬詢價轉讓3%公司股份。 4、安凱微公告，推出AK1037系列低功耗鎖控SoC芯片。 5、恒瑞醫(yī)藥公告，獲得HRS-5041片臨床試驗批準通知書。 6、萬華化學公告，股東Prime Partner International Limited擬減持不超過0.54%公司股份。 7、舒泰神公告，取得關于BDB-001注射液的I/II期臨床研究總結報告。 8、中國石化公告，預計上半年凈利潤為人民幣201億元—216億元，將持續(xù)加大生產(chǎn)經(jīng)營優(yōu)化力度。 9、勝通能源公告，公司窗口期協(xié)議對市場供需變化較為敏感，LNG業(yè)務盈利狀況會受到國內(nèi)LNG市場價格波動影響。 10、山鷹國際公告，擬29.77億元設立合伙企業(yè)引入長期投資者，包括中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司等。 11、奧士康公告，擬發(fā)行可轉債募資不超10億元，用于高端印制電路板項目。 12、華海藥業(yè)公告，全球首款靶向IL-17A與IL-36R的雙抗藥物HB0043獲得藥物臨床試驗許可。 13、微芯生物公告，CS231295片臨床試驗申請獲得FDA批準。 14、海思科公告，創(chuàng)新藥HSK3486獲FDA上市許可申請受理。 15、亞虹醫(yī)藥公告，創(chuàng)新藥APL-1401Ⅰb期臨床試驗獲積極初步結果。 16、大悅城公告，大悅城地產(chǎn)擬以0.62港元/股協(xié)議回購股份并申請撤銷香港上市地位。 環(huán)球市場 1、美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.74%，納指跌0.03%，標普500指數(shù)跌0.37%，軟件設計巨頭FIGMA美股IPO首日收漲250%。納斯達克中國金龍指數(shù)收漲0.66%，熱門中概股多數(shù)上漲。 2、WTI原油期貨合約收跌1.06%，報69.26美元/桶。布倫特原油期貨收跌0.97%，報72.53美元/桶。 3、COMEX黃金期貨收跌0.31%，報3342.3美元/盎司。COMEX白銀期貨收跌2.51%，報36.79美元/盎司。 4、蘋果第三財季營收940.4億美元，同比增長9.6%，其中iPhone收入445.8億美元，同比增長13%，第三財季凈利潤234.3億美元，同比增長9%。 投資機會參考 1、康養(yǎng)機器人產(chǎn)業(yè)正迎來技術融合與場景落地的爆發(fā)期 近日，2025北京智能康養(yǎng)機器人應用大賽在北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)舉行，40支團隊攜53件創(chuàng)新產(chǎn)品同臺競技，現(xiàn)場還推介IEC63310養(yǎng)老機器人國際標準，為應對全球老齡化挑戰(zhàn)提供“中國智造”解決方案。本屆大賽與2025世界機器人大會聯(lián)動，加快智能康養(yǎng)機器人從技術創(chuàng)新邁向應用落地。 方正證券表示，智能機器人在養(yǎng)老領域滲透率不斷提升，市場空間十分廣闊。按照2.17億中國老年人口計算，預計2025年智能養(yǎng)老機器人的整體滲透率約為8%，2025年智能康養(yǎng)機器人市場有望達到500億元。康養(yǎng)機器人產(chǎn)業(yè)正迎來技術融合與場景落地的爆發(fā)期。 2、行業(yè)會議將召開，機構稱創(chuàng)新藥板塊景氣度可持續(xù) 2025第九屆亞太生物醫(yī)藥合作峰會將以“全球協(xié)同創(chuàng)新，多元開放合作”為主題，于2025年8月28日-29日在上海召開。 興業(yè)證券表示，板塊策略方面，創(chuàng)新藥板塊景氣度可持續(xù)，“創(chuàng)新+國際化”創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)趨勢不變，始終是醫(yī)藥板塊的核心方向，政策支持+全球競爭力持續(xù)加強+商業(yè)化盈利兌現(xiàn)。同時，可關注基本面開始改善的創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈，海外業(yè)務方面訂單和業(yè)績已開始恢復，國內(nèi)業(yè)務具備自主可控邏輯，上游業(yè)績已出現(xiàn)復蘇趨勢。國內(nèi)方面，2025年需求有望迎來復蘇，若經(jīng)濟基本面預期轉好，消費醫(yī)療領域（醫(yī)療服務、中藥OTC與連鎖藥店等）基本面有望實現(xiàn)回升。同時，醫(yī)療器械2025年亦有望迎來改善。 3、有望成為AI應用的重要載體，行業(yè)多款AI新品放量在即 據(jù)媒體報道，Meta CEO馬克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)周三在財報電話會議上強調(diào)了AI眼鏡的重要性。他表示，眼鏡將成為用戶未來與AI交互的主要方式，沒有AI眼鏡的人將處于劣勢。 目前，AI眼鏡已實現(xiàn)萬物識別、提詞字幕、實時翻譯、拍照、錄音等多項功能。多款AI眼鏡新品放量在即，有望推動全球AI眼鏡出貨量快速增長，根據(jù)wellsenn XR的數(shù)據(jù)，預計2025年全球AI眼鏡銷量達到350萬臺，同比增長230%，預計2026年將達到千萬臺。國金證券指出，AI眼鏡有望成為AI應用的重要載體，看好消費電子行業(yè)新一輪AI端側創(chuàng)新周期的機會，AR眼鏡有望成為智能眼鏡終極形態(tài)，建議持續(xù)關注AI眼鏡板塊，核心關注產(chǎn)業(yè)鏈組裝代工、芯片、光學顯示環(huán)節(jié)。 4、AI帶來性能需求提升，散熱能力是性能提升的基礎 機構指出，隨著AI+發(fā)展火爆，行業(yè)升級催生出更大的散熱應用市場，對綜合散熱解決方案迎來了更高性能的要求，散熱材料行業(yè)不斷更新升級，出現(xiàn)了導熱石墨、導熱界面材料、熱管/VC均熱板等優(yōu)異材料，電磁屏蔽和散熱材料/器件的需求也持續(xù)增長。 AI帶來性能需求提升，而散熱能力是性能提升的基礎。東北證券指出，隨著AI大模型的發(fā)展，端側智能體AIAgent將徹底改變智能手機的現(xiàn)有使用方式，在此基礎上，用戶對智能手機其他功能的使用，可能加劇手機功耗的增長，最終引發(fā)手機溫升、處理器降頻，而影響用戶體驗。因此，端側AI的發(fā)展，將受到端側散熱的限制，也將因端側散熱技術的突破而釋放更大潛力。
2025-08-01 08:57:58
